基金評價

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什麼是基金評價

  基金評價是指運用現代投資組合理論和績效評測技術,對基金的投資理念投資策略、投資程式、風險管理、服務支持、歷史業績等各個方面進行一系列的定性和定量分析評價。

基金評價的內容

  它不僅是單純的績效評價,還包括對影響績效的基金特性的內質評價。客觀科學有效的基金評價,對於普及基金知識,幫助投資者理性投資,加強對基金公司監督,規範基餘業市場競爭,提高基金管理公司的專業理財水準,促進基金風格多樣化,豐富基金市場,推動基金市場整體發展具有非常重要的作用和意義。

  基金評價是通過一些定量指標定性指標,對基金的風險收益、風格、成本、業績來源以及基金管理人投資能力進行分析與評判,其目的在與幫助投資者更好地瞭解投資對象的風險收益特征、業績表現,方便投資者進行基金之間的比較和選擇。其中,對單個基金的分析評價採用定量分析法;對基金經理的分析和評價採用定性分析。目的是幫助投資者更好地瞭解投資對象的風險收益特征、業績表現,方便投資者進行基金之間的比較選擇。

基金評價的角度

  • 單個基金分析評價

  通常是將其與同類基金進行比較。對單個基金業績的分析和研究主要採用定量分析方法

  • 對基金經理分析評價

  主要是對其投資管理能力和操作風格進行考察和評估。對基金經理的分析評價常採用定性研究的方法,在研究中還應考慮其所在基金公司的投資文化和投資決策流程等,因為這些因素會影響基金經理在基金管理中作用的發揮程度。

  • 對基金公司分析評價

  意義在於公司平臺會影響基金經理的投資管理。事實上基金業績除反映基金經理的管理水平外,在很多方面也反映了整個公司的綜合實力。

基金評價的禁止行為[1]

  評價業務的禁止行為即八不准:

  一是對不同分類的基金進行比較;

  二是對同一分類中包含基金少於10只的基金進行評級;

  三是對於成立期少於36個月的基金進行評級;

  四是對正處於建倉期的基金進行評價;

  五是評級期間少於36個月;

  六是評級的更新間隔少於3個月;

  七是單一收益指標排名期間少於3個月;

  八是單一收益指標排名的更新間隔少於1個月。

參考文獻

  1. 基金評價“八不准”[J].中國巨集觀經濟分析.2010年1期
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