吉姆·羅傑斯

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吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)
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吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)

傳奇投資家:吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)

目錄

吉姆·羅傑斯簡介

  吉姆羅傑斯是第三位介紹量子基金的核心人物,也是最為瀟灑的一位,一邊環球旅行一邊投資,這就是量子基金創始人之一、人稱"奧地利股市之父" 、周游列國全球投資的吉姆•羅傑斯。

  吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)是在1997年令東南亞國家聞風喪膽的"量子基金"的前合伙人,是國際著名的投資家和金融學教授。曾被Jon Train's 《現代投資大師》, Jack Schwager's 《市場奇才》等著名年鑒收錄。羅傑斯還是《時代》《Time》)、華盛頓郵報The Washington Post)、 紐約時報The New York Times)、巴倫周刊Barron's)、福布斯Forbes)、《財富》Fortune)、華爾街日報The Wall Street Journal)、金融時報The Financial Times)長期撰稿人。

  吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)國際著名的投資家和金融學教授。他具有傳奇般的投資經歷。從他與金融大鱷索羅斯創立的令人聞之色變的量子基金到牛氣十足的羅傑斯國際商品指數(RICI),從兩次環球投資到被Jon Train’s Money Masters of Our Time,Jack Schwager’s Market Wizards等著名年鑒收錄,無不令世人為之嘆服。

  • 1942年吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)出生於美國亞拉巴馬州
  • 1970年與索羅斯共同創立了量子基金,取得了令人矚目的成績
  • 1989-1990年完成了第一次環球旅行,並被吉尼斯世界記錄記載
  • 1999年第二次環球旅行時,投資上海B股,同樣獲得巨大成功,時代(Time)稱其為金融界的印地安那·瓊斯(the Indiana Jones of finance)

傳奇投資家吉姆·羅傑斯

  吉姆·羅傑斯的中國之行掀起不小的波瀾,這位曾經被巴菲特稱為“對大勢的把握無人能及”的投資大師,傳奇性不僅是他的投資歷史,還有那些足以讓人們為之激動的環球考察旅行。

  當羅傑斯緩緩走來,給大家一個態度謙和的微笑的時候,很難想象他名字背後一連串的傳奇:和索羅斯共同建立量子基金哥倫比亞大學教授,兩次環游地球打破吉尼斯世界記錄,被《時代周刊》稱金融界的印地安那·瓊斯(the Indiana Jones of finance)。撥開繚繞的光環,我們看到的是一個勤奮、謙虛、有激情、熱愛生活又風趣幽默的羅傑斯,“投資不是投機。”--這即是他投資的原則,也是他做人的準則。

環游地球為投資鋪路

  “當我和太太在玻利維亞的候,我們遇見那裡最頂的巫師。我們給了她5美元。只要給她5美元,她就會幫助你達成願望,而我們的願望就是能活著回到美國。”已然60多歲的羅傑斯在中歐國際工商學院演講時半開玩笑地說,“以後到玻利維亞一定要記著給那位巫師5美元啊--我活到現在就是最好的例子。”

  羅傑斯說起自己環球旅行的時候快樂得像個小孩子,手舞足蹈、連比帶劃。“環游世界是我從小的夢想!”這句話他強調了很多遍。

  他曾經兩次環游世界,第一次在1990年,騎著摩托車,去50多個國家,花了近兩年時間;第二次是1999年,開著賓士旅行車,歷時三年,途經116個國家,從冰島出發經過歐洲、日本、中國、俄羅斯、非洲、南極、澳大利亞、南美洲然後回到美國,打破了吉尼斯世界記錄。“我和太太的環球旅行有兩個成果,一個是Adventure Capitalist正式出版,另一個成果就是我第一個女兒的出生,她現在只有11個月,我覺得非常幸福。”

  “ADVENTURE CAPITALIST”是羅傑斯的旅行手記,他用投資家的眼光洞察所到之處的投資機會。通常,他認為進入一個國家後,只要兌換這個國家的貨幣,使用這個國家的貨幣時沒有問題,在開車的過程中只要這個國家的道路交通條件良好,那這個國家就是可以投資的。

