發行股票申請書
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什麼是發行股票申請書[1]
發行股票申請書是符合公開發行股票法定條件的股份有限公司、向國家證券監督管理機構提交的請求批准公開發行股票的文件。
發行股票是股份有限公司募集資金的基本手段。根據我國的相關法律規定，公開發行股票必須符合法定的條件和程式，報經國家證券監督管理機構核准。發行股票申請書就是股份有限公司為請求公開發行股票以實現籌資擴股目的而向國家證券監督管理機構提交的首要法律文件，也是國家證券監管部門審核是否准許公開發行股票的主要依據。
發行股票申請書的分類[1]
按照申請發行人的身份劃分，公開發行股票申請書有三種類型：
一是新設立股份有限公司的發行股票申請書；
二是原有企業改組設立股份有限公司的發行股票申請書；
三是已成立的股份有限公司為增資提出的發行股票申請書。
按照申請發行股票的性質種類劃分，發行股票申請書則可分為發行人民幣普通股(A股)股票申請書和發行外資股(B股、H股)股票申請書兩種類型。
發行股票申請書的特征[1]
發行股票申請書有以下特征：
1．法律規定性。即發行股票申請必須符合國家法律法規規定的條件和程式。
2．目的明確性。不管是誰申請要求發行股票，也不管申請要求發行什麼類型的股票，其目的是十分明確的，即募集資金。
發行股票申請書的格式[2]
發行股票申請書的格式由標題、主送機關、正文和落款幾部分組成。
- (一)標題
發行股票申請書的標題由發行人名稱、發行股票種類和文種組成。
- (二)主送機關
發行股票申請文件的審批機關，即國家證券監督管理機關。
- (三)正文
發行股票申請書正文一般由以下幾方面內容組成：
(1)申請發行股票的股份公司基本情況；
(2)申請發行股票的目的和理由；
(4)股票發行方案及募集資金運用。
- (四)落款
寫明申請單位名稱、申請日期，並加蓋印章。
發行股票申請書的寫作註意事項[3]
1．講透理由是關鍵。發行股票申請書是申請人向地方政府或主管部門表明發行股票的理由、依據並請求批准的文書。要使股票發行準確，寫作的關鍵是把申請書中的理由講清講透。要採用以事說理、事理結合的方法，闡明公司的經營業績、增資投向、盈利預測及發展規劃，從而使申請書具有較強的說服力。
2．事實準確是根本。準確是申請書的生命力所在。為此，文中所反映的公司的經營、財務、審計、利潤、資產等情況必須準確無誤，經得起檢驗。做到既對社會負責，也對自己負責，因為說假話勢必一害別人，二害自己。
3．用語精煉是基礎。這類申請書一般涉及公司的方方面面，從組織機構到指導思想，從經營業績到股權情況，從經營方式到風險對策，從增資投向到盈利預測、發展規劃，總之，既含過去，又有當前，還有未來，時間跨度大，內容十分複雜。在這種情況下，要做到簡單明確，唯一的辦法就是多在用語上下工夫。要多使用那些文約而事豐的語言，草稿寫成後要捨得刪削，刪除那些多餘的字和詞語，削減“疊床架屋”式的繁瑣用語，做到言簡意賅。
發行股票申請書寫作範式[2]
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中國華源集團有限公司
- 關於所屬機械動力企業股份制改製
- 併發行境內上市外資股(B股)的申請報告
上海市證券管理辦公室：
