摩根士丹利美邦

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摩根士丹利美邦公司(Morgan Stanley Smith Barney LLC)
摩根士丹利美邦公司(Morgan Stanley Smith Barney LLC)--史上最大券商

摩根士丹利美邦網站網址http://www.morganstanleysmithbarney.com/

目錄

摩根士丹利美邦簡介

  摩根士丹利(MS)與花旗集團(C)合資的摩根士丹利美邦公司(Morgan Stanley Smith Barney LLC)表示,已組建了Graystone Consulting,後者是一家為機構投資者和高端私人理財市場提供投資咨詢服務的公司。[1]

  Graystone是2006年創建的花旗機構咨詢公司(Citi Institutional Consulting)的延伸。

  由原本屬於MorganStanley的Morgan Stanley’s global wealth management和屬於花旗集團的SmithBarney合併組成,其中摩根斯坦利控股51%,花旗控股49%

  摩根士丹利合併花旗旗下美邦經紀業務公司的交易於2009年一月敲定。新公司將擁有近20390位經紀業務人員和近1.7萬億美元客戶資產,“史上最大券商”摩根士丹利美邦公司降生。

史上最大券商[2]

  花旗和摩根士丹利在給《第一財經日報》的聲明中表示,美邦與摩根士丹利財富管理業務的合併協議已達成一致,摩根士丹利將向花旗支付27億美元,收購美邦、美邦澳大利亞公司和英國Quilter公司,並持有新公司51%的股份,預計合併將於三季度完成。新公司將擁有近20390位經紀業務人員和近1.7萬億美元客戶資產。三年後,摩根士丹利和花旗將獲得各種對該合資企業的購買和出售權,但是花旗集團將在五年以內擁有該企業的大量股權

  摩根士丹利和花旗對新公司擁有不同的收購和出售權,花旗將在至少兩年內持有大量股權。“從第三年起,摩根士丹利將逐年增加認股權。”花旗銀行部門主管EdwardKelly表示,未來交易將按公允價值計算,摩根士丹利持股一旦超過80%,花旗有權要求摩根士丹利在一年內收購所有股份。

  摩根士丹利聯席總裁詹姆斯·高曼(JamesGorman)將在保留原職的情況下出任新公司董事長,剛剛離任花旗全球財富管理業務美國加拿大區總裁一職的查爾斯·約翰斯頓(CharlesJohnston)將任新公司總裁。

  聲明表示,合資公司預計可節約大約11億美元的成本,部分源於關鍵職能的合理化與合併,其中包括技術、業務運營、銷售支持產品開發營銷。這些運營效能約占合資企業預計開支的15%,但不包括理財顧問佣金

各取所需[2]

  一不願透露姓名的知情人士對記者表示,雙方此次合作取得了“雙贏”。儘管花旗總裁去年還對內部人員表示無意出售美邦,但計劃永遠趕不上變化。因為“花旗高端客戶多,但缺錢;摩根士丹利錢多,但缺客戶”。

  “摩根士丹利獲益匪淺,這筆交易讓它能在全球財富管理業務中留下更大足跡。”巴克萊資本駐紐約分析師RogerFreeman在此前的報告中寫道,“對摩根士丹利股東來說,最大好處是從往日對手手中拿到一塊十分吸引人的資產。”

  摩根士丹利董事長兼首席執行官麥克(JohnMack)表示,在未來幾年中,該項業務將成為摩根士丹利越來越重要和越來越盈利的業務。

  花旗集團首席執行官VikramPandit表示,合資企業將為花旗集團帶來顯著的協同和規模效應,明顯減少開支,並使花旗保有一家即將成為行業領袖且具有切實增長機會的公司的大量股份。

  高曼表示:“合併將使兩家公司的成本下降趨勢保持18個月以上。”高曼稱,雖然併購資金使摩根士丹利一級資本率下降1個百分點,但新公司將帶給摩根士丹利賬面收益。“兩家機構的文化較相似,新公司組建將十分順利。”

  根據花旗的預計,交易完成後花旗將實現58億美元收益,並創造約65億美元的有形普通股權益。

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1. Morgan Stanley Smith Barney and its Financial Advisors do not provide tax or legal advice. This material was not intended or written to be used, and it cannot be used by any taxpayer, for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on the taxpayer under U.S. federal tax laws. Please consult your tax advisor or attorney for tax and legal advice involving estate planning and personal trusts.

Financial planning is one of many products and services offered by Morgan Stanley Smith Barney. Please consult your Financial Advisor for more information about any of our products and services.

  • As of June 2009.

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