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Portal:資產管理
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 | 投資策略的風格化
要想取得傑出的業績,就應該特行獨立,與大多數人的投資策略不同,否則就很難脫穎而出。
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 | 投資策略的多元化
每一種投資策略都有對其有利或不利的市場環境,當市場對某一策略不利時,單一策略面臨較大的市場風險。
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 | 投資策略的靈活性
投資策略的風格化與多元化之間存在一定的矛盾,為協調矛盾,可以運用類似"雨傘基金"的制度安排。
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 | 投資策略的創新性
證券投資機構應該設立專門的策略創新組織,時刻註意在投資方法、投資工具、投資對象等方面展開創新。
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 | 信息管理
信息管理是指在整個管理過程中,人們收集、加工和輸入、輸出的信息的總稱。信息管理的過程包括信息收集、信息傳輸、信息加工和信息儲存。...>>詳細<<
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 | 系統分析方法
系統分析方法是指把要解決的問題作為一個系統,對系統要素進行綜合分析,找出解決問題的可行方案的咨詢方法。...>>詳細<<
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 | 優化管理
優化管理是指企業管理者在特定環境下,對內部組織的各類資源進行有效配置,選擇優良組合,以便實現確定目標的實施過程。...>>詳細<<
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 | 項目計劃實施
項目計劃實施是指管理和運行項目計劃中所規定的工作。項目整體管理將項目計劃編製和項目計劃執行視為相互滲透、不可分割的活動。...>>詳細<<
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資產管理業務一般是指證券經營機構開辦的資產委托管理,即委托人將自己的資產交給受托人、由受托人為委托人提供理財服務的行為。資產管理業務的運營管理如下:
(1)確定投資目標和投資政策。根據資產管理的風險、委托人的收益偏好特征,來確定投資目標、標的範圍和投資策略。
(2)制定資產配置策略。進行全面徹底的巨集觀經濟分析,行業分析,制定資產配置策略。
(3)投資目標選擇。對具體的投資標的全面分析考量,分析標的範圍內各種資產的風險、收益,尋找被市場錯誤定價的證券。
(4)建立資產組合。確定投資資產品種及各種資產的投資數量,使基金所建立的投資組合的風險、收益特征符合資產管理的目標。
(5)資產再平衡。根據市場的變化,確定資產的買進和賣出,對已經建立的資產組合進行適當的調整。
(6)投資組合績效評估。對資產管理水平進行綜合評估,包括委托管理資產的收益、風險、目標完成情況等。
(7)
投資者關係管理和
客戶服務。
投資銀行被要求至少每3個月向客戶提供一次
準確、完整的資產管理報告,對
報告期內
客戶資產的配置狀況、
價值變動等情況做出詳細說明。
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