手機銀行

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手機銀行(Handset Bank)

　　移動銀行（Mobile Banking Service）也可稱為手機銀行,是利用移動通信網路及終端辦理相關銀行業務的簡稱。作為一種結合了貨幣電子化與移動通信的嶄新服務，移動銀行業務不僅可以使人們在任何時間、任何地點處理多種金融業務，而且極大地豐富了銀行服務的內涵，使銀行能以便利、高效而又較為安全的方式為客戶提供傳統和創新的服務，而移動終端所獨具的貼身特性，使之成為繼ATM、互聯網、POS之後銀行開展業務的強有力工具，越來越受到國際銀行業者的關註。目前，我國移動銀行業務在經過先期預熱後，逐漸進入了成長期，如何突破業務現有發展瓶頸，增強客戶的認知度和使用率成為移動銀行業務產業鏈各方關註的焦點。

　　手機銀行是由手機、GSM簡訊中心和銀行系統構成。在手機銀行的操作過程中,用戶通過SIM卡上的菜單對銀行發出指令後,SIM卡根據用戶指令生成規定格式的簡訊並加密,然後指示手機向GSM網路發出簡訊,GSM簡訊系統收到簡訊後,按相應的應用或地址傳給相應的銀行系統,銀行對簡訊進行預處理,再把指令轉換成主機系統格式,銀行主機處理用戶的請求,並把結果返回給銀行介面系統,介面系統將處理的結果轉換成簡訊格式,簡訊中心將簡訊發給用戶。

　　手機銀行並非電話銀行。電話銀行是基於語音的銀行服務,而手機銀行是基於簡訊的銀行服務。目前通過電話銀行進行的業務都可以通過手機銀行實現,手機銀行還可以完成電話銀行無法實現的二次交易。比如,銀行可以代用戶繳付電話、水、電等費用,但在劃轉前一般要經過用戶確認。由於手機銀行採用簡訊息方式,用戶隨時開機都可以收到銀行發送的信息,從而可在任何時間與地點對劃轉進行確認。

　　手機銀行與WAP網上銀行相比,優點也比較突出。首先,手機銀行有龐大的潛在用戶群;其次,手機銀行須同時經過SIM卡和帳戶雙重密碼確認之後,方可操作,安全性較好。而WAP是一個開放的網路,很難保證在信息傳遞過程中不受攻擊；另外，手機銀行實時性較好，折返時間幾乎可以忽略不計，而WAP進行相同的業務需要一直線上，還將取決於網路擁擠程度與信號強度等許多不定因素。

　　手機銀行是網路銀行的派生產品之一，它的優越性集中體現在便利性上，客戶利用手機銀行不論何時何地均能及時交易，節省了ATM機和銀行視窗排隊等候的時間。

　　手機銀行主要採用的實現方式有STK、SMS、BREW、WAP等。其中，STK(Sim Tool Kit）方式需要將客戶手機SIM卡換成存有指定銀行業務程式的STK卡，缺點是通用性差、換卡成本高；SMS（Short Message Service）方式即利用手機短消息辦理銀行業務，客戶容易接入，缺點是複雜業務輸入不便、交互性差；BREW（Binary Runtime Environment for Wireless）方式基於CDMA網路，並需要安裝客戶端軟體；WAP（Wireless application Protoco1）方式即通過手機內嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網站，即利用手機上網處理銀行業務的線上服務，客戶端無需安裝軟體，只需手機開通WAP服務。

　　WAP方式的手機銀行較為方便、實用，成為該領域國際發展趨勢。俄羅斯Guta、斯洛維尼亞SKB、義大利Toscana、德國Deutsche等國際著名銀行已競相開通了WAP手機銀行業務：

　　俄羅斯Guta銀行：俄羅斯最大的銀行之一。已於2000年實現了通過手機或電腦遠程操作現有的銀行業務，具體功能包括：外匯買賣、當前賬戶查詢、轉賬（轉到VISA卡/歐羅卡/Master卡），發票和公共事業費用支付、通過移動商貿系統購買商品等。Guta運用多級認證系統確保手機交易安全。WAP技術使得手機銀行更方便，無需去銀行網點，只需用登陸Guta銀行的網站即可。

　　義大利Toscana銀行：推出的BT手機銀行是一項WAP業務，適用於GSM手機用戶，服務功能包括：當前賬戶查詢及交易、行動電話充值、轉賬、股票交易、外匯買賣等。Toscana銀行和客戶之間採用了安全數據加密，並運用兩級密碼即登陸密碼和交易密碼來確保交易安全。

　　德國Deutsche銀行：Deutsche和諾基亞公司合作開發了WA手機銀行，諾基亞為此提供WAP伺服器、7110多媒體手機，而Deutsche則屬德國第一家提供WAP手機銀行業務的銀行。

　　近年來，國內也有多家銀行開通了手機銀行業務。其中，工商銀行和招商銀行的手機銀行是採用STK方式或 SMS方式實現的；建設銀行的手機銀行基於BREW方式實現，服務於CDMA手機。目前僅有交通銀行和北京市商業銀行開通了WAP方式的手機銀行，相比之下，北京市商業銀行的手機銀行業務目前僅支持移動全球通客戶，且功能較少；交通銀行的手機銀行支持移動、聯通的手機客戶，實現功能較為完善。

