特許金融分析師

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特許金融分析師(CFA-Chartered Financial Analyst)

目錄

什麼是特許金融分析師

  Chartered Financial Analyst (qualification) 中文的意思是:註冊金融分析師,隨著金融改革與金融開放進程的日益深化,中國金融業正在逐步與國際接軌,培養一批深知國情,同時兼具國際視野的金融專業人才將對中國金融業的長遠發展意義重大。為了打造中國高端金融人才培養平臺,國務院發展研究中心金融研究所、中國企業聯合會和國際金融專業培訓機構(Stalla Review)共同成立中國註冊金融分析師培養計劃執行辦公室,在全國開展“中國註冊金融分析師培養計劃”。

  CFA(Chartered Financial Analyst),中文譯為特許財務分析師、特許財經分析師、特許金融分析師、註冊金融分析師。CFA是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格。

  特許金融分析師,是由美國投資管理與研究協會(AIMR,Association for Invest-merit Management and Research)進行資格評審和認定,是一種國際通行的金融投資從業者專業資格認證。它於1963年設立,是目前金融領域最權威的考試,是世界上公認的金融證券業最高認證證書,也是世界上規模最大的職業考試。

CFA考試相關

  CFA考生只要完成三個階段的6-hour CFA考試,持有學士學位或累積至少四年投資決策相關經驗,以及遵守CFA的道德標準守則(Code of Ethics and Standards),這樣便可以得到特許財務分析師(CFA)資格

  現時全球有超過十萬名考生報名參加考試,反映出CFA專業資格在世界各地越來越受歡迎。再者,近年來報考者有不少為證券分析員、資產組合經理、投資顧問銀行家會計師及其他投資專才。而且,CFA資格經常被金融業內不同機構包括投資公司基金公司、證券行、投資銀行、投資管理顧問公司、銀行等等的雇主當作指標,藉之量度某人的工作能力及專業知識,從而決定是否聘用某應徵者或晉升某雇員。因此,這顯示出特許財務分析師 (CFA)是全球金融財經界最為推崇的投資專業資格。

  只要擁有一個大學學士學位,無論是哪個學系畢業,均可報考CFA考試。可是,無論考生在大學所修讀的是與CFA內容相關的學系、學位、資歷或專業經驗,考取CFA都不會獲得任何豁免。

  CFA主要是分為三階段,每個考生每年只可報考一個階段的考試,通過了才可報考下一階段。因此,學生最少需要三年時間去應付考試。CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。第一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念;第二階段著重資產評價,第三階段則深入探討投資組合管理。而且,全球的CFA課程與考試都是一樣的,考試均是使用英文,為的是使所有CFA對於投資管理與專業操守有共同的知識基礎。也因為這樣,無論你在任何一個國家考得CFA資格,去到其他的國家都一樣受到認可,增加了CFA專才就業的靈活性。

  CFA的知識涵蓋了金融分析行業所必備的專業知識,包括定量分析方法巨集觀經濟學會計學公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其他投資工具分析、投資組合管理等等。

CFA在各國的認可情況

  美國證監會(SEC)認可CFA特許資格是等同美國證券從業員系列七(Series 7) 法定資格。

  美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份,那便可以得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專業資格。

  美國會計師協會(AICPA)給予CFA特許資格持有人只需加考由她們所舉辦的商業價值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,這樣便可以得到美國會計師協會(AICPA)的商業價值評估專業資格(ABV)。

  英國證券及投資公會(SII)給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經驗要求便可以成為資深會員(FSI)。

中國CFA考試

CFA的報名條件及培訓對象

  1、中國註冊金融分析師(一級)

  (1)報名條件

  大學本科以上學歷,一年以上財務或者金融領域工作經驗;或者專科以上學歷,三年以上財務或者金融領域工作經驗;

  能夠在學習期間,確保250個小時的自學時間。

  (2)招生對象

  金融領域初、中級專業人士;企業財務、投資崗位中級以上專業人士。

  2、中國註冊金融分析師(二級)

  (1)報名條件

  碩士研究生以上學歷,金融或者財務領域一年以上工作經驗;或者大學本科以上學歷,金融或者財務領域三年以上工作經驗;或者專科以上學歷,金融或者財務領域五年以上工作經驗;

  直接報名二級的學員需通過報名資格考試(考試難度相當於一級考試水平);

  通過CRFA、CFA一級水平的專業人士也可以直接報名參加二級的學習;

