銀聯支付寶大戰

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　　最大的第三方支付平臺支付寶（中國）網路技術有限公司官方微博發佈了停止線下POS業務的消息，業內人士意見不一，有人認為這是支付寶打響“反銀保衛戰的第一槍”，另一種說法是支付寶希望通過此次向銀聯“宣戰”的契機撇除線下POS業務。

　　一合作銀行 遭銀聯重罰^[1]

　　由於支付寶一直沒有接入銀聯，其在去年啟動的線下POS業務是借用一家東部銀行的收單機構號來操作，正是這一把收單通道“借給”支付寶開展線下POS業務的銀行，在今年二季度收到銀聯的罰單。

　　支付寶早已做好了停止業務的準備^[2]

　　業內人士指出，事情絕不會如此簡單。作為一個成熟運作的企業，絕不會輕率地做出一個決定，這個決定勢必為了集中人力資源鞏固和發展擁有優勢的線上業務。長期從事第三方支付公司的資深人士指出，支付寶此舉可能屬於“借東風”的行為。他指出，長期以來，支付寶的線下POS業務都是付出大於回報的，屬於“吃力不討好”的業務。支付寶有可能借這次契機，以體面的方式結束線下POS業務。

　　該人士指出，由於在POS環境里既定的7:2:1的分成模式里，銀聯獲取了“1”的部分，但付出的成本並不大；收單機構獲取“2”的部分，但要投入所有的機具、多方洽談、幫助電商硬體升級等，“付出成本和收益不成比例”。線上下競爭中，銀聯無疑處於絕對優勢地位，支付寶的交易量很少，在很多情況下不得不服從銀聯指定的規則，沒有創新空間。

　　銀聯推“天天富”

　　2013年10月18日，銀聯商務宣佈，經過近1年的系統開發與測試的“天天富”互聯網金融理財平臺正式啟動，首期與光大保德信基金合作。其準入門檻僅為200元，購買無需手續費，具有複利效應，所獲收益也無需繳納任何稅目。^[3]

　　O2O市場對壘

　　7月12日，中國銀聯在滬發佈新產品“銀聯錢包”。銀聯稱，這種個性化的增值服務實現了線上線下刷卡消費協同互動，即O2O。在“銀聯錢包”應用中註冊登錄後，用戶可以關聯不同銀行的多張銀行卡，優惠券下載完成後可以在任意一張卡上使用。涵蓋多家銀行的優勢，來源於中國銀聯作為國內唯一跨行支付清算組織的身份。

　　2013年以來，阿裡巴巴先是在業務架構調整中把聚划算和本地生活設為獨立事業部，接著又增持丁丁網和入股高德地圖，加上被廣泛使用的支付寶，阿裡巴巴正式完成了O2O全產業鏈佈局。業內人士分析，未來阿裡巴巴會以支付寶為中心，在PC端依靠聚划算和本地生活，在移動端加強和高德地圖的合作，並且不排除阿裡巴巴未來會繼續通過收購來增強自己在O2O領域的實力。

　　支付寶爭得火車票支付

　　2013年6月初，鐵路總公司發佈公告稱，支付寶中標鐵路客票電子支付第三方支付合作伙伴，這意味著消費者就可以通過支付寶購買火車票。據《中國企業報》消息，中標的候選單位只有支付寶一家，而滿足此次中鐵招標的企業包括支付寶在內共計8家。2012年3月就有媒體報道稱，阿裡巴巴集團董事局主席兼CEO馬雲已親自帶隊走訪鐵道部商談相關事宜。

　　此前，銀聯利用自己“國字頭”的優勢，一舉切下了火車票網上售票這塊蛋糕。12306網站曾經只支持網銀支付和銀聯線上，不支持第三方支付。

　　銀聯推無卡支付搶市場

　　2011年6月，與157家發卡銀行簽約的銀聯聯合相關各方推出的“銀聯線上支付”和“銀聯互聯網手機支付”兩項業務在京亮相。一夜之間，京東商城、噹噹網、1號店都在付款方式中把“銀聯線上支付”排在支付寶的前面。^[4]