　　交通銀行：2004年底推出了國內第一家採用無線上網技術、能同時聯接中國移動和中國聯通的手機銀行，具有免辦手續、“零” 服務費等特點。其主要功能有：太平洋卡個人理財業務，包括太平洋卡查詢業務、太平洋卡客戶轉賬服務、太平洋卡掛失業務、手機充值業務和分行特色業務；外匯寶業務，已簽約的外匯寶客戶通過手機銀行進行匯率查詢、匯市信息查詢、外匯定活期存款互轉，並通過即時交易、委托、止損及雙向掛單交易，實現不同交易幣種之間的買賣；基金業務，通過手機銀行向已簽約的基金客戶提供信息查詢和交易等基金業務服務；金融服務，通過手機銀行向客戶提供外匯牌價、外匯行情、外匯咨詢、外匯K線、環球股指、基金凈值查詢、股市行情等金融信息服務；卡號管理，為客戶提供手機銀行中常用登錄賬戶的設定、解除及賬戶的別名設置等一系列個性化服務。

　　手機銀行是網上銀行的延伸，也是繼網上銀行、電話銀行之後又一種方便銀行用戶的金融業務服務方式，有貼身“電子錢包”之稱。它一方面延長了銀行的服務時間，擴大了銀行服務範圍……

　　當手機把收音機、MP3、照相機、攝相機、電視機、PDA等各種功能集於一身，超出了最初作為單純的通訊工具的定位、成為人們日常生活的一個重要組成部分時，同時也成為了銀行業嫁接的目標，即銀行業務與手機結合而成的“手機銀行”。

　　而隨著多年業務的推廣，尤其最近來的炒股熱、轉存熱，手機銀行、手機支付或者手機證券已經為廣大用戶所熟悉並接受。無論對於通信業還是銀行業，這種“貼身金融管家”的方式為用戶提供了“隨時隨地”、“各種方式”、滿足“各種需求”的移動電子商務業務。

　　手機炒股：不再是新名詞

　　近兩年來，國內股票市場持續上揚，吸引了眾多淘金者進入股市。特別是今年以來，國內股市更加火爆，許多城市的證券營業廳、銀行出現了股東、基金開戶排長隊的現象。目前，中國股民人數已超過1億大關，並有繼續增長的趨勢。

　　對於無法天天去營業廳的股民來說，他們大都採用非現場的電話委托和網上交易方式炒股。傳統的電話委托不僅速度慢、不直觀，在交易活躍時還會因電話占線而無法下單，從而影響交易。而網上交易雖然速度快，但移動性、便捷性差。相比之下，手機炒股與股票通知業務、實時股票信息和交易相結合，擁有獨特的優勢，使股民方便的隨時隨地炒股，成為電話委托、網上交易之外的第三種非現場交易方式。

　　而移動運營商針對潛在的大好商機，也紛紛升級其手機炒股業務。像中國聯通“掌上股市”、中國移動“移動證券”，提供了銀證轉賬、證券委托交易、實時行情查詢、定製股票信息和資訊等服務，共同帶動了手機炒股熱潮，為移動融合金融產業鏈提供了很好的基礎。

　　其實，手機炒股以及衍變而來的手機期貨、手機外匯，都只是運營商增值業務在金融行業中應用的一個具體例子。因為利用手機終端，它還能以多種方式實現安全可靠、使用簡單、服務全面的個性化理財，將煩瑣的理財事務變得方便直接。例如以簡訊作為業務承載的主體進行個人理財的手機操作，可以為移動用戶提供銀行轉賬、手機支付、賬戶信息簡訊提示、信息點播等業務。

　　手機銀行發展的契機：銀行排隊難

　　相信大家都嘗試過在銀行排隊辦理業務長時間等候的問題，人民日報也曾專門對此現象報道過《銀行的隊，為啥總那麼長》的新聞。近來銀行排長隊現象與股市持續升溫及央行加息引發炒股熱和轉存熱這些客觀因素有關，有調查顯示，在北京4家國有銀行網點中，從取號到辦業務，平均等待時間為85分鐘，最短 56分鐘，最長167分鐘;在5家股份制銀行網點平均為35分鐘，其中招商銀行和北京銀行分別為48分鐘和57分鐘。

　　相比之下，在香港，銀行排隊的時間基本上都在可以接受的範圍之內，這當中與電子銀行和電子貨幣的普及密切相關，發達的網上銀行功不可沒。除了取款，幾乎所有銀行服務都可以在網上完成，例如轉賬、匯款、貨幣兌換、定期存款、貸款、報稅、投資股票、基金及各類衍生金融品種等。

　　而手機銀行也是電子銀行系統的重要一部分。它作為一種嶄新的銀行服務渠道，在網上銀行全網互聯和高速數據交換等優勢的基礎上，更加突出了移動通信“隨時隨地、貼身、快捷、方便、時尚”的獨特性，真正實現了“Whenever、Wherever(任何時間、任何地點)”銀行業務的辦理，成為銀行業一種更加便利、更具競爭性的服務方式。

　　目前，國內各大商業銀行紛紛推出手機銀行服務，基本實現了銀行的各類基礎業務。以中國工商銀行為例，其手機銀行服務已經能夠覆蓋所有移動和聯通手機用戶，客戶可以獲得7×2 4小時全天候的服務：查詢賬戶、轉賬/匯款資金瞬間到賬、進行捐款、繳納電話費和手機話費、網上消費實時支付等。

　　在用戶獲得方便、減少排隊麻煩的同時，銀行也更願意其客戶使用此項業務，因為手機銀行交易成本僅為傳統方式的五分之一。據統計，國外手機銀行處理一筆交易的平均成本為0.16美元，大大低於1.07美元的傳統櫃臺交易成本(低85%);而國內目前平均櫃臺交易約為人民幣4元，而使用移動交易的成本僅為0.6元。因此，利用手機提供的便利性，能減少銀行的營運成本，增加移動運營商的收入，讓消費者及相關公司都能受惠。

