调研代理
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每一个企业都会面临着开拓新的市场、调整产品结构，开发新产品、进入国际市场等新的问题，市场调研成为企业必不可少的一项重要工作。尽管一些大公司有自己的营销调研部门，仍然会遇到靠自己的力量难以胜任的调研工作，这时它们会寻求调研代理机构的帮助。如果它们试图进入外国市场，就更需要当地调研代理机构提供的信息资料。至于中小企业，它们过去和现在都是调研代理机构的基本客户。
当公司决定将营销调研委托给一家代理机构时，将会面临许多具体问题，最主要的是评估自己的调研需求和选择合适的调研代理机构。
评估调研需求。公司在决定将营销调研委托给代理机构时，首先要对自己的需求作出评估。主要应明确以下问题：
● 选择哪种类型的调研代理机构？
● 希望调研代理机构提供以什么为主题和目标的调研服务？
● 希望调研代理机构提供综合性调研服务还是单项性调研服务？
● 是否要求调研代理机构提供某种附加的服务？
● 是否有调研时间、期限上的要求？
● 与调研代理机构是长期合作，还是短期合作？
● 调研预算为多少？
● 调研结果是归属本公司，还是与调研代理机构共享？
在上述问题得到确认以后，公司应编制调研委托计划，用以指导调研委托工作。
寻找调研代理机构。依照调研委托计划，公司将进入下一个程序，即寻找调研代理机构。有许多途径可以帮助公司找到一批备选者，如企业名录、分类广告、经贸类报纸杂志、统计年鉴，以及销售商和供应商介绍、职员推荐，等等。另外网上查询也是一条便捷可行的途径。使用搜索引擎，如搜狐、新浪、网易、雅虎等，可以很快找到许多调研代理机构的网站和网页。
1、最好的办法是聘请一位以市场国为基地的销售顾问，他可以建议或协助挑选调研代理机构。
2、求助同业公会、行业出版物，或其他公司的销售研究部门，通常能听到一些参考意见。
3、管理顾问及工程顾问的全国协会，这种协会在多数国家都有。
4、各大使馆的商务处。
5、诸如国际贸易中心之类的国际组织。
6、广告公司。
与调研代理机构作初步沟通。公司一旦找到一批备选的调研代理机构，就可根据自己的需要挑选出若干家，与之进行初步沟通。一般情况下，应该向每一个挑选出来的代理机构发一封信函，信中略述委托要求，介绍调研课题及背景，询问他们对此项目是否有兴趣，并且要求他们提供有关自我介绍的资料和成功案例。这些资料将成为公司选择最终合作伙伴的依据之一。
公司应该从多方面来了解、判断一个调研代理机构是否可以视为合作伙伴，而调研代理机构也应该从多方面来推介自己。这些方面是：
● 调研代理机构对委托人调研课题的适应性。包括调研代理机构在同类课题方面的经验，在特定领域方面的专长，受派担任本课题的工作人员的适应情况，为委托人进行工作的经验，目前为委托人进行的工作。
● 调研代理机构的业务能力。包括机构管理人员的资历、实践经验和学识水平，专业调研人员的特长和调研经验，调研技术的运用和发展情况，承接代办过的业务数量及质量，过去客户的反映及满意程度，是否发生过其他法律纠纷，业务的发展规划和前景。
● 调研代理机构的设施装备情况。包括机构的办公场所，办公设备和调研设备是否先进，信息采集和处理采用什么软件程序，外勤服务情况。
● 调研代理机构的经营方式和资信状况。包括机构采用何种方式吸引客户，招揽业务的难易程度，业务项目分类和估价是否详细和准确，业务收费是否合理，常用的支付条件，资金信用状况及经费保证程度。
● 调研代理机构的资历。包括机构建立的时间，开展调研业务的历史，主要职员的任职时间，承接课题的范围和特点，客户范围和主要目标顾客的类型。
● 调研代理机构的声誉。包括机构形象，机构在行业中的知名度，哪些方面比较突出，突出的方面是否属企业所必需，在服务创新及运用新技术、新方法上的成就，在坚持原则上的表现，在职业道德上的评价。
