力拓间谍门

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力拓间谍门——一审宣判　胡士泰被判十年徒刑

　　力拓间谍门是2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害的事件。

• 胡士泰被判10年 律师称其放弃上诉^[1]

　　据台湾“中央社”4月8日报道，轰动国际的力拓案经过上海法院一审判决后，即将进入上诉阶段。被判10年徒刑的胡士泰委任律师施克强今天证实，胡士泰已经决定放弃上诉。据了解，力拓案4位涉案人员，除胡士泰放弃上诉外，其他3人都将继续上诉。

• 力拓案一审宣判 胡士泰被判十年徒刑^[2]

　　上海市第一中级人民法院2010年03月29日下午对被告人胡士泰等非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密案作出一审判决，分别以非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪，数罪并罚判处被告人胡士泰有期徒刑十年，并处没收财产和罚金人民币100万元；王勇有期徒刑十四年，并处没收财产和罚金人民币520万元；葛民强有期徒刑八年，并处没收财产和罚金人民币80万元；刘才魁有期徒刑七年，并处没收财产和罚金人民币70万元；违法所得均予以追缴。

• 力拓案核心人物胡士泰承认受贿^[3]

　　2010年3月22日，力拓原中国区首席代表胡士泰等四人“涉嫌非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密犯罪”案由上海市一中院进行审理。

　　澳大利亚驻沪总领事孔陶杰（Tom Connor）透露，胡士泰承认了收受贿赂的部分事实。

　　新华社报道称，指控显示，胡士泰被涉嫌收受贿赂折合人民币646 万余元、葛民强涉嫌收受贿赂折合人民币694万余元、刘才魁涉嫌收受贿赂折合人民币378万余元，而王勇涉嫌收受贿赂7500万余元，合计9218万元。

　　1.胡士泰(澳大利亚籍) 力拓铁矿石部门负责人 澳籍华人，负责力拓在华矿石的销售工作；同国内各大钢厂及矿石贸易商都比较熟悉，与近期被抓的首钢谭以新关系密切.

　　2.刘才魁(中国籍) 力拓经理.

　　3.王勇 (中国籍)力拓员工.

　　4.葛民强 (中国籍)力拓员工.

　　5.谭以新(中国籍) 首钢矿业进出口公司总经理，负责首钢铁矿石进口业务。与力拓胡士泰关系密切.

力拓间谍门

　　世界铁矿石供应主要由巴西淡水河谷、力拓和必和必拓三家垄断，全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定。

　　中国是全球铁矿石最大买主，占全球贸易量一半，受金融危机影响，大中型钢厂亏损巨大步履维艰。铁矿石应降价已成为各方共识。2009年，商务部全权将年度铁矿石谈判事宜放手给中钢协处理，1月9日，中钢协就提出降价40%以上的降幅要求。中国钢厂与日韩“君子约定”，三方不能单独与三巨头签约。

　　5月26日，日韩变卦，接受33%降幅。6月5日，力拓单方面毁约，终止中铝注资195亿美元的注资协议，并与必和必拓组建铁矿石合资公司，联营施压谈判。

　　随后，全球三大矿商停止对中国铁矿石现货供应，要求中国接受此前与日韩钢铁企业达成的首发价格。6月30日原本是铁矿石谈判传统谈判截止日期，但由于具体降价幅度谈不拢，中国与包括力拓在内的国际三大矿山的铁矿石谈判至今未能打破僵局。

　　2009年1月9日 中钢协要求降价40%~45%

　　2月19日 中钢协要求会员钢企一致对外

　　4月7日中钢协拒绝接受力拓降价20%

　　5月26日 2009年铁矿石“首发价”敲定

　　6月2日 力拓和亚洲其他主要钢厂达成协议

　　6月4日 力拓否决中铝注资195亿美元的交易

　　6月9日 中钢协严查炒卖铁矿石，中小钢企集体“倒戈”

　　6月10日 中小钢企被指无资格自签协议

　　6月15日 商务部称“两拓”案涉垄断

　　6月26日 中钢协要求处罚日照铁矿石交易中心

　　7月9日 力拓4员工涉嫌间谍罪被拘

　　8月11日 上海市检察机关以涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪，对澳大利亚力拓公司上海办事处胡士泰等4人作出批准逮捕决定^[4]

　　11月11日，澳大利亚外长Stephen Smith在新加坡参加APEC会议期间，对外公布了力拓案延长侦查羁押的消息，延期时间为2个月。^[5]

　　澳大利亚总理陆克文10日表示，澳大利亚在谨慎处理中国指控4名力拓公司销售人员窃密事件。在意大利参加八国集团峰会的陆克文在接受澳大利亚广播电台采访时说：“处理困难、复杂的外交问题，特别是在牵涉到他人生命的时候，需要谨慎和正确的手法。 ”。^[6]

　　国际矿业巨头力拓公司9日夜间发表声明称，力拓上海四名员工被公安部门带走，但不清楚其被拘留的原因。其中一人为力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理胡士泰。力拓总部回复和讯网称，力拓公司愿意全力配合中国有关部门计划进行的任何调查。^[7]

　　外交部发言人秦刚９日在此间例行记者会上表示，澳大利亚力拓集团员工涉嫌窃取中国国家机密一案是一起独立司法个案，不应影响中澳经贸合作大局。^[8]