  “貨幣確實非常重要。很多國家都實行外匯管制,所以我們為了錢的問題傷透了腦筋,有時候出於無奈還必須走私現金,然後在黑市上兌換。這些國家顯然還不太適合投資。”羅傑斯不無感慨地說起他和太太在某國的遭遇--當他在當地的ATM機上取錢時,正準備拿回信用卡的當口,卻不料錢被ATM機鬼神差地“吃”了進去。無處伸冤的羅傑斯最後只能找到當地的黑手黨,把吃進ATM機里的錢硬生生地掏了出來。

  在非洲的波札那,他驚訝地發現城市中到處是高級轎車,當地的貨幣可以自由兌換,這個國家有三年的外匯儲備政府預算和外貿都是順差,而股票市場只有7名職員和7只股票,股價很低還有現金紅利。羅傑斯當即購買了全部股票,並委托經紀人買下以後上市的每一隻股票。結果,2002年波札那被《商業周刊》評為10年來增長最快的國家。

  這些故事讓羅傑斯很興奮:“我們每到一個地方,都儘量和當地人同吃同住,用他們的生活方式體會他們的生活,從中可以學到很多很多的東西,包括發現很多投資機會。”環游世界的浪漫夢想就這樣和金融投資考察實現了無縫連接,就像他自己說的,“賺錢和理想融合是最美妙的事情。”

投資哲學:腳踏實地

  “我人生中最成功的投資是我11個月大的女兒,我有過很多成功的、失敗的投資經驗,但從成功中學到的東西遠不及從失敗中學到的多。”當記者問及他輝煌的投資歷史時,羅傑斯的回答有點出人意料,卻又在情理之中。

  他舉了個例子。“在我非常年輕的時候,有一年,我判斷股市將要崩盤。在美國,你可以通過賣空來賺錢。後來確實如我所料,股市大跌,金融機構紛紛破產,一瞬間我的資金翻了三倍,當時我覺得自己實在是太聰明瞭。”嘗了甜頭後,羅傑斯判斷市場將近一步下跌,於是集中了自己所有的資金大力賣空,而股市卻極不合作地上漲了“最後只能斬倉,賬戶里一分不剩。我當時窮得把自己的摩托車都賣掉了。”事後,他發覺自己當時根本不清楚自己在做什麼,自己對股市繼續下跌的判斷其實沒有任何研究做支撐,於是他翻然醒悟,“獲得成功後往往會被勝利沖昏頭腦,這種時候尤其需要平靜的思考。”

  事實上,羅傑斯一直成功地扮演著傳奇投資家的角色,這一點在他六歲的時候就已經顯現。當時他獲准在青年聯賽上出售軟飲料和花生,於是羅傑斯向爸爸借了100美元買了個烘花生的設備,五年後,他不僅歸還了當初借來的“啟動資金”100美元,還獲得了100美元的利潤。從耶魯和牛津畢業後,羅傑斯和索羅斯共同創立了量子基金。在1970至1980年的十年裡,量子基金的複合收高達37%,超過了同期巴菲特的29%和彼得林奇的30%。索羅斯曾經在接受記者採訪時說到:羅傑斯最重要的構想應該是國防工業類股,當時國防工業完全被人忽略,從上次國防工業景氣結束後,只殘留一兩位分析師繼續研究這個行業。1980年和索羅斯分道揚鑣後,1982年,羅傑斯開始分批買入當時的西德股票,1985年與1986年分批出,獲得3倍利潤。當時的實際情況是,從1961年一直到1982年8月,西德市從來沒有出現過多頭市場,完全無視這21年來西德經濟的持續蓬勃發展。因此,羅傑斯認為,西德股市已經具備介入的價值,如果投資西德股市的話,可以確保不會虧損。在確認總體具備投資價值以後,羅傑斯也看到了當時的西德股市騰飛的契機--西德大選。結果,在基督教民主黨贏得大選的當天,西德股市就告大漲,羅傑斯取得了巨大成功。

