投資機會研究

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投資機會研究(Opportunity Study)

目錄

什麼是投資機會研究[1]

  投資機會研究也稱投資機會鑒別,是指為尋求有價值的投資機會對項目的有關背景、資源條件、市場狀況等進行的初步調查研究和分析預測。是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究。

投資機會研究的類型[1]

  投資機會研究包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區機會研究(尋找某一特定區域內的投資機會)、部門機會研究(尋找某一特定產業部門的投資機會)和資源開發機會研究(即以資源開發和加工為目的的投資機會研究)三類。機會研究是進行初步可行性研究之前的準備性調查研究。機會研究一般與規劃研究同步進行,以機會研究結果為基礎,可以設立備選項目庫,進行項目儲備,供今後制定投資計劃和開展投資項目可行性研究之用。機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的預測估計,一般可不進行詳細的分析計算。在工程咨詢市場發育比較完善的情況下,機會研究是咨詢工程師為業主提供咨詢服務的重要業務領域。

投資機會研究的主要咨詢內容[2]

  1.分析投資動機

  咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中,首先應分析業主的投資動機,然後才能在此基礎上甄別投資機會,論證投資方向。一般而言,可以從這些方面對投資的動機進行識別和論證:

  • 市場需求巨大,產品供不應求,豐厚的營銷利潤誘導投資商投資開發新產品;
  • 為分散經營風險改善投資經營結構,拓寬投資領域,全方位多元化投資經營;
  • 改善投資區域分佈,轉移投資區域,形成合理的投資佈局
  • 受國家巨集觀政策和大氣候影響,轉移投資方向,調整投資產業結構;
  • 追求某領域項目投資的高回報,把握機會,創造條件,跟蹤投資;
  • 利用高科技和獨特的專利技術,研究開發新產品,填補空白,開闢潛在市場,獲取超額投資利潤;
  • 發揮獨特的資源優勢和特定的投資優勢,投資開發項目;
  • 用活自有資金或呆賬資金,實現資本增值,獲取超出銀行利息的投資利潤;
  • 為增強企業後勁,增加經營效益的穩定性,投資長線項目(基礎沒施項目、工業項目等);
  • 為某一大型工程項目輔助配套;
  • 按有關部門要求和社會需要,利用某些優惠政策和有利條件,進行扶貧開發和社會公益事業項目建設;
  2.鑒別投資機會咨詢

  工程師在進行投資機會咨詢論證時,應根據投資者的投資動機,對各種投資機會進行鑒別和初選,論證投資機會醞釀的依據是否合理。咨詢工程師一般應通過多方面來分析各種項目投資機會設想,一旦證明可行,就需要對其進行詳盡研究:

  • 資金來源及其性質,任何資金來源渠道,均有特定的限制使用條件;
  • 自身優勢項目,選擇投資項目必須考慮自身優勢情況;
  • 資源優勢項目,利用資源優勢,選擇投資方向,是投資者首先需要考慮的因素;
  • 新技術優勢項目,以新技術作為自己選擇投資項目的方向,往往是獲得巨額利潤的重要途徑;
  • 地理位置優勢項目,在投資區位選擇上,運用地理位置的優勢往往非常重要;
  • 市場超前項目,尋找投資機遇,關鍵要有超前意識,潛在市場的挖掘和開闢,往往能獲得超額利潤
  • 具有時代特點而構思的投資項目;
  • 策劃投資項目不要追風趕熱,相反應該是冷進熱退,設計未來熱點市場的競爭項目;
  • 某些由於人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品,以及具有較強需求潛力的新研製產品;
  • 其他國家中在經濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業項目。
  3.論證投資方向咨詢

  工程師在初步篩選投資機會後,就要對自然資源條件、市場需求預測、項目開發模式選擇、項目實施的環境等進行初步分析,並結合其他類似經濟背景的國家或地區的經驗教訓,相關投資政策法規、技術設備的可能來源、生產前後延伸的可能、合理的經濟規模、產業政策、各生產要素來源及成本等,初步評價投資機會的財務經濟及社會影響,論證投資方向是否可行。

  投資方向的論證應結合我國現階段市場經濟特征和基本建設規律,以及國家的產業政策,結合不同行業的特點,進行科學策劃、評估和慎重決策,這些方向包括:

  • 資源利用開髮型項目;
  • 填補市場空白型項目;
  • 科技領先型項目;
  • 配套加工服務型項目;
  • 可收費的基礎工程項目;
  • 政策鼓勵的國有企業改造和支柱產業項目。
  4.具體項目機會論證

  在投資方向最初鑒別確定之後,就應該進行具體項目的投資機會研究,並應向潛在的投資者散髮投資機會初步建議。具體項目機會研究比一般機會研究更普遍,它將項目設想轉變為概略的投資建議,其目的是要促使投資者作出反應,因此必須包括針對該項目的一些基本資料,而不是簡單地列舉一些可能具有一定潛力的產品名錄。

參考文獻

  1. 1.0 1.1 全國註冊咨詢工程師(投資)資格考試參考教材編寫委員會編著.工程咨詢概論(2008年版)(第二版).中國計划出版社,2007
  2. 趙國傑主編,劉爾烈等編.註冊咨詢工程師(投資)執業資格考試複習指導.天津大學出版社,2003
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