文案調查法

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文案調查法(Desk Research Survey)

　　文案調查法又稱資料查閱尋找法、間接調查法、資料分析法或室內研究法。它是利用企業內部和外部現有的各種信息、情報，對調查內容進行分析研究的一種調查方法。

　　文案調查要求更多的專業知識、實踐經驗和技巧。這是項艱辛的工作，要求有耐性、創造性和持久性。

　　調查必須選用科學的方法，調查方法選擇恰當與否，對調查結果影響甚大。各種調查方法都有利有弊，只有瞭解各種方法，才能正確選擇和應用。

　　與實地調查相比，文案調查有以下幾個特點：

　　第一，文案調查是收集已經加工過的文案，而不是對原始資料的搜集。

　　第二，文案調查以收集文獻性信息為主，它具體表現為收集種文獻資料。在我國，目前仍主要以收集印刷型文獻資料為主。當代印刷型文獻資料又有許多新的特點，即數量急劇增加，分佈十分廣泛，內容重覆交叉，質量良莠不齊等。

　　第三，文案調查所收集的資料包括動態和靜態兩個方面，尤其偏重於從動態角度，收集各種反映調查對象變化的歷史與現實資料。

　　在調查中，文案調查有著特殊地位。它作為對信息收集的重要手段，一直得到世界各國的重視，文案調查的功能表現在以下四個方面：

　　(一)文案調查可以發現問題併為提供重要參考

　　根據調查的實踐經驗，文案調查常被作為調查的首選方式。幾乎所有的調查都可始於收集現有資料，只有當現有資料不能為提供足夠的證據時，才進行實地調查。因此，文案調查可以作為一種獨立的調查方法加以採用。

　　(二)文案調查可以為實地調查創造條件

　　如有必要進行實地調查，文案調查可為實地調查提供經驗和大量背景資料。具體表現在：

　　1、通過文案調查，可以初步瞭解調查對象的性質、範圍、內容和重點等，並能提供實地調查無法或難以取得的各方面的巨集觀資料，便於進一步開展和組織實地調查，取得良好的效果。

　　2．文案調查所收集的資料可用來證實各種調查假設，即可通過對以往類似調查資料的研究來指導實地調查的設計，用文調查資料與實地調查資料進行對比，鑒別和證明實地調查結果的準確性和可靠性。

　　3．利用文案資料並經實地調查，可以推算所需掌握的數據。

　　4．利用文案調查資料，可以幫助探討現象發生的各種原因併進行說明。

　　(三)文案調查可用於經常性的調查

　　實地調查更費時費力，操作起來比較困難，而文案調查如果經調查人員精心策劃，具有較強的機動靈活性，能隨時根據需要，收集、整理和分析各種調查信息。

　　(四)文案調查不受時空限制

　　從時間上看，文案調查不僅可以掌握現實資料，還可獲得實地查所無法取得的歷史資料。從空間上看，文案調查既能對內部資料進行收集，還可掌握大量的有關外部環境方面的資料。尤其對因地域遙遠，條件各異，採用實地調查需要更多的時間和經費不便的調查。

　　文案調查的特點和功能，決定了調查人員在進行文案調查時，應該滿足以下幾個方面的要求：

　　第一，廣泛性，文案調查對現有資料的收集必須周詳，要通過各種信息渠道，利用各種機會，採取各種方式大量收集各方面有價值的資料。一般說來，既要有巨集觀資料，又要有微觀資料；既要有歷史資料，又要有現實資料；既要有綜合資料，又要有典型資料。

　　第二，針對性，要著重收集與調查主題緊密相關的資料，善於對一般性資料進行摘錄、整理、傳遞和選擇，以得到有參考價值的信息。

　　第三，時效性，要考慮所收集資料的時間是否能保證調查的需要。隨著知識更新速度加快，調查活動的節奏也越來越快，資料適用的時間在縮短，因此，只有反映最新情況的資料才是價值最高的資料。

　　第四，連續性，要註意所收集的資料在時間上是否連續。只有連續性的資料才便於動態比較，便於掌握事物發展變化的特點和規律。

　　文案調查應圍繞調查目的，收集一切可以利用的現有資料。從一般線索到特殊，這是每個調查人員收集情報的必由之路。當著手正式調查時，調查人員尋找的第一類資料是向他提供總體概況的那類資料，包括基本特征、一般結構、發展趨勢等，隨著調研的深入，資料的選擇性和詳細程度會越來越細，這個原則也適宜於尋找具體事實的調研活動。

　　一、內部資料的收集

　　內部資料的收集主要是收集調查對象活動的各種記錄,主要包括以下四種：

　　1．業務資料，包括與調查對象活動有關的各種資料，如訂貨單、進貨單、發貨單、合同文本、發票、銷售記錄、業務員訪問報告等。通過對這些資料的瞭解和分析，可以掌握本企業所生產和經營的商品的供應情況，分地區、分用戶的需求變化情況。

　　2．統計資料，主要包括各類統計報表，企業生產、銷售、庫存等各種數據資料，各類統計分析資料等。企業統計資料是研究企業經營活動數量特征及規律的重要定量依據，也是企業進行預測和決策的基礎。