　　手機銀行V.S.網上銀行

　　手機銀行是網上銀行的延伸，也是繼網上銀行、電話銀行之後又一種方便銀行用戶的金融業務服務方式，有貼身“電子錢包”之稱。它一方面延長了銀行的服務時間，擴大了銀行服務範圍，另一方面無形地增加了許多銀行經營業務網點，真正實現24小時全天候服務，大力拓展了銀行的中間業務。

　　目前國內開通手機銀行業務的銀行有：招商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、中信銀行等，其業務大致可分為三類：(1)查繳費業務，包括賬戶查詢、餘額查詢、賬戶的明細、轉賬、銀行代收的水電費、電話費等;(2)購物業務，指客戶將手機信息與銀行系統綁定後，通過手機銀行平臺進行購買商品;(3)理財業務，包括炒股、炒匯等。

　　總的來說，同傳統銀行和網上銀行相比，手機銀行支付的特點有：

　　(1)更方便。可以說手機銀行功能強大，是網路銀行的一個精簡版，但是遠比網路銀行更為方便，因為容易隨時攜帶，而且方便用於小額支付。

　　(2)更廣泛。提供WAP　網站的支付服務，實現一點接入、多家支付。

　　(3)更有潛力。目前還不成熟的商業模式和用戶習慣，導致手機銀行和支付的發展還沒有達到許多人在“。com”時代的預期。網路銀行的成功在於它不僅是銀行業電子化變革的手段，更是因為它迎合了電子商務的發展要求，而手機銀行這方面還有很大的潛力可以發掘。

　　全球手機銀行發展概況

　　由於蘊含的巨大的商機，手機銀行吸引了全球眾多知名移動運營商和著名商業銀行的積极參与，形成了錯綜複雜的網狀商業價值鏈。在圖1的模型中，包括了買家、賣家、移動運營商、銀行、網路中介商。在產業鏈整合和變遷以後，影響產業鏈成長的驅動力改變了，從原來的由需求導致成長轉變為由供給推動成長，銀行、證券等創造供給的原因在於它們可以主動開發多樣化的業務和服務。

　　圖1　手機銀行產業鏈的變遷

　　(1)日韓領先

　　在日本，高度註重手機銀行的安全管理，終端可以直接使用Java和SSL，交易的信號經過了多重加密，安全保障技術近於完美，再加上與各銀行間使用專線網，因此，銀行業和消費者對這一業務的信賴程度十分高。同時，NTT DoCoMo等移動運營商把移動支付作為重點業務予以積極推進，目前手機銀行在日本已經成為主流支付方式。

　　在南韓，消費者也已經把手機作為信用卡使用，目前幾乎所有南韓的零售銀行都能提供手機銀行業務，每個月有超過30萬人在購買新手機時，會選擇具備特殊記憶卡的插槽，用以儲存銀行交易資料，併進行交易時的信息加密。在南韓有幾萬家餐館和商店擁有能從手機通過紅外線讀取信用卡信息的終端，使顧客能夠通過手機進行消費。

　　(2)歐美推進

　　今年上半年，美國電信業巨頭AT&T通過Cingular Wireless商業模式、聯合四家銀行，引入了手機銀行業務，這也是美國最大的手機銀行業務。通過這項業務，AT&T的用戶將可以使用手機進行基本的銀行業務，例如核算收支平衡、交易明細等，而且使用這些業務沒有附加費用，完全是免費的，也使行動電話變成了一張信用卡。

　　(3)中國追趕

　　如圖2所示，經過五年多的發展，儘管國內的手機用戶目前已經達到了5億戶的龐大規模，但是手機銀行和支付業務卻沒有迅速發展起來，而且使用該項業務的用戶並不算多。到2006年6月，中國移動“手機錢包”業務的用戶數才突破了1000萬人。早期的推廣主要有兩個瓶頸：一是國家政策限制，手機銀行和支付意味著移動運營商入侵了金融行業的領地;二是安全風險制約了該業務的發展。

　　但最新的調查顯示，中國八成以上的消費者希望將公交卡、銀行卡等支付工具集成到手機上，手機銀行和支付業務勢必成為移動增值業務的一個快速增長點，在中國的推廣普及開來，市場潛在規模也將超過1000億元。

　　圖2　中國手機支付市場

　　需要突破的壁壘

　　國內手機銀行業務雖然多家銀行都已開展，但由於公眾的認知度和市場的發展度不高、用戶對移動網路操作不熟練，還被視作新生事物，樂於接受這種金融服務的公眾尚未形成規模，實際的用戶比例更是無法與手機用戶數量匹配。而銀行也一方面面對著如此龐大的市場蠢蠢欲動，另一方面承受著手機銀行的種種障礙靜觀其變。

　　在移動網路環境下實施安全高度敏感的銀行業務是非常複雜的，面對這些開拓的困難，首當其衝的，還是由安全引起的公眾認知度問題。自從電子銀行誕生以來，安全問題一直是用戶最關心的。在使用手機銀行方面，用戶最擔心手機會影響銀行賬戶的安全，這種疑慮主要是因為對手機銀行的陌生而引起的。

　　在信息保密性方面，手機銀行的信息傳輸、處理採用國際認可的加密傳輸方式，實現移動通訊公司與銀行之間的數據安全傳輸和處理，防止數據被竊取或破壞。同時目前為了保證手機銀行的賬戶安全，銀行一般對每日交易額設置了嚴格的上限。例如中國工商銀行設置每日限額為500元，其他類交易不超過1000 元，同時將客戶指定手機號碼與銀行賬戶綁定，並設置專用支付密碼，這樣即使用戶的手機不慎丟失，也不會帶來賬戶上的危險。