声誉良好的调研代理机构没有一家会不愿意提供详细的介绍、证明材料，特别是以前的委托人精选名单和调研工作范本（如企划书、调查问卷、执行手册、调研报告等）。公司一定要认真研读这些材料，并与其他委托人联系，以便了解该代理机构。
对调研代理机构作出评价。通过与若干家调研代理机构的初步沟通，备选名单会缩减到最有希望的两三家。接着就应该分别安排会晤。在会晤中可以比较深入地讨论委托人的调研需求和代理机构满足这些需求的方法。如果双方的看法、意向趋于一致，公司就可以要求代理机构提出有关的调研建议书。
● 工作人员的配备、专业水平、实际工作经验和能力。
● 调研的对象、范围、时间和项目。
● 可能采用的调研方法。
● 调研的技术路线。
● 完成调研所需要的时间。
● 完成调研所需要的费用预算。
当得到几家代理机构的调研建议书后，公司就能集中地进行比较评价，从中选出最能满足需要的一家。
按照国际惯例，一份营销调研代理合同应包括以下内容：
● 调研任务与方法。调研任务应该从调研主题和目标来说明，并对调研对象、范围、时间和项目予以界定。调研方法则根据调研对象、范围和项目来确定，必要时应明确规定某些细节，如抽样方法、样本数量、访问的次数和类型等。如果要求委托人提供某些必要的资料以使代理机构能够执行任务，或者要求委托人每隔一定时间表示赞同与否，也应在合同中写明。
● 人员配备。应该在合同中详细说明准备使用的调研人员名单、类型和各自应负的职责。一般情况是，初步关系一经确立，调研代理机构就把调研课题交给一个职位较低的业务主管负责。委托人应当坚持与实际执行调研任务的人员碰头并经常联系。调研课题中的部分项目也可能转包给其他机构，其人员配备情况也须列明。这种转包的付费应当由调研代理机构负责，并应包括在原来的预算报价之内。
● 中期报告。在调研过程中，委托人一定想要知道工作进展情况和到手资料的性质。要多少次或者什么时候要这样的中期报告，应当在合同中予以清楚说明。
● 最后期限。在合同中应清楚地规定调研课题每个阶段的完成时间，以及整个课题完成的最后期限。对超时未完成调研任务的处理办法也应同时注明。通常，超期违约的调研代理机构在费用结算时应被扣除一定的金额。
● 预算。在合同中要把预算限制写得清清楚楚。可以由代理机构根据课题所需的各项费用支出估计出预算额，也可以由委托人出价，经双方同意后写入合同中。要尽量避免“按日结付”的无限制预算方法，即代理机构每日开支多少，委托人就支付多少，这对委托人是不公平的。调研课题的全部费用应当在一开始就计算出来，至多在合同里写上10％的“意外情况”条款。
● 支付条件。惯例是调研代理机构要求按商定的报酬预付50％，余下的一半则在计划完成时支付。偿还各项开支可有各种办法，但是这些办法应当予以规定，正象一切支付使用什么货币应当予以规定一样。
● 调研成果。代理机构在调研结束时会提出一个书面形式的调研报告。这个报告的总的性质应当在合同中详细说明。例如，有的代理机构只是报告调查结果，有的则作出结论并就营销活动提出建议。委托人还希望代理机构在报告中提供一些当地市场主要生产商、销售商及客户的相关资料，也应在合同中注明，以便代理机构进行准备。
与调研代理机构的合作。公司与代理机构的调研代理合同一旦签订并且生效，双方就必须象合作伙伴一样共事。公司应当明确，它将自始至终提供代理机构所需要的任何帮助，以便代理机构充分了解公司的实际情况和要解决的问题。这对于制订一个有效的调研方案是必要的。代理机构可能要求公司填写一份问卷，以了解委托人的生产能力、财务状况、营销安排和销售额等情况，有时候所要求的资料数量和类型甚至使公司感到吃惊。但是这种深入的盘问是常规工作，它能保证代理机构卓有成效地进行课题调研。
公司还必须定期或不定期地与代理机构联系及交换意见，以检查和掌握调研工作进度，发现调研中存在的问题，及时予以调整、改进。
