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独立投资顾问

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独立投资顾问(IFA)

目录

什么是独立投资顾问

  独立投资顾问是独立于金融机构产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员,收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立投资顾问起源于英国,后在欧美等地得到推广和普及。独立投资顾问是专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是综合理财服务中非常重要的角色。

独立投资顾问的作业流程

  透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后, 再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标.

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