　　另外，中國銀監會還頒佈了《電子銀行業務管理辦法》和《電子銀行安全評估指引》，這兩項規定將手機銀行業務、個人數字輔助(PDA)銀行業務納入監管體系，進一步加強了手機支付的交易安全保證。

　　結束：總的來說，手機銀行作為網上銀行的延伸，給用戶帶來了極大的方便，用戶可以足不出戶，通過手機來支付各種銀行代收的水電費、完成股票交易、購買商品，大大提高了生活效率。雖然目前手機銀行還存在著認知度和推廣方面的問題，但總的前景依然樂觀，隨著手機越來越普遍的使用、技術的不斷完善，仍有充分理由相信，手機銀行一定會普及開來。

　　各家銀行在開闢網上銀行與電話銀行的同時，也紛紛在手機銀行的操作、功能、安全等技術上尋求突破。至今國內手機銀行業務平臺已逐步邁向成熟，“手機銀行”正在為越來越多的市民所認可。

　　除了上網下載鈴聲、圖片和瀏覽相關網站，手機上網還能進行銀行交易，繳納公用事業費。手機銀行可以方便地將客戶手機通過中國移動和聯通網路連接到銀行系統，利用手機界面直接完成各種金融理財業務。

　　手機繳費不排隊

　　銀行排隊難一直是讓消費者頭痛的問題，其實完全可以通過手機銀行這個電子渠道幫你免受排隊之苦。

　　以中行為例，要想實現手機銀行代繳公用事業費，我們只需要擁有一部支持移動夢網、具有WAP上網功能的手機，攜帶已開通電話銀行的長城人民幣電子借記卡辦理手機銀行即可。手機銀行繳費過程十分簡單：用手機上網進入“代繳費頁面”，輸入賬單條形碼和金額，點擊確認便可完成賬單支付，十分方便。目前中行手機銀行可以支付水費、電費、煤氣費、電話費以及移動和聯通的手機費。此外，手機銀行還可對過去的繳費情況進行查詢。

　　手機銀行確保及時交易

　　當消費者無法上網或遭遇銀行座機占線時，開通了手機銀行的你就能真正感受到開通了手機銀行後的方便與快捷。

　　何女士是手機銀行的忠實粉絲，她曾經利用手機銀行在計程車上進行了一次成功炒匯的經歷。面對瞬息萬變的外匯市場，何小姐在不能及時上網的情況下，先使用手機查詢需要買賣的外匯行情，瞭解價格後，進行掛單委托交易，最後，利用手機銀行中的委托查詢功能，確認交易是否成功。前後幾分鐘便完成了整個操作過程。

　　全天候服務 簡訊操控賬戶

　　簡訊服務已經成為了手機用戶間最常用的溝通方式，手機銀行同樣具有簡訊功能，發了多少薪水、匯款是否到賬、還款是否成功等賬戶信息，銀行都會通過簡訊方式主動通知用戶。

　　以中國工商銀行為例，其手機銀行服務適用於各種廠商和型號的手機，只要編輯發送指定格式的簡訊，工行手機銀行客戶就能獲得7天24小時全天候的服務，自由查詢賬戶，轉賬、匯款資金瞬間到賬，進行捐款、繳納電話費和手機話費；同時因電子商務的迅速發展，工行手機銀行還為客戶提供了網上消費實時支付的服務。

　　全程加密保障安全

　　相對於網上銀行，手機銀行不易受到黑客攻擊，私密性更強，更安全。

　　建行的手機銀行採用通信專線連接，從手機端到銀行端全程加密，同時還採用了數字簽名機制、手機與卡的綁定機制，保證了客戶交易和賬戶資金的安全。

　　客戶使用手機銀行時瀏覽到的信息在退出後都會立即刪除，不會留在手機里。所有的信息實際上都是存在銀行一端。所以就算手機遺失，即使有人撿到了手機，不知道賬號密碼，也進不了手機銀行。

　　移動銀行，是利用移動通信終端辦理有關銀行業務的簡稱。移動銀行作為一種結合了貨幣電子化與移動通信的嶄新服務，不僅能使人們在任何時間、任何地點處理多種金融業務，而且豐富了銀行服務的內涵，使銀行以便利、高效又較為安全的方式為客戶提供服務。移動銀行作為網上銀行的延伸，是世界範圍內商業銀行應對信息化大潮、本著隨時隨地服務於客戶的宗旨、創新和發展出的又一項嶄新的銀行業務產品。移動銀行因其“貼身金融管家”的特點，將隨著手機越來越普遍的使用和手機技術的完善而為銀行帶來巨大的業務發展前景。

　　移動銀行巨大的市場潛力與尷尬的發展現狀

　　誰也不會否認移動銀行有著巨大的市場潛力。我們可以把移動銀行與網上銀行的潛在客戶做一個比較。根據 CNNIC的最新統計數據，我國的網際網路用戶接近7000萬。而按照信息產業部的統計，截止到2003年上半年，中國的行動電話用戶已突破2.5億戶，預計未來3～5年內仍將保持兩位數增長，到2005年將達到3.5億戶。其中，中國移動目前有超過1.5億的用戶；中國聯通的CDMA用戶為1200萬戶， GSM用戶為7200萬戶。相對於網際網路用戶，行動電話用戶群體更為廣泛和龐大，移動銀行業務在如此巨大的用戶群體支撐下，如果能夠提供很好的金融服務產品，其市場前景是毋庸置疑的。