　　2013年8月27日，支付寶官方微博宣佈：“由於某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業務。對原有合作商戶公司會妥善處理，不會影響商戶的正常業務。公司對給用戶和合作伙伴帶來的不便深表歉意。但在支付創新的探索上，公司永遠不會止步。

　　2013年8月13日，銀聯召集了50餘家（編註：1/5獲得牌照的第三方支付機構）與其達成協議關係的第三方支付機構，參與了銀行卡收單業務運作與收單辦法解讀會議。銀聯業務管理部總經理黃建軍在會上強調，上述第26條款不是對銀行卡轉接清算市場的開放，重在強調發揮銀行卡組織市場協調、監督和管理的職能，提升銀行卡組織市場化運作能力，強化銀行卡組織的規則執行力度。根據《銀行卡業務運作規章》規定，銀聯卡跨行交易應統一送中國銀聯處理；確因業務創新等原因，收單機構需將銀聯卡交易信息直接發送發卡銀行的，雙方應向中國銀聯提出申請，經評估審核並簽訂協議後，開展相關業務。”^[5]

　　2013年7月25至26日，中國支付清算協會舉辦收單辦法解讀與風險管理培訓班。央行支付結算司組織監管處處長譚靜蕙對收單辦法進行瞭解讀，特別對第26條涉及的跨法人交易轉接與資金清算做了重點解讀。譚靜蕙說，第26條取消了關於“收單機構為特約商戶提供人民幣銀行卡收單服務，涉及到跨法人交易轉換和資金清算的，應通過中國人民銀行批准的合法銀行卡清算機構進行”（即四方模式）的強制性規定，其目的在於發揮市場主體商業協議的約束機制，尊重市場的選擇，鼓勵創新，打破卡組織的固有模式，適應銀行卡清算市場日益開放的趨勢。^[5]

　　2013年7月24日，銀聯舉行四屆六次董事會，會上銀聯提出了《關於進一步規範非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》，這個被業內稱為要“一統天下”的計劃，旨在督促各成員銀行統一行動，逐步將非金融機構銀聯卡交易全面遷移至銀聯網路。《議案》提出，“2013年12月31日前，全面完成非金融機構線下銀聯卡交易業務遷移，統一上送銀聯轉接，同步規範互聯網銀聯卡支付業務”；“2014年7月1日前，實現非金融機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯。”為實現目標，銀聯制定了具體的工作步驟，包括“2013年9月起，各成員銀行停止向非金融機構新增開通銀聯卡支付介面，存量介面上不再新增無卡取現、轉賬等銀聯卡業務”、“2013年年底前，非金融機構線下銀聯卡交易以間聯或直聯模式一點接入銀聯網路，商業銀行不再保留其與非金融機構銀聯卡線下交易通道”。^[6]

　　2012年3月19日，支付寶正式啟動物流POS戰略，宣佈推出物流POS支付方案。支付寶POS終端設備整合了刷卡與貨單信息管理功能，實現電商COD資金與物流信息實時匹配。刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能都可通過一個支付寶POS終端完成，刷卡簽單後可實現資金轉賬到電商和物流商支付寶賬號。與此同時，支付寶宣佈未來三年將向電商線下支付投資5億元，這是支付寶自11年5月獲得支付牌照來最大手筆的業務推進計劃。^[7]按照支付寶計劃，其POS投資將兩階段實施：第一階段在今年向市場投入3萬台支付寶POS，基本實現一、二線城市COD服務POS應用的全覆蓋； 第二階段，在餘下兩年繼續投入3萬台POS，完善三、四級城市COD服務的POS應用。從當時的計劃就可看出，支付寶對線下物流支付業務是雄心勃勃。

　　2011年6月銀聯宣佈推出“銀聯線上支付”和“銀聯互聯網手機支付”業務，銀聯線上的用戶無需開通網銀即可實現線上支付，支持的卡包括借記卡、信用卡、儲值卡等。^[8]

