調研代理
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每一個企業都會面臨著開拓新的市場、調整產品結構，開發新產品、進入國際市場等新的問題，市場調研成為企業必不可少的一項重要工作。儘管一些大公司有自己的營銷調研部門，仍然會遇到靠自己的力量難以勝任的調研工作，這時它們會尋求調研代理機構的幫助。如果它們試圖進入外國市場，就更需要當地調研代理機構提供的信息資料。至於中小企業，它們過去和現在都是調研代理機構的基本客戶。
當公司決定將營銷調研委托給一家代理機構時，將會面臨許多具體問題，最主要的是評估自己的調研需求和選擇合適的調研代理機構。
評估調研需求。公司在決定將營銷調研委托給代理機構時，首先要對自己的需求作出評估。主要應明確以下問題：
● 選擇哪種類型的調研代理機構？
● 希望調研代理機構提供以什麼為主題和目標的調研服務？
● 希望調研代理機構提供綜合性調研服務還是單項性調研服務？
● 是否要求調研代理機構提供某種附加的服務？
● 是否有調研時間、期限上的要求？
● 與調研代理機構是長期合作，還是短期合作？
● 調研預算為多少？
● 調研結果是歸屬本公司，還是與調研代理機構共用？
在上述問題得到確認以後，公司應編製調研委托計劃，用以指導調研委托工作。
尋找調研代理機構。依照調研委托計劃，公司將進入下一個程式，即尋找調研代理機構。有許多途徑可以幫助公司找到一批備選者，如企業名錄、分類廣告、經貿類報紙雜誌、統計年鑒，以及銷售商和供應商介紹、職員推薦，等等。另外網上查詢也是一條便捷可行的途徑。使用搜索引擎，如搜狐、新浪、網易、雅虎等，可以很快找到許多調研代理機構的網站和網頁。
1、最好的辦法是聘請一位以市場國為基地的銷售顧問，他可以建議或協助挑選調研代理機構。
2、求助同業公會、行業出版物，或其他公司的銷售研究部門，通常能聽到一些參考意見。
3、管理顧問及工程顧問的全國協會，這種協會在多數國家都有。
4、各大使館的商務處。
5、諸如國際貿易中心之類的國際組織。
6、廣告公司。
與調研代理機構作初步溝通。公司一旦找到一批備選的調研代理機構，就可根據自己的需要挑選出若幹家，與之進行初步溝通。一般情況下，應該向每一個挑選出來的代理機構發一封信函，信中略述委托要求，介紹調研課題及背景，詢問他們對此項目是否有興趣，並且要求他們提供有關自我介紹的資料和成功案例。這些資料將成為公司選擇最終合作伙伴的依據之一。
公司應該從多方面來瞭解、判斷一個調研代理機構是否可以視為合作伙伴，而調研代理機構也應該從多方面來推介自己。這些方面是：
● 調研代理機構對委托人調研課題的適應性。包括調研代理機構在同類課題方面的經驗，在特定領域方面的專長，受派擔任本課題的工作人員的適應情況，為委托人進行工作的經驗，目前為委托人進行的工作。
● 調研代理機構的業務能力。包括機構管理人員的資歷、實踐經驗和學識水平，專業調研人員的特長和調研經驗，調研技術的運用和發展情況，承接代辦過的業務數量及質量，過去客戶的反映及滿意程度，是否發生過其他法律糾紛，業務的發展規劃和前景。
● 調研代理機構的設施裝備情況。包括機構的辦公場所，辦公設備和調研設備是否先進，信息採集和處理採用什麼軟體程式，外勤服務情況。
● 調研代理機構的經營方式和資信狀況。包括機構採用何種方式吸引客戶，招攬業務的難易程度，業務項目分類和估價是否詳細和準確，業務收費是否合理，常用的支付條件，資金信用狀況及經費保證程度。
● 調研代理機構的資歷。包括機構建立的時間，開展調研業務的歷史，主要職員的任職時間，承接課題的範圍和特點，客戶範圍和主要目標顧客的類型。
● 調研代理機構的聲譽。包括機構形象，機構在行業中的知名度，哪些方面比較突出，突出的方面是否屬企業所必需，在服務創新及運用新技術、新方法上的成就，在堅持原則上的表現，在職業道德上的評價。