　　然而，現實情況卻多少出乎我們的預料，到目前為止，移動銀行業務的發展還非常讓人失望。讓我們回顧一下移動銀行業務在我國的發展歷程。從1999年起，中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行等商業銀行與中國移動、中國聯通等網路運營商合作，先後推出了基於STK方式的手機銀行，卻無一例外地承受了失敗之痛。隨後，商業銀行和網路運營商似乎“一朝被蛇咬，十年怕井繩”，對移動銀行不復有當初一哄而上的熱情，任憑IT廠商如何起勁地推銷WAP、KJava、可以通過OTA更新菜單的STK等技術，也僅有部分商業銀行嘗試在小範圍內試點，應用效果不盡如人意。按照(CRC）的統計，到2002年底，全國移動銀行用戶不到14萬，僅僅占到兩億行動電話用戶的0.07%，月交易量15萬次，相對於行動電話的用戶量和商業銀行的結算量，用“九牛一毛”來形容毫不為過。（插圖1）

　　那麼，究竟哪些因素導致了移動銀行如此讓人沮喪的發展現狀呢？讓我們回過頭來，分析一下移動銀行沒能打響的第一炮——STK卡方式吧。

　　平心而論，STK卡方式從技術角度，在保障交易的安全性和操作的方便性上還是做得不錯的。但是，如果我們從客戶的角度出發，就會發現這種方式的幾大致命缺陷。第一，客戶想要使用移動銀行服務，不僅要到銀行櫃臺去辦理手續煩瑣地簽約，確認身份和銀行賬戶的真實性，還要到網路運營商的營業點將普通的SIM卡換成專用的STK卡，當時一張STK卡成本高達100多元，需要客戶來承擔。參考網上銀行業務發展的歷程可以知道，讓客戶跑到銀行櫃臺去簽約，是制約電子銀行業務的最大門檻，將大多數客戶擋在了門外，而這裡客戶居然要跑兩邊的櫃臺，還要花100多元錢，結果如何可想而知。第二，商業銀行當時開發移動銀行的思路，只是把櫃臺上已經實現的服務功能放到手機上實現，並沒有切實考慮到手機攜帶方便、可隨時接入的特點，針對性地推出與其特點相契合的服務，更沒有考慮可能存在的業務創新。第三，STK卡方式是以短消息作為傳輸渠道，而短消息採用的是存儲轉發機制，不是實時交易，也就沖淡了手機實時接入的優勢。

　　電子銀行業務發展的歷程告訴我們，儘管此類業務有很大的技術依賴度，可以說是技術推動型業務，但是，如何選擇合適的業務品種，如何探索好的商業模式，其重要性絕不亞於選擇何種實現技術。下麵，就從移動銀行的三角——技術、業務和商業模式分別進行探討。

　　各移動銀行實現技術之比較

　　移動銀行的實現技術，從最先採用的基於STK卡的短消息方式，到WAP方式、基於信令通道的USSD方式，移動通信網路發展到2.5代又出現了 KJava、BREW方式，甚至於普通的短消息，採取一定業務安全控制以後也可以實現銀行交易。各種技術你方唱罷我登場，IT廠商的營銷讓商業銀行有些眼花繚亂，不知何種技術會成為未來的主流方式。

　　1、普通短消息方式

　　短消息在中國的火爆簡直可以稱得上一段傳奇，各方面人士起初都並不看好，而幾年下來，不光中國移動和中國聯通兩大網路運營商賺得盆滿缽溢，去年短消息收入超過了70億元，還推動了三大門戶網站的股票價格在納斯達克市場上火箭般地往上躥。在巨大的利益推動下，人們紛紛打起了短消息應用的主意，驀然迴首才發現，簡訊的主動點播方式也可以用於實現銀行交易。儘管實現的方式比較原始，要記憶和輸入一大串字元，但別的簡訊應用不都是這麼操作的嗎？儘管安全級別很低，在手機里和網路運營商的伺服器里都會留下痕跡，但如果從業務方面進行控制，只開通諸如查詢、繳手機費之類的業務，也未嘗不可。何況，其優勢也是顯而易見的，所有的手機都支持短消息，大多數人都會用短消息，如果有一個便捷有效的簽約流程，發展客戶是非常容易的。

　　2、基於STK卡的短消息方式

　　作為首先應用於移動銀行的技術，這種方式是將銀行服務的菜單寫入特製的STK卡，從而便於客戶的菜單式操作，同時，STK卡本身有比較完善的身份認證機制，能有效保障交易安全。其缺陷有幾個方面：第一，STK卡的容量有限，通常只能在卡裡寫入一家銀行的應用程式，而且不能更改，最近出現的OTA空中下載技術可以更新STK卡裡的內容，對服務進行升級，但仍然比較麻煩。第二，簡訊的存儲轉發機制會使交易在網路運營商的伺服器那裡留下痕跡。第三，業務和商業模式存在致命缺陷，儘管有人提出可以將換卡手續改在銀行櫃臺辦理，但這需要銀行與網路運營商的更深層次的合作。

　　3、USSD方式

　　這種方式大家可能比較陌生。USSD是新型互動式移動數據業務的非結構化補充數據業務，是一種基於GSM網路的新型互動式數據業務，可以用於開發各種業務。USSD消息通過7號信令（SS7）通道傳輸，可與各種應用業務保持對話。 USSD可以將現有的GSM網路作為一個透明的承載實體，運營商通過USSD自行制定符合本地用戶需求的相應業務。這樣，USSD業務便可方便地為移動用戶提供數據業務，而增加新的業務對原有的系統幾乎沒有什麼影響，保持了原有系統的穩定性。USSD方式的優勢在於：第一，客戶群體不需要換卡，適用大多數型號的GSM手機；第二，實時線上，互動式對話，一筆交易僅需一次接入；第三，費用較低，每一次訪問僅需大約0.1元。其局限則是：第一，對不同類型的手機，其界面顯示有較大的差異；第二，從銀行端到手機端的下行信息，無法實現端到端的加密；第三，目前該業務僅在部分地區試點，尚未普及到全國。

