项目管理策划
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项目管理策划(Project management planning)
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什么是项目管理策划[1]
项目管理策划是对项目实施的任务分解和任务组织工作的策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用，等等。项目管理策划视项目系统的规模和复杂程度，分层次、分阶段地展开，从总体的轮廓性、概略性策划，到局部的实施性详细策划逐步深化。
项目管理策划的类型[2]
项目管理策划根据编制的时间、内容和深度的不同而不同。从策划的概念上说，基本分成两大类，即基本实施策划(指导性策划)和详细实施策划(实施性策划)。但从策划功能的延伸和计划管理的衔接来说，还有修正性实施策划和具体管理计划。所有策划都应该仔细考虑所在国的国情和文化背景(包括休假、宗教、习惯等)，只有这样项目的策划才能真正有效。
(一)基本实施策划
基本实施策划是在建设工程总承包项目招标阶段，由投标企业根据招标文件的要求进行编制的。它作为投标文件的重要组成部分，向招标人说明承担该项目范围建设的基本构想。其编制韵深度一方面取决于招标人所提供的前期工作成果和资料的深度，以及对承包条件说明的明确程度；另一方面也取决于投标人以往同类工程建设的经验。投标人一旦获得工程总承包合同的授予权，基本实施策划将成为日后编制详细实施策划的主要依据之一。
(二)详细实施策划
详细实施策划是总承包企业在工程项目中标之后，根据总承包合同条件和进一步的调查资料，对总承包项目的实施所做出的详细部署的计划文件。详细实施策划是基本实施策划的具体和深化，必须保持基本实施策划的严肃性和连续性，即在不降低基本实施策划要求的基础上进行各项工作的细化，从而起到全面指导总承包项目的实施管理和目标控制的作用。例如，项目进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划等均属于此类内容。
(三)修正实施策划
修正实施策划是指详细实施策划在实施过程中，由于目标要求和实施条件的变化，对原详细实施策划进行局部的调整，形成详细实施策划的新版本。由于建设工程总承包项目的实施周期长，建设条件从模糊到清晰，实施策划不可能一蹴而就，不断完善是不可避免的。因此，必须做好版本编码和标识，同时应关注修正实施策划结果的有效性，如混凝土施工工艺发生变更后，应评估其新的运用风险。
(四)具体管理计划
项目实施策划，无论是基本策划还是详细策划，都是整个项目计划系统的第一层面计划文件，其作用是作为总体行动方案和工作部署提出的。在此基础上还必须根据任务的分解和时间的先后，再编制可操作的具体管理计划，如深化设计计划、采购计划、财务计划、分包计划、施工计划、沟通协商计划、竣工计划、职业健康安全计划、环保计划、成本管理计划、资金管理计划、风险管理计划等。
项目管理策划的内容[2]
(一)编制依据和总说明
描述编制实施策划所依据的资料、文件、法规和合同以及编制的指导思想和原则。
(二)项目管理组织结构
明确：
(1)组织架构图及其部门职责分工；
(2)项目经理及其任命证书；
(3)经理以下的主要管理者人事安排及各部门管理者人数的确定；
(4)项目管理的基本方针(指导思想)。
(三)项目施工阶段的管理规划
明确：
(1)现场施工条件的调查和工程地质补充勘探(必要时)的安排；
(2)建设施工总工期目标及其各施工阶段的划分；
(3)建设施工部署的指导思想、控制性总进度计划及主要工程的节点目标；
(4)工程设计与施工衔接的基本考虑，以及施工前全场性准备工作、政府建设行政审批手续办理工作的安排方案；
(5)施工组织总设计文件的编制与审批的原则和程序安排；
(6)主要材料设备采购的预安排，包括国际招标采购代理的选择与委托；
(7)施工分包项目的原则确定及对分包联络、考察、认定与选择程序的安排；
(8)总分包施工质量、环境、安全、进度、成本共同控制系统模式的考虑及管理原则的确定；
(9)需要时，可考虑策划项目融资等特殊情况的要求。
(四)项目管理策划的程序
由于项目管理工作任务策划涉及的内容广泛，因此，对于工程投标阶段指导性的基本实施规划，应由总承包企业的总工程师为领导、工程部牵头、组织相关的生产经营部门共同编制；对总承包合同签约之后实施性的详细规划，则应在总承包项目管理组织建立之后，由项目总工程师领导、牵头组织项目管理职能部门的技术和管理人员共同编制。
项目管理策划的编制按如下程序进行：
(1)收集资料、学习招标文件和合同；
(2)制定编制大纲；
(3)确定编写人员分工；
(4)初稿汇总讨论、协调；
(5)初稿修改、修改稿汇总、统撰定稿；
(6)总工程师审批。
(五)施工图设计的策划活动
从国际惯例看，特别是欧美、中东市场，设计单位所做的工程设计，只到初步设计或扩大初步设计的深度，不出施工图设计。在承包商投标的过程中，把施工图设计摆在龙头地位，以先进施工技术案来体现保证质量、降低成本、加快进度。这就是说，施工图设计在承包商的层面进入了技术竞争领域。国际大承包商认为，中国公司一个最不能让人理解的问题就是不承担施工图设计，这样做很不利于发挥先进施工技术的作用。在这个问题上充分反映了中国公司与国际惯例的错位。
