獨立投資顧問

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獨立投資顧問（IFA）

什麼是獨立投資顧問

　　獨立投資顧問是獨立於金融機構（產品提供者）而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業人員，收入來源包括金融機構可能提供的佣金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立投資顧問起源於英國，後在歐美等地得到推廣和普及。獨立投資顧問是專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是綜合理財服務中非常重要的角色。

　　透過先瞭解、記錄客戶的財務現況、理財目標之後, 再提供客戶對於如何完成未來理財目標的建議, 中間可能需經過幾次的溝通, 與客戶面對面的討論, 確認客戶未來理財目標、完成時間、內容等等細節, 一直到理財目標確認後, 才會建議客戶以何種投資理財工具來達成客戶的理財目標.

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