市場形勢

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市場形勢（Market situation）

　　所謂市場形勢，指的是市場當前的形態和將來的趨勢。

　　深度分析中國鋼管市場的需求和供應

　　我國鋼管業的市場為四大部分，國外市場、企業市場、政府市場、消費者市場，這其中主要有三大塊：石油天然氣管線，城市燃氣管網，機械和建築結構用管。下麵從巨集觀層面評估這三大塊為主的市場形勢。

　　1，關於石油天然氣管線市場

　　1)天然氣管線用鋼市場

　　國家發展改革委員會最近提出我國天然氣發展的策略是：“立足國內，利用海外，西氣東輸，北氣南下，海氣登陸，就近供應。”預計到2020年投資2200億人民幣用於天然氣基礎設施建設，計劃建設5×104km天然氣管線(測算為1500×104t鋼管)，形成百萬噸級的液化氣運輸能力，將在長三角、環渤海地區、泛珠三角地區建設10個左右的LNG接收站，到2020年形成進口5000t規模LNG接收設施。使天然氣在一次能源消費中達到12%。也有人認為到2020年需建設天然氣管線為2.5×104km。

　　2)石油管線用鋼市場

　　目前沒有見到今後石油管線建設的規劃數字，但有油氣管線近年的統計數字，約125×104t/a。在分析油與氣管線的比例之後，便可估出油管線當年的重量。這要分析一下油氣管線之間的比例。

　　從世界上來看，1995年全球油氣輸送幹線160×104km，其中天然氣管線約占55%。

　　從中國40年來目前已經建成的油氣長輸管線，按長度計，約4.06×104km，其中陸上原油管線占44.4%，陸上天然氣管線占35%，陸上成品油管線占 15.7%，海底管線占5%。由此，可以看出：由於天然氣管線建設的比較晚，所以占的比例略小，隨著今後天然氣的發展，天然氣管線建設速度必將趕上石油管線，由於可以得出預測：天然氣長輸管線與油品管線的長度比約為1：1。

　　從中國目前已經建設的石油天然氣管線的統計資料，按大於Ф508mm口徑計算，天然氣管線約300t/km，原油管線約200t/km，成品油管線約 100t/km，因此，天然氣管線與原油和成品油管線每公裡的重量比為3：2：1，按西氣東輸工程兩年共同管157×104t，平均每年用管約 78.5×104t。由此，近年油管與氣管重量估計各約60×104t/a和80×104t/a。

　　若按到2020年需建設天然氣管線5×104km，則需要鋼管1500×104t，若天然管線為2.5×104km，則需750×104t的鋼管。

　　又有文獻認為，今後10～15年中國需要油氣長輸管線的鋼管重量約1000×104t。因此，綜合上述資料的分析，筆者估計今後15年中國需要油品長輸管線重量約為1050×104t。

　　3 )油井管用鋼市場

　　油井管的需求量與天然氣和石油產量有關。據第二輪全國油氣資源評價結果，我國常規天然氣資源量44.47×1012m3，其中陸上40.9×1012m3，海域3.57×1012m3，探明天然氣地質儲量4×1012m3，可採儲量約2.5×1012m3。預計國內天然氣市場需求量2005年將達到 636.6×108m3，2020年達到1068×108m3。我國石油地質資源量940×108t，可採資源量為140×108t。預計2005年我國原油產量達到1.7×108t，海外份額油2300×104～3300×104t/a，2010年～2015年我國原油產量基本維持在 1.8×108～2.0×108t，海外份額油5000×104～7000×104t/a。

　　現在每年鑽井進尺約1500×104m，油氣井深一般為3000～10000m。目前國內油井管年產量達到130×104t/a。預計未來15年內油井管年用量平均150～180×104t/a，其中套管(Ф114.3～508mm×5.21～12.7mm)占21%，採用J55，K55，K55，P110 鋼級占總量的85%～90%。直徑Ф219～Ф508mm的鋼管主要是用做表層套管，約占總量的10%～15%。

　　我國東部地區油田的原油產量增長緩慢，西部和海洋原油產量增速較快，因為地質條件較差，要使用較高等級的油井鋼管，還有一些我國目前不能生產或不能批量生產，將約有30×104t/a的缺口需要從國外進口。

　　4 )海外油氣管線用鋼市場：

　　一個國家的能源政策，若不站在全球的角度去考慮，可能就不是一種切實可行的方案。因為現在所有國家都是整個全球市場的組成部分。從這個觀點出發，我國石油企業必須“走出去”，以市場化手段，積極架構國際化經營戰略。簡言之，“走出去”買油不如“走出去”採油。

　　中石油正在執行的44個海外石油投資項目，分佈於世界4大洲18個國家，基本上形成了4個海外油氣生產基地，即：北非地區、中亞地區、南美地區和亞澳地區。中石油還將在委內瑞拉15個地區(儲量達1億桶)開采石油。

　　中石化目前已經在伊朗、沙特、加彭、哈薩克、葉門和厄瓜多5個國家參與了當地的石油及天然氣項目，並於2003年12月31日在伊朗卡山區塊風險勘探中成功打出高產的油氣田井；同時，正式登陸世界最大的油氣富集區——沙烏地阿拉伯。