以施工图设计为基础进行招、投标，只在管理费用上做文章，这样竞争的并不是施工技术的先进与落后的比较，而是竞争管理费用的多寡。施工图设计只有与项目总体施工策划相结合，将工程需求与资源优化相接口，才能使施工图设计和施工过程达到既节约资源，实现技术的提升作用，又提高施工效率的目的。换句话说，承包商项目管理的水平包括具备一定的设计管理和竞争能力。
(六)施工方案的策划活动
国际工程施工管理方案的主要内容与国内的施工方案内容基本相同，并且是以项目管理计划的形式体现的，具体名称可以叫施工计划或质量计划等。其主要内容包括工程内容、施工方法、关键部位、高难工序的特别方案，施工平面布置，施工进度计划，保证质量安全、环保的计划措施等。该方案按授权审批，并通过交底实施。
项目管理计划的制定案例[2]
香港××承包公司项目管理计划的制定背景：该承包公司参与香港新机场的国际工程总承包。针对合同要求，该公司在项目管理计划方面经过详细策划，历时两个月，构成了一份比较全面的项目管理计划。项目管理计划详细内容如下：
(一)管理目标
管理目标由公司根据项目环境、合同要求和公司发展需要来制定，包括按期完工、控制成本、保证质量、安全施工、顾及环保等几个方面。包括进度不可以慢过业主计划的5％，管理费控制在完成合同额的12％，千人工伤意外率不可以超过3．50‰等。
(二)工作概述
明确了承包项目的工作范围，并对需要合同管理计划的补充做了规定。一个合同环境比较严格的项目，应清楚地知道什么是承包商应该做的、什么是不应做的，往往会牵扯到责任和成本问题。合同中的工程量单、合同条款、特殊技术要求、图纸等构成了一个比较完整、清楚的工程工作范围描述和部分的项目管理工作范围描述。项目的管理工作范围还需明确与公司、与项目的分工方式、政府对项目的管制条例等相一致的要求。
(三)文件控制和信息管理
其中规定了230种文件的控制要求。文件控制是信息管理的主体，是项目管理计划中沟通管理的主要内容。信息交流直接关系到决策的及时性。应对项目信息交流与沟通作出规定。特别对保密要求规定了12条。
(四)项目组织架构
主要描述项目组织架构、职位、管理人员的权限等，包括360人的技术力量，29人的高层管理人员，是项目管理计划中的人力资源管理的一部分。
(五)工程进度计划和材料计划
本计划充分考虑了香港的文化和节假日对进度的影响，主要包括工程简述、主计划、计划的修改和发放程序。其中主计划是项目管理计划中时间管理的主要依据，同时也是成本管理、资源管理的基础之一(累计收支曲线的制订基础)，因此时间管理(进度管理)是工程管理的主线。同时包括施工材料计划、业主供应材料清单、材料报批计划、材料管理程序(覆盖计划、报批、采购、运输、检验、堆放、包装、保护、存储、不合格材料的处理等各个环节)。
(六)分包商分包计划
包括指定323家分包商清单、内部分包商分包计划、专业分包商分包计划、分包商表现评估方法。
(七)机械及其他设备计划
包括现场使用的7260台机械、仪器等设备计划表及设备检验程序。
(八)施工管理、检验和试验工作要求
包括工地680种主要材料的接收程序、施工方案计划、施工检验工作程序、工程保护计划表、不合格施工管理程序、最终检验和试验工作程序、检验和试验机构名单等，是施工项目的特别之处。
(九)数据分析要求
规定了用于安全、环境、质量、成本、时间等方面的数据分析要求，共67项。
(十)回访和保修
规定了36项目最基本的维修服务内容和要求。
(十一)项目质量计划的调整
与项目管理概念PDCA中的A相对应，规定了38个环节的改进要求，保证管理质量不断提高。
(十二)项目会议和协商、交流
规定了项目进度会议、分包商会议、安全会议、质量会议等项目主要会议的周期、会议议程、参加人员的限制、会议纪要发放范围、事项跟进、协商交流等有关规定，是项目管理的主要手段之一，是项目管理计划中沟通计划的一部分。
(十三)环保计划及管理
根据香港当地政府要求、公司的有关制度及项目的环境需求制定。分析工程各个工序对环境的重大潜在影响共37个，确定相应的控制措施、检查人员等级。
(十四)职业健康和安全计划及管理
按照香港当地政府要求、公司原有关制度及项目的实际风险制定。项目对职业健康安全只可能的89项重大风险做出专门规定。
(十五)详细的施工计划
由于该公司在香港机场项目中承担了主要的项目，工程复杂，因此还专门编制了详细的施工计划。
施工计划的主要内容如下：
(1)工程内容。
(2)规定了59项的施工总体施工方案、施工方法的制定、选择和完善，是下述(3)、(4)、(5)的编制基础。
(3)关键部位、高难工序采用的特别方案，包括新技术、工艺、机械、材料以及投入资源等。列出施工方案清单。
(4)施工平面布置。通常包括I临时办公室、宿舍、厕所、水电、电话、照明、道路、施工设施(塔吊、混凝土搅拌站、养护室、钢筋加工场、材料堆放场等)、控制测量标桩、洗车池、污水处理机、围街板、人车出入闸口、安全帽笼、安全告示等。
(5)施工进度计划，标准层施工循环。根据施工方案和施工进度计划编制材料使用计划、材料报批计划、机械设备计划、方案计划、劳动力计划(劳动力曲线)、人力资源计划、收支累计曲线等。
(6)保证质量、进度、安全、环保等的计划和措施。
(7)合同中注明的特别事项。
施工设计还参考了标书中的类似内容。