　　4、WAP方式

　　是(Wireless application protocol（無線應用協議）的簡稱，是開發移動網路上類似互聯網應用的一系列規範的組合。它將使新一代的無線通信設備可靠地接入Internet和其他先進的電話業務。由於無線網路系統和固定網路系統不一樣，加上移動終端的屏幕和鍵盤都很小，所以WAP不適於採用HTML（超文本標識語言），而需採用專門的WML（無線標記語言）。2000年前後，WAP技術曾經是IT廠商推銷的熱點，但受制於上網速度及其他因素，很快地沒落下來。從2002年起，中國移動GPRS網路的推出，提升了網路速度，也讓WAP技術有了發展的新機會。WAP2.0實現了由WAP終端到CP之間的端到端加密，採用TLS作為端到端加密的演算法。WAP方式的優勢在於：第一，銀行的開發量很小，僅需在網上銀行的基礎上開發WML的版本即可；第二，字元內容瀏覽，實時交易；第三， GPRS的出現，改善了瀏覽速度。其局限在於：第一，客戶需要有WAP手機；第二，只能處理文字，可交互性差，界面簡單。

　　5、KJava方式

　　是專門用於嵌入式設備的Java應用，是Java技術在無線小終端設備上的延伸。J2ME 平臺技術擴大了Java技術的使用範圍。這種多功能的KJava應用程式開發平臺，可以開發許多新的功能強大的信息產品。KJava技術可以使用戶、服務提供商、設備製造商通過物理（有線）連接或無線連接，按照需要隨時使用豐富的應用程式。J2ME的配置和框架使得信息設備的靈活性，包括計算技術和應用程式安裝方式方面，得到很大提高。其優勢在於：第一，實時線上，互動式對話；第二，圖形化界面，操作非常友好；第三，採用一些1024位的RSA認證加密技術和128位的三重DES加解密技術，安全性相對較高。其局限在於：第一，目前KJava手機價格較高，用戶較少；第二，對不同型號的手機無法做到統一的顯示，需要對不同型號的手機做部分針對性的開發。

　　6、BREW方式

　　Binary Runtime Environment for Wireless（無線二進位運行環境）是一種基於CDMA網路的技術。用戶可以通過下載應用軟體到手機上運行，從而實現各種功能。BREW位於晶元軟體系統層和應用軟體層之間，提供了通用的中間件，直接集成在晶元上，不必通過中間代碼就可以直接執行，在整個系統中僅需約150K的存儲容量。就像可以在 Windows中添加、刪除程式一樣，用戶可以通過手機下載各種軟體實現手機的個性化，運營商也可以通過無線方式為用戶下載、升級或回收軟體。BREW支持各種加密演算法，開發商只需直接通過API介面調用對稱加密演算法RC4，非對稱演算法RSA，SSL演算法，HASH函數等基本函數，不用再次開發。BREW 方式的優缺點同KJava類似，但目前在安全性和終端表現的一致性上要優於KJava方式，不過，BREW是高通公司的專利技術，開放性不如KJava。

　　以下對目前可以實現移動銀行服務的各種技術做一個全面比較：（插圖二）

　　尋找適合的業務突破口

　　目前手機正在逐步向PDA、掌中電腦的方向發展，而移動銀行未來的演變趨勢也將是“掌中的網上銀行”。一方面，KJava、BREW等無線新技術的出現，推動了移動銀行的操作方式、界面表現形式越來越接近於網上銀行，其將軟體包寫入手機終端的方式使得手機銀行服務的升級更為方便；另一方面，網路運營商從2G向2.5G的升級（中國移動的GPRS、中國聯通的CDMA1X），大大提高了網路速度，目前無線上網的速度已經接近甚至超過撥號上網的速度，而未來3G技術的實現更將帶來網路速度的飛躍。儘管手機在運行能力、終端表現能力上不如電腦，但在隨時隨地接入的方便性上則超過了電腦。因此，移動銀行的業務，在未來將趨同於網上銀行的業務，尤其是在個人金融服務方面，移動銀行將逐漸成為客戶有力的理財助手。但是，眼下支持KJava和BREW的手機還非常有限，3G的發展也還需要一個過程，那麼，目前這個階段，應該尋找哪些業務作為移動銀行的突破口呢？

　　傳統的銀行賬務信息，大多是通過對賬單等形式通知給客戶的，存在著成本高、信息傳遞不通暢、不實時等缺點，伴隨金融業競爭的加劇，客戶對商業銀行提出了更高的要求，希望能得到更為詳細、更為及時的金融信息服務，而簡訊通知是提供信息通知的最為簡便和實時的實現方式。相對於新聞、天氣預報等其他領域的實時信息，金融信息尤其是賬務信息增值性更強，像對個人客戶的各種到賬信息、代扣款項扣款信息、信用卡還款信息、貸款還款信息、定期存款到期信息，對企業客戶的賬戶餘額不足信息、貸款逾期催收信息、匯票未解付信息、承兌到期信息、大額交易信息、利率變動信息等等，對於客戶而言都極具價值，客戶也更認同於為此類信息付費。信息通知服務可以作為移動銀行業務的一個很好的突破口。