　　中海油2002年斥資12億美元收購了澳大利亞和印度尼西亞的三塊石油天然氣田，特別是以5.6億美元購買西班牙瑞普索公司在印尼5個海上油田的部分石油資產。2004年12月中國油同緬甸簽署海上石油氣開發合同，開發緬甸A4和M10區塊海上油氣田。目前，中海油已經購得權益份額儲量約10億桶的油氣當量的海外資源，相當於上市時中海油資產的50%。

　　隨著國際石油市場的變化，各國對石油資源的爭奪將更加激烈，我國石油企業要全面掌握並靈活運用國際市場的游戲規則，闖出海外拓展效益之路。而制管企業則要具有技術競爭力，奪取海外油氣田用管市場。

　　2，城市燃氣管線市場

　　天然氣長輸管線建成後，為了很快取得效益，要求城市管網必須同步建設(不等於同步建成)。由於國際市場石油和燃煤價格近期持續大度上漲，一定程度上凸顯了天然氣的性價比優勢，淡化了“高氣價”的消費心理；又由於當前我國城市用氣人口的普及率已經相當高，因此，城市燃氣管網的建設必須把未來城市用氣人口的增加放在城市化速度加快的新增人口上。到2020年，城市新增人口約2億5千萬，除新建管網外，更新陳舊的城市燃氣管網約投資400～500億人民幣。那麼，城市燃氣管道在未來15年內建設速度如何評估呢？

　　目前規劃中涉及天然氣利用的城市約400多個，從國外的經驗可知，城市配氣管網與長輸管線的長度比，美國為75.5%：24.5%，法國為 83.36%：16.64%，前蘇聯為85.9%：14.1%，澳大利亞為82.7%：17.3%。按我國的建設經驗，兩者的年度比為 87.5%：12.5%。由此，若按15年內天然氣長輸管線建設為5×104km，則城市管網(網狀部分)長度為35×104km。

　　取我國城市燃氣管網(網狀部分)的鋼管重量(以40t/km計)，在2020年前約需要1400×104t，每年建管網所需鋼管約90×104t，按我國400個城市需要建設燃氣管網，平均每個城市年所需鋼管2250t。

　　3，機械和建築鋼結構用管市場

　　到 2020年我國新建的建築面積約300億m2，中國建築業與世界先進水平的差距在於建築結構：日美等發達國家65%以上的建築都是鋼結構(S結構)，而我國的鋼結構建築面積不到5%，基本停留在傳統的鋼筋混凝土結構(RC結構)。據說，鋼筋混凝土結構耗能是鋼結構的5倍左右。所以，由北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的推動發展鋼結構是大勢所趨，因此，鋼管占鋼結構的比例在用量上也較大。

　　2005 年預測建築用管1260×104t，占鋼管消費量60%；機械用管480×104t，占23%。建築用管分兩大塊，一塊是地上建築部分，一塊是地下管道部分，包括輸水、燃氣、取暖蒸汽等。2005年預測建築用管1260×104t中，用於地上部分主要有鍍鋅鋼管約630×104t。鋼結構用管約 250×104t，；地下部分用於輸水、取暖蒸汽、燃氣管道約380×104t，其中燃氣管道約90×104t。扣除城市燃氣管道，建築用管約 1170×104t。由於建設部已經確定今後我國城市建設重點由“地上”轉為“地下”，城市輸水，供熱管網的建設力度要加大。因此，估計今後15年內我國建築用管每年按1200×104t左右，則2020年我國建築用管約18000×104t。

　　關於機械用管，主要是指壓力管(含鋼爐管)，機械結構管等。平均年用量：鍋爐管100×104t，其中低中壓鍋爐管約占2/3，高壓鍋爐管約占1/3。機械結構(含汽車用管)380×104t。由此，2020年前需機械用管7200×104t，

　　4，石油化工用管

　　石油化工用管包括碳素鋼、合金鋼、不鏽鋼管，據統計，年用量約100×104t左右。

　　5，輕工業用管

　　輕工業用管主要有自行車、傢具、家用電器等。預計今後自行車用焊管一般約每年70×104t，傢具、家用電器用管一般約每年30×104t。總計約100×104t/a。

　　6，國內外用管行業需求研究

　　從輸送管線來看，海底管線、極地管線、富氣輸送管線、油田油氣集輸管線、液化氣管線、氣液多相管線等對輸送管提出了嚴格的要求，沙漠、深海、凍土帶等地質條件惡劣的油氣田以及深井、高壓高溫和含腐蝕介質的油氣井對油井管提出了更高的要求；原子能電站、核島用高壓鍋爐鋼管的高性能要求；航天、航海(核潛艇)對鋼管的苛刻要求；石油化工系統(石油裂化管、化肥、化工、化纖)對鋼管的嚴格要求，現代鋼結構的建築對鋼管性能也提出了高要求，防火、耐高溫、耐候、耐腐蝕以及強度等級的提高等等。

　　過去討論鋼管市場，往往重點在管線管、油井管、鍋爐等等，而未列入不鏽鋼管，致使已入會的不鏽鋼管企業有意見，甚至退會，而新入會的基本沒有不鏽鋼管企業。這個現象值得引起重視。實際上這個領域的鋼管技術含量較高，生產難度較大，而附加值也較可觀。