美國壽險管理師

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美國壽險管理師(Life Office Management Association)

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美國壽險管理師簡介

  LOMA(Life Office Management Association)中文譯名為美國壽險管理學會,由美國和加拿大的保險人於1924年創建。LOMA是一個國際性的協會,其成員包括超過1250個來自60多個國家的保險和金融服務公司,總部設在亞特蘭大。成員涉及的服務領域有:人壽與健康保險經營管理年金養老金銀行業銀行開設的保險業務、債券等。如今,全世界的各個角落:亞洲、歐洲、加勒比海地區、拉丁美洲、非洲、西班牙、澳大利亞和中東均有了LOMA的會員。它積極向社會提供保險知識培訓,是世界上培養壽險業務技術人員的主要教育機構。LOMA考試側重於研究保險公司結構和各職能部門的管理方式。我國考生參加上述LOMA資格考試的費用支出有三個選擇:自費、公費、申請資助或獎學金。

  1994年,南開大學風險管理與保險學系與美國恆康相互人壽保險公司(John Hancock) 的資助下,建立了全國第一個LOMA(Life Office Management Association)考試中心。

  通過LOMA全部考試,即可獲得美國LOMA協會頒發的FIMI(Fellow of Life Management Institute)資格證書。1997年南開大學首批風險管理碩士研究生全部通過LOMA考試,並獲得了FLMI資格。

  LOMA考試每年舉辦兩次,考試時間為每年5月和11月的第一個星期天,春季考報名時間為每年的12月底至1月初,秋季考報名時間為每年的6月底至7月初。相關的費用為:考試註冊費用60美元+100元人民幣/門;考務費用100元人民幣/次,書本費另計。

  自1999年5月始,LOMA中文FLMI資格考試在我國首次開考,其考試時間與英文考試一樣。

美國壽險管理學會壽險管理師培訓計劃

  美國壽險管理學會壽險管理師(Fellow,Life Management Institute 簡稱FLMI)學會考試設立於1932年,是世界上規模最大的具有高等教育水平的保險教育計劃,同時也是最具權威的教學計劃之一,它是LOMA主要舉辦的學位考試之一。自1932年以來,FLMI學位已經被公認為衡量人壽健康保險和金融服務行業工作人員專業水平的標準。FLMI共有10門課程:

  • FLMI280:人壽與健康保險的原理(Principal of Insurance: Life, Health and Annuities)

  課程內容包含:人壽保險的原理,投保過程,保單受保人的權益

  • FLMI290:人壽與健康保險的經營(Life and Health Insurance Company Operation)

  課程內容包含:壽險公司的組織,營業環境。

  • FLMI301:保險原理(Insurance Administration)

  課程內容包含:個人險和團體險中(主要是核保再保險索賠客戶服務等環節)的保險管理

  • FLMI310:美國人壽和健康險的法規(Legal Aspects of Life and Health Insurance----U.S.)

  課程內容包含:壽險公司經營的法規環境、影響公司營運及產品的法律 。

  • FLMI320:人壽與健康保險的營銷(Marketing Life and Health Insurance)

  課程內容包含:營銷原理與操作,營銷渠道營銷管理等。

  • FLMI330:管理學原理和實務(Management Principles and Practices)

  課程內容包含:管理學原理和保險公司管理實務。

  • FLMI340:保險公司信息管理(Information Management of Insurance Company)

  課程內容包含:信息管理原理及其應用,信息系統軟體與硬體應用、管理

  • FLMI351:金融服務環境 (Financial Services Environment)

  課程內容包含:經濟學基礎和保險公司經營的金融服務環境。

  • FLMI361:人壽與健康保險會計和財務(Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Company)

  課程內容包含:會計和財務原理、操作程式,保險公司會計和財務的運作與管理。

  • FLMI371:人壽與健康保險公司獲利能力和清償能力管理(Managing for Solvency and Profitability in of Life and Health Insurance)

  課程內容包含:當今影響保險人獲利和清償能力的金融管理因素。

中國壽險管理師

  中國壽險管理師是指按照保險行業運營架構、內容、監管要求開展保險業務和管理的人員。

  本職業資格共設二個等級,即中國壽險管理師和中國壽險管理師(高級資格)。經認證考試合格者,可獲得由中國保監會認可、中國保險行業協會頒發、保險行業通用的職業準入必備的職業資格證書。權威證書,就業首選。

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