  1984年,外界極少關註、極少瞭解的奧地利股市暴跌到1961年的一半時,羅傑斯親往奧地利實地考查。經過縝密的調查研究後,他認定機會到來,於是大量購買了奧地利企業的股票、債券。第二年,奧地利股市起死回生,奧地利股市指數在暴漲中上升了145%,羅傑斯大有所獲,因此美名遠播,人敬稱為“奧地利股市之父”。

  對於投資,羅傑斯給大家的建議是,“每個人應該找到適合自己的投資方式。我本人比較喜歡那些無人關註的、股價便宜的股票。但是做出背離大眾的選擇是需要勇氣的,而且我認為最重要的是扎實的研究和分析。”他一再強調“如果想要長期地賺大錢,一定要腳踏實地。”

買中國B股賺了大錢

  羅傑斯在ADVENTURE CAPITALIST的中文版序言中寫到:“在我游歷的這116個國家中,我最喜歡中國,很想在中國上海定居。”他也曾經在很多個場合中說,“19世紀是英國的世紀,20世紀是美國的世紀,21世紀是中國的世紀。”

  羅傑斯顯然並不只是說說已。1999年途徑上海時,他特地去海通證券營業部開立了B股賬戶。“之前,所有的朋友都說,絕對不要投資中國B股。但我知道,如果他們那樣說的話,我就應該去投資。”事實是,B股之後確實連續上漲,羅傑斯獲了500%的利潤。

  他認為,最近儘管有巨集觀調控的憂慮,中國還是有很多投資機會,比如期貨、旅游或者交通行業。“我接下去會考察一下上海商品交易和大連商品交易所,為下一輪的投資做準備。我還會為我女兒開立一個中國的股票交易賬戶,雖然她才11個月。”面對大家的驚訝表情,羅傑斯補充說,“我已經準備讓我女兒學習中文了,我要讓她瞭解中國。”

羅傑斯七條投資法則

  1.勤奮。

  “我並不覺得自己聰明,但我確實非常、非常、非常勤奮地工作。如果你能非常努力地工作,也很熱愛自己的工作,就有成功的可能”。這一點,索羅斯也加以證實,在接受記者採訪時,索羅斯說,“羅傑斯是傑出的分析師,而且特別勤勞,一個人做六個人的工作”。

  評價:一份耕耘一份收穫,但也要註意看“場所”。勤奮首先是一種精神狀態:每次行動之先,是慎密的思考和研究:是“精打細算之後準確地出擊”!

  2.獨立思考。

  “我總是發現自己埋頭苦讀很有用處。我發現,如果我只按照自己所理解的行事,既容易又有利可圖,而不是要別人告訴我該怎麼做。”羅傑斯從來都不重視華爾街的證券分析家。他認為,這些人隨大流,而事實上沒有人能靠隨大流而發財。“我可以保證,市場永遠是錯的。必須獨立思考,必須拋開羊群心理。”

  評價:“每個人都必須找到自己成功的方式,這種方式不是政府所引導的,也不是任何咨詢機構所能提供的,必須自己去尋找。”-吉姆-羅傑斯

  3.別進商學院。

  “學習歷史和哲學吧,乾什麼都比進商學院好;當服務員,去遠東旅行。”羅傑斯在哥倫比亞經濟學院教書時,總是對所有的學生說,不應該來讀經濟學院,這是浪費時間,因為算上機會成本,讀書期間要花掉大約10萬美元,這筆錢與其用來上學,還不如用來投資做生意,雖然可能賺也可能賠,但無論賺賠都比坐在教室里兩三年,聽那些從來沒有做過生意的“資深教授”對此大放厥詞地空談要學到的東西多。

  評價:成功並不完全取決於專業知識,更主要的是一種思維方法和行為能力。哲學能使人聰明,而歷史使人溫故而知新,更加明智。

  4.絕不賠錢法則。

  “除非你真的瞭解自己在乾什麼,否則什麼也別做。假如你在兩年內靠投資賺了50%的利潤,然而在第三年卻虧了50%,那麼,你還不如把資金投入國債市場。 你應該耐心等待好時機,賺了錢獲利了結,然後等待下一次的機會。如此,你才可以戰勝別人。”“所以,我的忠告就是絕不賠錢,做自己熟悉的事,等到發現大好機會才投錢下去。”

  評價:知己知彼,百戰百勝!不打無準備之仗!