　　隨著電子商務模式日趨成熟，越來越多的產品和服務都可以通過電子商務實現，比如音像製品、電話卡、游戲點數卡、音樂下載等，但如何解決支付問題仍然是制約電子商務發展的一大瓶頸。儘管各商業銀行已經普遍提供網上支付手段，但因為其門檻相對較高，致使大量的支付只能從手機費里代扣，而中國移動、中國聯通代收手續費分別達到15%和12%，過高的手續費讓很多的服務提供商難以承受，如果能通過移動銀行解決支付問題，不僅可以為銀行帶來可觀的收益，也將有力地促進電子商務的發展。這類小額支付業務，再加上每月手機費、電話費、水電煤氣費等的繳費業務，非常契合移動銀行客戶群體廣、隨時隨地提供服務的特點，可以作為移動銀行另一個業務突破口。

　　除此以外，我們還可以考慮針對手機的特點，在服務方面有所創新。舉一個例子，目前大型的批發零售企業，像煙草配送行業、安利、雅芳等直銷企業，其特點是加盟網點眾多、送貨頻繁、每次結算量不大，以前大多是直接以現金結算的，如果引入移動銀行和移動POS進行結算，將大大提高結算效率、降低結算成本，具有廣闊的市場前景。

　　探索新的商業模式

　　移動銀行相對於網上銀行等其他電子渠道而言，有其自身的特色。網上銀行和其他電子渠道無論從系統的建設還是業務的推廣，基本都由銀行來承擔。而移動銀行業務，在系統的開發、運行和市場營銷等方面都要涉及到與中國移動、中國聯通等網路運營商的合作。與此同時，很多IT廠商，在作為第三方服務提供商經營簡訊業務的過程中，逐漸認識到移動銀行服務對於客戶的價值，看到了此類業務存在的可能利潤空間，希望在此業務上與銀行、網路運營商合作，具體的商業合作模式是：銀行向第三方運營商提供金融服務的介面；網路運營商向第三方運營商提供通信接入；第三方運營商提供服務平臺，並協調與銀行、網路運營商的關係；三方面共同進行市場營銷，並共同分享移動銀行帶來的增值利潤。這種商業模式對銀行而言，好處是開發成本、營運成本和推廣成本低，建設速度快，也不需要投入太多精力協調與網路運營商的關係；缺點則是在安全方面可能會存在隱患，銀行推廣新業務的主動性和效率也可能會受到影響。如果能解決安全問題，制定一套有效的業務管理機制，銀行可以對這一商業模式進行有益的嘗試。

　　回顧 2004年中國移動通信數據業務市場，移動銀行業務無疑是業界矚目的焦點，國內兩大移動運營商頻頻出招，不斷加強在此領域的滲透力。去年，中國建設銀行與中國聯通開通了基於BREW平臺的手機銀行業務，而中國移動也進一步拓展了移動銀行的合作範圍，與中國工商銀行聯手推出了基於簡訊平臺的移動銀行業務。事實上，國外移動運營商很早就開始了對移動銀行業務的探索，其中日本和南韓在這一領域發展較快，而歐美地區的移動銀行業務由於種種原因相對滯後。

　　★南韓

　　南韓移動銀行業務目前已經形成一定規模，據2003年南韓互聯網報告提供的數據顯示，截至2002年12月，南韓已經有18家銀行提供了移動銀行服務，全年交易超過109萬次，僅在2002年9月就有9萬次移動銀行交易發生（見表1）。而據南韓央行最新公佈的數據顯示，在2004年6月份共有58.1萬名南韓人利用手機完成400萬筆金融交易。目前南韓所有的零售銀行都能提供移動銀行業務，每個月有超過30萬人在購買新手機時，會選擇具備特殊記憶卡的插槽，能儲存銀行交易資料，併進行交易時的信息加密。在南韓有幾萬家的餐館和商店擁有能從手機通過紅外線讀取信用卡信息的終端，使顧客避免了刷卡的麻煩。

　　2004年8月，SKT推出了全新的“M－BANK”業務，“M－BANK”主要是通過在手機中內置智能型晶元，用手機進行銀行存摺、現金卡業務和互聯網銀行等電子金融服務。“M－BANK”特點在於結算信息密碼化，因而具有很高的安全性。當用戶使用“M－BANK”進行匯款等移動銀行服務時，輸入密碼以後，密碼化的信息反饋到SKT進行身份確認，之後傳到信用卡公司得到交易確認。

　　解析：南韓移動銀行業務快速發展原因

　　南韓移動銀行業務飛速發展的關鍵在於南韓銀行業對移動銀行業務的高度重視。所有南韓提供消費金融服務的銀行紛紛投資移動銀行業務，截至目前已有二千四百多萬個線上銀行賬戶。由於目前南韓擁有手機的人數比擁有電腦的人多，銀行紛紛期盼手機用戶投入移動銀行的使用行列，這將為銀行節省大量成本，因為手機處理業務所需的花費僅為面對面處理業務費用的1/5。南韓Kookimin銀行電子商務部門的負責人表示，隨著多種金融業務得以在手機上進行處理，其部門員工可以集中精力於咨詢或其他具有更高價值的活動之中。同時，移動運營商也獲得了新的利潤增長點：手機用戶每個月向移動運營商支付0.7美元的移動銀行服務費，加上運營商與銀行合作，將許多潛在的銀行客戶轉變為移動通信用戶，以及許多的銀行網點能同時成為手機及相關服務的新銷售點，運營商受益匪淺。

　　2002年12月，南韓擁有2900萬移動互聯網用戶，使移動商務市場成長為1.3萬億韓元的市場。移動支付市場從2001年的785億韓元增長到 2002年的2130億韓元。表2顯示的是南韓移動運營商推出移動支付服務情況的統計，從中我們可以看到南韓移動商務市場迅速發展的軌跡。