　　3．財務資料，是由企業財務部門提供的各種財務、會計核算和分析資料，包括生產成本、銷售成本、各種商品價格及經營利潤等。財務資料反映了企業活勞動和物化勞動占用和消耗情況及所取得的經濟效益，通過對這些資料的研究，可以確定企業的發展背景，考核企業經濟效益。

　　4．企業積累的其他資料，如平時剪報、各種調研報告、經驗總結、顧客意見和建議、同業卷宗及有關照片和錄像等。這些資料都對市場研究有著一定的參考作用。例如：根據顧客對企業經營、商品質量和售後服務的意見，就可以對如何改進加以研究。

　　二、外部資料的收集

　　對於外部資料，可從以下幾個主要渠道加以收集：

　　1．統計部門以及各級、各類政府主管部門公佈的有關資料。國家統計局和各地方統計局都定期發佈統計公報等信息，並定期出版各類統計年鑒，內容包括人口數量、國民收入、居民購買力水平等，這些均是很有權威和價值的信息。此外，計委、財政、工商、稅務、銀行等各主管部門和職能部門，也都設有各種調查機構，定期或不定期地公佈有關政策、法規、價格和市場供求等信息。這些信息都具有綜合性強、輻射面廣的特點。

　　2．各種經濟信息中心、專業信息咨詢機構、各行業協會和聯合會提供的信息和有關行業情報。這些機構的信息系統資料齊全，信息靈敏度高，為了滿足各類用戶的需要，它們通常還提供資料的代購、咨詢、檢索和定向服務，是獲取資料的重要來源。

　　3．國內外有關的書籍、報刊、雜誌所提供的文獻資料，包括各種統計資料、廣告資料、市場行情和各種預測資料等。

　　4．有關生產和經營機構提供的商品目錄、廣告說明書、專利資料及商品價目表等。各地電臺、電視臺提供的有關信息。近年來全國各地的電臺和電視臺為適應形勢發展的需要，都相繼開設了各種專題節目。

　　5．各種國際組織、學會團體、外國使館、商會所提供的國際信息。

　　6．國內外各種博覽會、展銷會、交易會、訂貨會等促銷會議以及專業性、學術性經驗交流會議上所發放的文件和材料。

　　三、互聯網資料的收集

　　互聯網，將世界各地的電腦聯繫在一起的網路，它是獲取信息的最新工具，對任何調查而言，互聯網都是最重要的信息來源。互聯網上的原始電子信息比其他任何形式存在的信息都更多，這些電子信息裡面，有很多內容是調查所需要的情報。

　　互聯網的特征是，容易進入，查詢速度快，數據容量大，同其它資源連接方便。在互聯網上，要查找的東西，只要網上有立即得到。某家銀行經理急需一篇在國外某報紙當天發表的有關某公司的文章，請調查公司替尋找。調查公司查該報社的網頁，不但發現了文章而且可以免費下載，還通過該網址的超文本鏈接，將一個文檔中的關鍵詞同其他文檔的關鍵詞鏈接的功能，發現了更多有關該公司的信息。

　　互聯網的發展使信息搜集變得容易，從而大大推動了調查的發展。過去，要搜集所需情報需要耗費大量的時間，奔走很多地方。今天，文案調查人員坐在電腦前便能輕鬆的獲得大量信息，只要在正確的地方查尋就可能找到，許多寶貴的信息都是免費的。比如．及時瞭解政府規章的變化是調查的一項重要內容，從網上可以得到有關法律和規章的全文。從網上獲取這些資料比上圖書館查找方便得多。如果想要瞭解某些信息的具體細節，在圖書館中查找效率很低。如果利用搜索引擎查找，打入需要查尋的關鍵字，電腦就自動幫助找出來，可以獲得包含該條文的原始文件的全文。

　　在運用文案調查資料進行分析研究時，需註意應首先提出問題並對其質量進行評估。應當提出的問題有：

　　1、內容，資料是否可靠全面和精確地包括課題的要求。

　　2、水平，資料的專門程度夠不夠格。

　　3、重點，資料是否針對與課題最有關的各個方面。

　　4、時間，資料所涉及的時期是否適當，有沒有事過境遷。

　　5、準確，資料是否可信，與第一手資料的接近程度如何。

　　6、方便，資料能否既迅速又花錢不多地獲得。

　　文案調查法有一定的局限性，主要表現在以下幾個方面：

　　第一，文案調查依據的主要是歷史資料，其中過時資料比較多，現實中正在發生變化的新情況、新問題難以得到及時地反映。

　　第二，所收集、整理的資料和調查目的往往不能很好地吻合，對解決問題不能完全適用，收集資料時易有遺漏。

　　第三，文案調查要求調查人員有較扎實的理論知識、較深的專業技能，否則在工作中將力不從心。此外，由於文案調查所收集的文案的準確程度較難把握，有些資料是由專業水平較高的人員採用科學的方法搜集和加工的，準確度較高，而有的資料只是估算和推測的，準確度較低。因此，應明確資料的來源並加以說明。