  5.價值投資法則。

  如果你是因為商品具有實際價值而買進,即使買進的時機不對,你也不至於遭到重大虧損。“平常時間,最好靜坐,愈少買賣愈好,永遠耐心地等候投資機會的來臨。”“我不認為我是一個炒家,我只是一位機會主義者,等候機會出現,在十足信心的情形下才出擊”羅傑斯如是說。

  評價:“錯過時機”勝於“搞錯對象”:不會全軍覆沒!當然,最好是恰到好處契準目標!

  6.等待催化因素的出現。

  市場走勢時常會呈現長期的低迷不振。為了避免使資金陷入如一潭死水的市場中,你就應該等待能夠改變市場走勢的催化因素出現。

  評價:“萬事具備,只欠東風”耐心等待時機和契機!

  7.靜若處子法則。

  “投資的法則之一是袖手不管,除非真有重大事情發生。大部分的投資人總喜歡進進出出,找些事情做。他們可能會說‘看看我有多高明,又賺了3倍。’然後他們又去做別的事情,他們就是沒有辦法坐下來等待大勢的自然發展。”羅傑斯對“試試手氣”的說法很不以為然。“這實際上是導致投資者傾家蕩產的絕路。若幹在股市遭到虧損的人會說:‘賠了一筆,我一定要設法把它賺回來。’越是遭遇這種情況,就越應該平心靜氣,等到市場有新狀況發生時才採取行動。”

  評價:一旦出擊,就靜待佳音,放手不管;遭遇不順,馬上休息。

參考文獻

  • 華爾街電訊 - 傳奇投資家吉姆·羅傑斯
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評論(共43條)

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222.177.55.* 在 2008年7月19日 16:50 發表

一個很不錯的投資家

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222.177.55.* 在 2008年7月19日 16:52 發表

要成功!就得做寡人 !

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222.170.34.* 在 2008年8月26日 12:20 發表

在孤寂中行走

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117.83.195.* 在 2008年10月5日 15:01 發表

胸懷大志,腹有良策

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220.176.101.* 在 2008年10月27日 13:17 發表

投機者,無聊。

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124.72.110.* 在 2008年11月14日 11:05 發表

片面的贊譽,無可參考價值

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121.34.196.* 在 2009年3月20日 11:22 發表

十分佩服他的勇氣,兩次環球投資旅行,這需要多大的勇氣來做這個決定。所以冷靜果敢也是投資家的特點之一。

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220.160.102.* 在 2009年5月13日 08:51 發表

是一個十足的騙子

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114.255.67.* 在 2009年5月20日 23:32 發表

為什麼這樣說

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116.232.241.* 在 2009年5月23日 11:43 發表

每個人都嚮往自由成功的生活。

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123.7.51.* 在 2009年5月26日 21:00 發表

他是一個智者,有很多值得我們學習的地方

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59.32.156.* 在 2009年7月18日 11:19 發表

巴菲特之後又一個偶像。有許多人看到他的成功方法,卻不去做。why?????????????????

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123.184.48.* 在 2009年7月25日 10:51 發表

佩服死了,竟有如此智慧。

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119.131.185.* 在 2009年11月10日 18:19 發表

是個經驗豐富的僥幸者

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113.66.113.* 在 2009年11月30日 02:47 發表

挺喜歡他的作風。 一個眼光獨道的投資者

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125.223.2.* 在 2010年1月2日 14:03 發表

已經拜他為師,還沒有回覆呢

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123.164.47.* 在 2010年2月1日 14:55 發表

220.160.102.* 在 2009年5月13日 08:51 發表

是一個十足的騙子

資本市場上只有輸贏,而沒有騙子和被騙者。

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59.44.63.* 在 2010年3月16日 07:16 發表

222.177.55.* 在 2008年7月19日 16:52 發表

要成功!就得做寡人 !

人家有老婆有孩子!!!