聲譽良好的調研代理機構沒有一家會不願意提供詳細的介紹、證明材料，特別是以前的委托人精選名單和調研工作範本（如企劃書、調查問卷、執行手冊、調研報告等）。公司一定要認真研讀這些材料，並與其他委托人聯繫，以便瞭解該代理機構。
對調研代理機構作出評價。通過與若幹家調研代理機構的初步溝通，備選名單會縮減到最有希望的兩三家。接著就應該分別安排會晤。在會晤中可以比較深入地討論委托人的調研需求和代理機構滿足這些需求的方法。如果雙方的看法、意向趨於一致，公司就可以要求代理機構提出有關的調研建議書。
● 工作人員的配備、專業水平、實際工作經驗和能力。
● 調研的對象、範圍、時間和項目。
● 可能採用的調研方法。
● 調研的技術路線。
● 完成調研所需要的時間。
● 完成調研所需要的費用預算。
當得到幾家代理機構的調研建議書後，公司就能集中地進行比較評價，從中選出最能滿足需要的一家。
按照國際慣例，一份營銷調研代理合同應包括以下內容：
● 調研任務與方法。調研任務應該從調研主題和目標來說明，並對調研對象、範圍、時間和項目予以界定。調研方法則根據調研對象、範圍和項目來確定，必要時應明確規定某些細節，如抽樣方法、樣本數量、訪問的次數和類型等。如果要求委托人提供某些必要的資料以使代理機構能夠執行任務，或者要求委托人每隔一定時間表示贊同與否，也應在合同中寫明。
● 人員配備。應該在合同中詳細說明準備使用的調研人員名單、類型和各自應負的職責。一般情況是，初步關係一經確立，調研代理機構就把調研課題交給一個職位較低的業務主管負責。委托人應當堅持與實際執行調研任務的人員碰頭並經常聯繫。調研課題中的部分項目也可能轉包給其他機構，其人員配備情況也須列明。這種轉包的付費應當由調研代理機構負責，並應包括在原來的預算報價之內。
● 中期報告。在調研過程中，委托人一定想要知道工作進展情況和到手資料的性質。要多少次或者什麼時候要這樣的中期報告，應當在合同中予以清楚說明。
● 最後期限。在合同中應清楚地規定調研課題每個階段的完成時間，以及整個課題完成的最後期限。對超時未完成調研任務的處理辦法也應同時註明。通常，超期違約的調研代理機構在費用結算時應被扣除一定的金額。
● 預算。在合同中要把預算限制寫得清清楚楚。可以由代理機構根據課題所需的各項費用支出估計出預算額，也可以由委托人出價，經雙方同意後寫入合同中。要儘量避免“按日結付”的無限制預算方法，即代理機構每日開支多少，委托人就支付多少，這對委托人是不公平的。調研課題的全部費用應當在一開始就計算出來，至多在合同里寫上10％的“意外情況”條款。
● 支付條件。慣例是調研代理機構要求按商定的報酬預付50％，餘下的一半則在計劃完成時支付。償還各項開支可有各種辦法，但是這些辦法應當予以規定，正象一切支付使用什麼貨幣應當予以規定一樣。
● 調研成果。代理機構在調研結束時會提出一個書面形式的調研報告。這個報告的總的性質應當在合同中詳細說明。例如，有的代理機構只是報告調查結果，有的則作出結論並就營銷活動提出建議。委托人還希望代理機構在報告中提供一些當地市場主要生產商、銷售商及客戶的相關資料，也應在合同中註明，以便代理機構進行準備。
與調研代理機構的合作。公司與代理機構的調研代理合同一旦簽訂並且生效，雙方就必須象合作伙伴一樣共事。公司應當明確，它將自始至終提供代理機構所需要的任何幫助，以便代理機構充分瞭解公司的實際情況和要解決的問題。這對於制訂一個有效的調研方案是必要的。代理機構可能要求公司填寫一份問卷，以瞭解委托人的生產能力、財務狀況、營銷安排和銷售額等情況，有時候所要求的資料數量和類型甚至使公司感到吃驚。但是這種深入的盤問是常規工作，它能保證代理機構卓有成效地進行課題調研。
公司還必須定期或不定期地與代理機構聯繫及交換意見，以檢查和掌握調研工作進度，發現調研中存在的問題，及時予以調整、改進。