　　據艾瑞咨詢分析，目前，在中國的第三方支付市場，已有支付寶和銀聯兩家企業推出網上快捷支付，銀聯線上支付要求註冊用戶在銀聯的支付頁面使用“銀聯賬戶信息+手機號碼”的組合信息進行支付，支付寶快捷支付則要求註冊用戶在支付寶支付頁面使用“支付寶賬戶+密碼”進行支付，兩家的支付模式基本相同。

　　但是雙方目前在關聯銀行卡數量、支付限額、擔保方式等各方面還是有所不同。

　　首先，在關聯銀行卡數量上，對於銀聯的線上支付而言，一個賬號只能綁定一張銀行卡，如果要綁定另外銀行卡的話，客戶只能選擇解除當前綁定的卡片或者另外註冊一個賬戶。而支付寶的快捷支付是一個賬號可以綁定多張卡片。

　　其次，在支付限額方面，銀聯的線上支付單筆交易的上限為2000元，如果綁定的銀行卡本身有消費額度的限制，那麼以兩者中較低的額度為準。而在支付寶的快捷支付中，如果客戶沒有申請支付寶數字證書或支付盾，那麼支付寶對於額度的要求是單筆和每日最多都是5000元；如果申請了支付寶數字證書或支付盾，則是無限額的。

　　最後，最為關鍵的一點是擔保方式，支付寶的擔保方式為企業級擔保；而銀聯的線上支付，則由銀行完成預授權擔保（金融級預授權擔保），即貨到付款時無需提前向第三方賬戶劃款，交易資金在個人銀行賬戶內凍結，由銀行完成預授權擔保，避免了用戶利息損失和資金挪用風險。這也是銀聯的優勢所在。

　　根據iResearch艾瑞咨詢的統計數據顯示，2012年中國第三方支付業務交易規模達12.9萬億，同比增長54.2%。艾瑞預計到2016年，整體市場交易規模將突破50萬億。如此令人垂涎三尺的巨額市場蛋糕，就此點燃銀聯與第三方支付平臺的爭搶戰役。來自銀聯業管委的一份文件估算，主要成員銀行的銀聯卡線上支付業務手續費年損失超過30億元。

　　易寶支付：該機構的線下POS業務發展良好，今後也不會停止此項業務。面對互聯網金融的巨大機會，易寶支付正在加緊佈局落實“支付+金融+營銷”戰略，將來會更加重視線上線下業務相結合與模式創新，繼續聚焦關鍵行業，發揮其行業支付領導者的優勢。^[6]

　　快錢CEO關國光：“對於銀聯此舉不能簡單以‘收編’或是‘封殺’來看待。當前不管是線上支付還是線下支付，同質化競爭的現象都很嚴重。支付行業的發展不能單一依靠手續費的方式來盈利，而要銀聯和第三方支付彼此進一步開放，通過開放推動創新。另一方面，在新的開放創新的環境中，也需要新的規則來維護安全和防範風險。這是一個動態的過程。”^[6]

　　北京大學金融系副主任呂隨啟：在第三方支付與銀聯的博弈中，銀聯占據著絕對強勢地位。銀聯之所以一再要求第三方支付機構介入銀聯網路，原因之一是在於第三方支付行業與銀行直連交易規模的擴大，容易導致網路欺詐、洗錢套現、難以有效實施風險管控等隱患，但銀聯與第三方支付背後的利益之爭也是根源之一。

　　IBM資深戰略分析師王祺：“停止POS機線下業務也是出於支付寶本身的戰略需求。”他進一步分析稱，在阿裡金融的整體戰略中，雖然希望滲透到線下，打造金融支付的O2O閉環，但相對於龐大的線上支付業務，POS線下業務量小、投入大，頗有點“雞肋”的意味。一旦外部政策環境等向不利方向改變，“雞肋”是最容易被捨棄的。