  二級學員在學習過程中(不能超過5天課程)如果發現自己跟不上課程進度,可以申請退回到一級課程的學習班,但各地授權培訓機構仍然按照二級報名時的費用收費。如果該學員在通過一級的考試後,繼續參加二級的學習計劃則可按照一級的費用收取;

  能夠在學習期間,確保250個小時的自學時間。

  (2)招生對象

  金融領域中級專業人士;企業財務、投資崗位的中、高級專業人士。

中國CFA的課程設置

  中國金融法規與市場(只在一級面授,其餘級別為自學)、職業道德與專業標準、定量分析方法、經濟學、全球金融市場與工具(只在一級面授,其餘級別為自學)、財務分析、企業資本運作、權益投資分析、債券價值評估、金融衍生工具分析、另類投資分析二級中不單獨講授、投資組合管理。

中國CFA的教材

  由國務院發展研究中心金融所和美國Stalla Review合作提供專用教材,每一級的教材一套4本,包含以上各科目的所有理論、案例和習作,具有較強專業性、權威性和實用性。

  四、學時

  面授9天(約90課時),考前輔導3天,(約30課時),學員自學250學時。

  五、考試

  由國務院發展研究中心金融研究所負責考題的開發,美國Stalla Review根據國際標準和經驗提供專業幫助,由中國註冊金融分析師培養計劃執行辦公室指定專業考試機構在全國實施統一電腦考試。

  六、頒發證書

  1.對考試合格的學員,由國務院發展研究中心金融研究所頒發印製的《中國註冊金融分析師一、二、三級)培養計劃證書》;

  2.由中國企業聯合會頒發的《中國註冊金融分析師(培養計劃一、二、三級)證書》;

  3.由美國Stalla Review頒發的“Registered Financial Analyst”(Certificate I/II/III) 證書;

  4.由全美測評軟體系統(北京)有限公司ATA頒發考試合格證書。

  七、報名資料

  身份證,學歷證明原件及複印件各一份,四張1寸彩色照片。

  八、收費

  1.中國註冊金融分析師(一級)13,800.00元。

  2.中國註冊金融分析師(二級)16,800.00元。

  本簡章由中國註冊金融分析師培養計劃執行辦公室負責解釋

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評論(共12條)

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116.25.77.* 在 2008年7月25日 01:35 發表

牛啊,想問一下,拿到這個認證資格的人最短用了多長時間

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Lovemoi (討論 | 貢獻) 在 2008年8月22日 08:32 發表

3年貝

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210.13.76.* 在 2008年9月4日 14:48 發表

兩年半 一級是一年兩次,二級與三級是每年的六月。

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123.117.90.* 在 2010年5月3日 10:05 發表

北京華章仁達CFA培訓中心的楊天成老師是2.5年拿到,在大三就考過了1級大四2級。

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bessie (討論 | 貢獻) 在 2010年5月27日 06:47 發表

123.117.90.* 在 2010年5月3日 10:05 發表

北京華章仁達CFA培訓中心的楊天成老師是2.5年拿到,在大三就考過了1級大四2級。

暈,大三的學生貌似沒有資格考一級,莫非此君已經有多年工作經驗或這是第二學位?

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219.151.47.* 在 2010年8月8日 11:52 發表

請問,拿此證未來的再工作中有多收到青睞

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113.57.28.* 在 2011年7月28日 13:53 發表

每年什麼時間考

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104.175.218.* 在 2015年11月8日 19:51 發表

bessie (討論 | 貢獻) 在 2010年5月27日 06:47 發表

暈,大三的學生貌似沒有資格考一級,莫非此君已經有多年工作經驗或這是第二學位?

回覆很精辟。哈哈。

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王中磊 (討論 | 貢獻) 在 2017年9月28日 12:36 發表

bessie (討論 | 貢獻) 在 2010年5月27日 06:47 發表

暈,大三的學生貌似沒有資格考一級,莫非此君已經有多年工作經驗或這是第二學位?

大四就可以考了

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王中磊 (討論 | 貢獻) 在 2017年9月28日 12:38 發表

113.57.28.* 在 2011年7月28日 13:53 發表

每年什麼時間考

6月份 12月份

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Wells liangdf (討論 | 貢獻) 在 2018年10月22日 23:39 發表

219.151.47.* 在 2010年8月8日 11:52 發表

請問,拿此證未來的再工作中有多收到青睞

現在年薪百萬以上吧

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135****1610 (討論 | 貢獻) 在 2020年3月5日 17:22 發表

沒有從業經驗不能報考嗎?

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