中國華源集團有限公司是原紡織工業部(現中國紡織總會)為參與浦東開發開放聯合對外經貿部和交通銀行總行共同創辦的大型綜合性集團公司。經國家經貿委(原國務院經貿辦)批准，1992年7月18日註冊成立於上海浦東新區。在中央有關部門、上海市政府和浦東新區領導的關心和大力支持下，中國華源創建幾年來得到了超常規、跳躍式的發展。1997年一季度，中國華源集團實施戰略重組，在機械工業部的大力支持下，擴大了機械工業股本的投入。目前整個集團擁有全資和控股子公司43家，中外合資企業16家，專業進出口公司8家，自營進出口工業企業6家，海外公司和辦事處7家。全資和控股企業職工近2萬人。現已初步形成以國家級高科技產業開發區——中紡科技城為主體的高新技術產業群；以紡織、機械、化工、建材為依托的製造業；以八大專業進出口公司為主力的國際貿易業；以上海華源投資集團為核心的房地產業以及以證券、期貨、產權交易為重點的金融投資業五大板塊。1996年7月和10月，成功組建了上海華源股份有限公司和上海華源企業發展股份有限公司兩家上市公司。至1996年底，中國華源資產總規模已達60億元，凈資產18億元，進出口總額3．42億美元，實現利稅3億元。
1995年始，中國華源充分發揮浦東開發開放的優勢，根據機械部提出的“質量翻身、結構優化、開發能力提高。三大戰役的要求，在機械部上海內燃機研究所的幫助下，積极參与了農業機械行業的結構優化和資產重組，取得了可喜的成績。幾年來，通過和機械動力行業國有大中型企業的聯合重組，現已初步形成了新型節能單缸機、多缸機到農用運輸車、拖拉機等系列農業機械產品為主導的機械動力產業。為了更快更好地推進中國華源機械動力產業的建設，為促進我國農業機械化，提高農業機械行業國有大中型企業的國際競爭力作出新的努力，進一步發揮好中國華源參與浦東開放開發的中央集團軍作用，經中國華源集團董事會審議通過，特申請對集團所控股的6家機械動力企業進行股份制改製，並以中國華源集團作為主發起人，聯合上述6家企業的其他投資人及中國農業機械總公司、機械部上海內燃機研究所、機械部第四設計研究院作為股份公司發起人，以凈資產折股投入，並向境外發行境內上市外資股(B股)，設立上海華源凱馬股份有限公司(暫定名)。
擬設立的上海華源凱馬股份有限公司實行自主經營，獨立核算，自負盈虧，依法納稅，並以其全部資產對債務承擔有限責任。股份公司的經營宗旨是：充分利用上海浦東開發開放的有利條件和股份制企業經營機制的優勢，積極吸收和利用國際資本，引進國外最新生產技術和科學管理方法，形成集技術開發、工程設計、產品製造、國內營銷及進出口貿易於一體的國內一流的大型機械動力集團企業。股份公司的經營範圍是：內燃機、農用車、拖拉機及其零部件的研究開發、生產銷售、技術咨詢、售後服務，境內外企業的合作及投資。
擬設立的上海華源凱馬股份有限公司的發起人是：中國華源集團有限公司、江蘇行星機械集團公司、山東萊動內燃機有限公司、山東光明機器廠、山東壽光市聚寶農用車輛總廠、山東濰坊拖拉機集團總公司、中國紡織科學技術開發總公司、中國農業機械總公司、機械部上海內燃機研究所和機械部第四設計院，共10家，發起人投入有限公司凈資產為49600萬元，報國資管理部門批准後，擬折為發起人法人股32240萬股，擬申請向境外發行B股21000萬股，股份公司總股本為53240萬股。若條件許可；，本次發行還將申請實施超額配售選擇權計劃，配售權總額最多為3150萬股，即發行總額的15％。發行前每股稅後利潤為0．50元，發行後預計每股稅後利潤為0．43元。擬採取溢價方式發行，按市盈率12倍計算，預計發行價為每股人民幣5．16元，以每股0．62美元支付，可募集資金約14973萬美元，摺合人民幣124126萬元。募集資金將重點用於新一代節能、節材型單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機以及新型農用車、拖拉機等主導產品的技術開發改造，擴大經濟規模，進一步拓展國際市場。
重組上市後，經過3年左右的擴展，上海華源凱馬股份有限公司的節能高效型單缸機、多缸機、農用車、拖拉機四大類主導產品生產量、市場份額和技術開發能力將處於國內第一位，成為具有一定國際競爭力，立足高科技，對行業結構調整起導向作用的大型企業集團。
特此申請，妥否，請予批覆。
中國華源集團有限公司(章)
XXXX年X月X日
