嘉信理財集團

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嘉信理財集團(Charles Schwab Corporation),也譯為查爾斯·舒瓦伯集團
嘉信理財集團英文網址:http://www.schwab.com/
嘉信理財集團中文網址:http://www.schwab.com.hk/

目錄

嘉信理財集團簡介

  嘉信理財集團是全美國最大的金融服務公司之一。嘉信理財旗下附屬機構包括有嘉信理財公司(Charles Schwab & Co., Inc.)、嘉信銀行(Schwab Bank)、CyberTrader公司(CyberTrader, Inc.)和嘉信理財香港有限公司(Charles Schwab, Hong Kong, Ltd .),提供證券經紀、銀行資產管理與相關的金融服務。所有活躍帳戶總數超過七百萬,管理資產總額逾一兆美元。我們的客戶包括美國國內以及世界各地的獨立投資者、獨立投資顧問以及公司退休與投資計劃企業

  三十多年前,Charles R. Schwab先生秉持著一個明確的宗旨創立嘉信理財─讓個人投資者能夠掌控他們自己的理財生活,而無須按傳統方式向經紀公司支付高額費用以及避免舊式經紀公司與客戶間的利益衝突。他的展望是:為投資者提供世界上最有用及具專業操守的投資服務,並繼續以價值為動力的方針,拓展公司業務、客戶服務、社區參與及員工培訓等。

  深具經驗且全心投入的專家

  嘉信理財為您提供值得您信賴的理財服務。每一位與您交談的,都是具有豐富專業知識與經驗的財經專業人士。香港嘉信理財是其中一間要求每位帳戶管理人員,都必須具有核發標準嚴格的美國Series 7執照的證券經紀公司。

  帳戶保障

  香港嘉信理財的客戶都能享有由證券投資者保險公司(Securities Investor Protection CorporationSIPC)所提供的保障。 SIPC為每個帳戶內超出地區保險計劃額度及未符合按比例分配部分的凈資產,提供最高$500,000美元的保障。

  上述帳戶保險只限每位客戶使用一次,同時亦不保障您因市場波動所造成的損失。 SIPC帳戶保險範圍不包括銀行帳戶,或是經紀/交易商為其本身所管理的帳戶。

  以您喜好的投資方式進行交易

  在香港嘉信理財,您可按自己的喜好選擇不同的投資方式。您可以透過網路、電話或親臨我們設於香港中環的投資服務中心下單買賣。完全由您自行選擇。我們的投資顧問具備豐富的專業知識,能以流利的中英文,為您提供最適時方便的服務。

  在您需要時助您一臂之力

  不清楚如何上網投資?想進一步研究美國股票?聯絡香港嘉信理財即可。從開始提供證券經紀服務的那天起,嘉信理財一直將服務客戶列為第一優先。嘉信理財亦不斷安排各式活動計劃,例如定期舉辦投資座談會與講座,以幫助客戶緊貼金融市場的走勢脈搏。

嘉信理財集團的歷史與演變

  過去三十多年來,嘉信理財集團不斷拓展,以滿足廣大投資者以及為投資者服務的財務顧問的廣泛理財需求;與此同時,嘉信理財仍一本初衷,提供世界上最有用及具專業操守的理財服務為宗旨。

  今天,嘉信理財集團已成為一個能夠提供廣泛的投資咨詢、服務及產品的公司。我們服務的範圍遍及各類型客戶,包括活躍投資者、個別投資者、需要專家咨詢服務的投資者、高資產家庭、以及提供退休與股票投資計劃的企業等等。

  早期的發展

  1963年, Charles Schwab先生與另兩位合作伙伴,創辦了一份名為投資指南(Investment Indicator)的投資咨詢通訊刊物。在高峰期,該刊物擁有3,000名訂戶,每人支付84美元訂閱費。

  1970年代:新型的投資公司誕生

  70年代初,嘉信理財是以一個簡單意念成立:為投資者提供最有效及具專業操守的投資服務。我們期望發展一間全新模式的證券經紀商。我們因應客戶的需要改進,事事以客戶為先。及後數年,嘉信理財發展成為獨立投資者的資源–一間讓投資者可自行管理資金、作出投資決定及交易買賣、並無須面對傳統經紀因利益衝突及極大銷售壓力下進行買賣的證券經紀商。我們為個別投資者開創全新投資新天地。

  1980年代:發展的挑戰

  80年代、可算是嘉信理財發展的重要時刻,整個投資市場環境亦然。當時、互惠基金開始成為方便及分散投資的主要投資工具。因此我們預測投資者對互惠基金的興趣將愈來愈大、所以我們率先引入互惠基金超級市場式概念。在80年代末、我們在本世紀其中一次嚴重市場危機出現前少於兩個月、成為上市公司

  1990年代:革新網上投資理念

  90年代初,嘉信理財重新定位,為未來的發展作好準備。 1992年,我們推出自開創折扣經紀以來的最大膽嘗試: SchwabMutualFundOneSource。在首5年,OneSource的資產數目由少於20億美元,激增至超過500億美元。 90年代中期,互聯網開始普及化。嘉信理財預計新媒體會造就更多個人投資者依賴網上投資。就如引進折扣經紀的全新概念一樣,嘉信理財掌握網上投資的發展先機。自1996至1998年,網上投資的帳戶,已由60萬增至220萬個,而資金則由420億美元增至1740億美元。在1997年,嘉信理財香港有限公司正式成立,為廣大亞洲投資者服務。

  2000年代:持續以客戶需求為先

  邁入21世紀,嘉信理財已成為美國引進無線理財服務的先驅。嘉信理財繼續改進其產品與服務,推出嘉信個人投資者服務(Schwab Individual Investor)、私人專業理財服務(Schwab Private Client)、嘉信股票評級(Schwab Equity Ratings)與嘉信顧問介紹服務(Schwab Advisor Network)。 2004年,嘉信理財管理資產總額已經超過一兆美元,嘉信機構投資者服務部門(Schwab Institutional)管理資產總額也超過3,000億美元。

  今日

  嘉信理財塑造全方位投資模式。在這模式內、資訊自由流動、投資者在有需要時可利用客觀建議、然後作出投資決定。時至今日、我們已為全球數百萬客戶提供專業投資服務、管理資金超過1兆美元。

  為完成加強投資者意識的使命、嘉信理財將會為客戶繼續開創及發掘更多投資新體驗。展望將來,嘉信理財相信,透過各式投資輔助、建議及工具以作出投資決定,投資經驗可變得更豐富、更深入投資者民心。

  嘉信理財會繼續為客戶開創投資新天地。

提示 本條目僅是MBA智庫百科嘉信理財集團的介紹。若您需要與嘉信理財集團聯繫,請訪問嘉信理財集團官方網站。

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評論(共1條)

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175.31.215.* 在 2013年2月20日 20:19 發表

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