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119.176.167.* 在 2010年5月22日 13:47 發表

太偉大了

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120.34.48.* 在 2010年6月17日 10:13 發表

世界上沒有什麼聖人~ 片面的贊揚沒有任何意義~~~~~~

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59.108.61.* 在 2010年7月14日 13:37 發表

120.34.48.* 在 2010年6月17日 10:13 發表

世界上沒有什麼聖人~ 片面的贊揚沒有任何意義~~~~~~

你做出一個量子基金給咱們國人長長臉吧...

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122.113.28.* 在 2010年8月19日 20:44 發表

不要總是相信 自己思考~~~

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Edmund Kam (討論 | 貢獻) 在 2010年12月16日 18:43 發表

能環游地球又能賺錢,佩服佩服!! 人生不過如此~

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毕业 (討論 | 貢獻) 在 2011年3月7日 09:34 發表

我覺得這個人一般般, 大嘴

2007年 和 2008 年初還大喊做多.

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115.152.85.* 在 2011年4月16日 12:51 發表

投機者,金錢至上,價值觀永遠是自私的。

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115.152.85.* 在 2011年4月16日 12:51 發表

你要做到,人不為己,天誅地滅。

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111.9.35.* 在 2011年5月31日 20:40 發表

很欽佩他

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118.122.33.* 在 2011年7月19日 21:17 發表

偶像

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118.122.33.* 在 2011年7月19日 21:23 發表

獨而不群

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113.98.194.* 在 2011年7月27日 17:07 發表

我也好佩服他

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202.108.62.* 在 2011年7月29日 10:15 發表

毕业 (討論 | 貢獻) 在 2011年3月7日 09:34 發表

我覺得這個人一般般, 大嘴

2007年 和 2008 年初還大喊做多.

你不做多,他怎賺錢?大喊做多是為了快點高價出手呀。

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121.24.42.* 在 2011年9月3日 15:15 發表

很不錯的投資者,它具有成功投資人應有的本質!

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221.237.33.* 在 2012年2月24日 15:54 發表

220.160.102.* 在 2009年5月13日 08:51 發表

是一個十足的騙子

有本事你也去騙,賺這麼多難道是撿的。吃不到葡萄說葡萄酸

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61.155.206.* 在 2012年2月24日 20:55 發表

一個大師級的投資家,我要超越他。

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115.58.145.* 在 2012年5月2日 08:29 發表

221.237.33.* 在 2012年2月24日 15:54 發表

有本事你也去騙,賺這麼多難道是撿的。吃不到葡萄說葡萄酸

只有眼紅和嫉妒的人才會如此評價一個人。

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113.106.19.* 在 2012年7月26日 14:57 發表

做自己,做個有個性的人

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163.179.238.* 在 2013年11月3日 15:32 發表

面對面見過他 為人非常低調

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221.226.27.* 在 2013年11月13日 17:38 發表

220.160.102.* 在 2009年5月13日 08:51 發表

是一個十足的騙子

為什麼啊 。

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210.21.24.* 在 2014年2月11日 19:41 發表

下周去見他,希望,hope~~~其實也不知道期望什麼?小靜加油吧!

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58.57.33.* 在 2014年8月11日 10:28 發表

喜歡到處演講,在中國的出場費越來越高。對股市、期貨、房地產的觀點,錯誤的不比正確的少。投資收益至今仍是個謎。

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49.67.233.* 在 2015年8月29日 16:45 發表

難怪覺得盛名之下實難副

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36.23.182.* 在 2019年3月15日 18:04 發表

分析的很到位。很多國人都將美國的這三位當作神一樣的敬拜,殊不知他們從出生就並非你我一樣的普通人,家庭背景也很不一般,如果 沒有政治社會背景,他們能在金融商海裡隨意的興風作良?能夠如此隨意的利用美元作為全球流通貨幣在全世界瘋狂吸血,滿世界的薅羊毛?不要忘了亞洲金融危機的本質,以及索羅斯在香港股市的鎩羽而歸。

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114.84.188.* 在 2021年5月20日 15:36 發表

沒有公開可驗證的業績啊

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