　　★日本

　　日本移動銀行業務發展中最大的特點就是移動運營商利用在產業鏈中的優勢地位，整合終端廠商和設備提供商的資源，聯合銀行提供移動銀行業務。NTT DoCoMo為了便於消費者識別和使用移動數據業務，把i－mode官方網站的內容和應用進行了分類，其中移動銀行業務被排在第二位，擁有較多網站的欄目，但訪問量相對於娛樂、游戲和鈴聲/圖片下載等應用顯得很小，這和移動互聯網在商務方面還處在應用的初級階段有關。NTT Data創建了數據中心，使得小型銀行可以低成本提供移動銀行業務。日本有一些銀行允許用戶通過手機辦理所有業務，如現金轉賬等，但大多數銀行對此類功能進行了限制，只允許移動銀行用戶進行餘額查詢。

　　為了進一步推動包括移動銀行業務在內的移動商務的發展，2004年，NTT DoCoMo先後針對其PDC用戶和FOMA用戶推出了基於非接觸IC智能晶元的Felica業務。為推動支持非接觸式IC卡“FeliCa”手機的普及，2004年7月，NTT DoCoMo又開展了FeliCa讀寫器的計劃，即針對計劃推出FeliCa支持服務的廠家，NTTDoCoMo出資100億日元代其承擔讀寫器等設備費用。作為回報，NTT DoCoMo根據一定比例，按FeliCa手機所帶來的營業額收取部分手續費。今年2月，日本另一家移動運營商Vodafone K.K.（原J－Phone）也表示將引入FeliCa晶元手機。

　　★歐洲和美國

　　在歐洲，目前研究移動銀行業務的團體主要包括GSM協會、WAP論壇、UMTS論壇、Mobey論壇、Radicchio、PKI論壇等。事實上，早在 WAP技術出現的時候，歐洲的運營商就已經考慮如何把移動通信和金融服務聯繫在一起。歐洲早期的移動銀行業務主要採用的是WAP方式，因此也被稱為 “WAP Banking Service”，但是早期的WAP並沒有達到技術要求的水平，雖然有了GPRS網路，但是由於終端、業務互操作、運營模式和價格等問題，移動銀行業務不僅沒有很好地發展起來，其他與WAP相關的業務也沒有得到很好的發展。相反，不怎麼被市場看好的簡訊由於簡單易用、互操作性強得到了快速發展。目前，隨著歐洲移動通信行業整體向3G過渡，鈴聲圖片下載、MMS、流媒體、MP3下載等一些大流量的應用成為運營商業務發展和推廣的重點，迅速提升網路數據流量從而盈利成為運營商目前最為迫切的需求，而對於移動銀行業務，歐洲運營商在此領域的動作並不多。美國的情況與歐洲類似，近兩年來美國移動網路升級迅速，移動數據業務的發展也是日新月異，但是移動上網、圖片鈴聲下載、PTT、MMS/SMS和流媒體是其業務發展的重點，因此在移動銀行領域也不會有太多舉措。

　　儘管從統計數據上看不出移動銀行業務在目前的移動通信市場中具有多麼重要的地位，但是該業務作為低成本提高與用戶溝通效率的手段正逐步獲得銀行和用戶的肯定，銀行可以首先把一些簡單的業務轉移到手機的自助服務上，如賬戶查詢等。根據美國銀行業協會的統計，用戶去櫃臺接受服務銀行付出的綜合成本是2.7美元，而通過櫃員機則成本降為1/4，通過手機自主服務的成本僅為櫃臺服務的1/20。從長遠看來，移動銀行業務發展主要呈現以下幾種趨勢：

　　新的移動通信技術對移動銀行業務的影響加深

　　新的移動通信技術特別是一些短程通信技術，傳統的如紅外、藍牙，新興的如RFID、NFC等都可能涉及到移動銀行業務前端的變革。新技術帶來的是風險，也是機會。未來移動銀行業務必然逐漸會採用這些新的技術以解決諸如安全、準確、效率等問題。此外，智能卡技術的發展也值得關註。南韓和日本的移動銀行業務都不同程度地利用了智能晶元技術，因此智能晶元可能會成為移動銀行業務發展的下一個熱點。

　　移動應用發展具有梯度

　　從地域上看，日韓市場中的移動銀行業務發展比較迅速，而歐美相對滯後，這是由於移動應用發展具有梯度造成的。移動銀行屬於移動互聯網的高層應用，因此對於一直非常重視系統發展移動互聯網應用的南韓和日本，在移動銀行業務的開展和推廣上投入了很多精力，占領先地位。歐美雖然目前滯後，但隨著其移動應用的發展，移動銀行業務必然會重新進入運營商的視野，因為用戶的需求是存在的，而銀行業也越來越認識到移動互聯網的優勢。

　　銀行在移動銀行業務中的位置越來越重要

　　移動銀行本質上是一組移動業務與銀行業務的整合，而銀行是該業務的直接提供者，銀行瞭解客戶需求，擁有客戶資料，因此銀行在該業務中的位置將越來越重要，移動運營商的作用主要還是為業務提供安全的數據傳輸通道。南韓移動銀行業務發展迅速的重要原因就是銀行在該業務中扮演了積極的角色。

　　移動銀行業務發展的環境越來越成熟

　　影響移動銀行業務發展的環境是多方面的，包括用戶的認可、法律環境、行業標準等等。隨著電子銀行和電子消費概念的深入，人們會逐漸適應利用電子手段進行金融交易的方式，從而逐漸減少對於移動銀行業務安全性的擔憂；法律環境指相關法律的配套支持與完善，如電子簽名、用戶隱私保護等；而行業標準指移動銀行業務流程的認定、安全認證和行業服務標準的統一，這是保障業務合法性，防範風險的重要因素。

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