　　“我们一如既往地本着积极态度支持中澳经贸合作，包括两国企业间的合作，因为这些合作不仅有利于中国，而且有利于澳大利亚。”秦刚说。

　　秦刚指出，中澳经贸合作是互利双赢的合作。有关方面不应将这一司法个案无限扩大，甚至政治化。

　　“力拓间谍案”所引发的澳大利亚政府层面的反响越演越烈。据有关媒体昨天报道，面对内阁压力，澳大利亚总理陆克文可能与中国领导人取得联系，就力拓上海办事处4名员工被拘一事进行会谈。

　　澳方召见中国驻澳大使

　　自“力拓间谍案”曝光以来，相比中方的低调，澳大利亚政府和相关企业反响不断。

　　2009年7月13日，澳大利亚外交部长斯蒂芬史密斯在澳大利亚堪培拉表示，澳大利亚外交部的官员们昨日召见了中国驻澳大利亚大使，要求获悉中国有关部门拘留力拓澳大利亚籍雇员胡士泰的更多细节。史密斯以电子邮件的形式发表评论称，澳政府官员们重申，胡士泰的案子应该得到迅速处理。

　　史密斯称，这已经是澳大利亚外交部自上周一以来第三次与中国驻澳大使进行对话。他补充道，澳大利亚官员们同时也在向北京方面寻求此类信息。

　　史密斯表示，澳政府将继续采取有步骤的、条理化的措施应对此事。

　　同一天，澳大利亚财政部长林赛坦纳在澳大利亚悉尼对记者表示，澳大利亚政府不会因“胡士泰案”而改变对海外资金在澳投资的评估程序。分析人士认为，在此敏感时刻，坦纳所称的“海外资金”可能就是特指“中国投资”。

　　目前，应澳大利亚外国投资审核委员会要求，中国有色矿业集团有限责任公司就收购澳大利亚稀土矿业公司Lynas Corp51.66%股份的交易，正拟重新递交申请。

　　铁矿石谈判没有中止

　　就《悉尼先驱晨报》称中国政府高层介入“力拓间谍案”调查，坦纳表示，不知道有关报道是否属实。

　　《悉尼先驱晨报》昨日在其网站上援引中国政府消息人士的话报道称，中国政府高层亲自批准了中国国家安全部对“力拓间谍案”展开调查。该调查已导致四名力拓员工被捕。

　　报道称，上述自称了解“力拓间谍案”内情的消息人士表示，调查早在力拓放弃接受中国铝业 公司195亿美元 投资交易前就已开始。

　　该报网站援引一位中国政府消息人士的话称，调查当然不是为了报复力拓与中铝公司交易的失败。调查是经过深思熟虑、针对一般资源问题的政府行动。政府在作出决定前，已考虑到了可能的国际反应。

　　坦纳还表示，中国钢铁企业不大可能放弃当前与澳大利亚铁矿石生产商之间的长期合约，而转向现货市场交易，“我认为这种设想不大可能发生，因为对中国这样的国家来说，重要的是拥有可靠而连贯的供应。因此我认为，过去一直存在的合约模式不太可能消失。”

　　现有的合约体系管辖着澳大利亚每年对中国价值140亿美元的铁矿石出口。目前该体系前途未卜，因为中国钢铁企业至今未能与包括必和必拓、力拓在内的主要铁矿石供应商就今年的合约价格达成共识。

　　另悉，13日，代表中国钢铁企业进行铁矿石谈判的中国钢铁工业协会某不愿署名官员在上海表示，中国钢铁企业和铁矿石厂商之间紧张的价格谈判仍在继续。

　　澳大利亚金融服务部长鲍文12日表示，“力拓间谍案”可能会使澳大利亚企业认为在中国开展业务的不确定性增大。Bowen称，这也应是中国政府关心的问题，如果海外企业感觉不确定性非常高，则会改变全球外国企业接触中国企业的方式。

　　中国官方相对低调

　　上海市政府副秘书长、市商务委主任沙海林昨日对早报记者透露，11日在上海与澳大利亚贸易部长西蒙克林进行了当面会谈，谈及了胡士泰被拘的一些情况，但更多的是谈到一些更广范围的合作问题。不过沙海林表示，该事件过于敏感，且并不由自己主管，并不愿透露更多谈话的细节。

　　沙海林还对早报记者表示，其代表上海与西蒙克林会谈主要是考虑“商务贸易部门”对口的问题，并无其他方面的更多考虑。

　　力拓钢铁股闻风上涨^[10]

　　正值中国铁矿石价格谈判的关键时刻，力拓上海代表处4名员工5日因“涉嫌间谍活动”被有关部门拘捕，包括力拓中国区首席代表胡士泰。与此同时，知情人士称，首钢一名负责矿业进出口的高管也因涉嫌泄密被抓。

　　钢铁股闻风而动，集体上涨，西宁特钢、首钢、唐钢快速上涨，宝钢和武钢涨幅也超过1%，宝钢涨幅近2%，明显强于大盘。

　　体制之弊造就力拓“间谍门”^[11]

　　澳大利亚力拓集团4名员工涉嫌窃取中国国家机密被拘，震惊业界(7月12日《武汉晚报》)。

　　其事触目惊心，其辱痛心疾首。人们不禁要问，为什么会发生这样的事？

　　根深蒂固的体制弊端。

　　其一，从企业属性上讲，我国的大型钢企，都是国有企业。而国企的特点，又决定了国企管理者除了获得为企业服务的薪酬待遇，更有许多“以国家或企业受损为代价，个人获得利益”的吃里扒外机会，而在这样的机会面前，政府的监管又往往力不从心；

　　其二，从企业运行上讲，我国的钢企，分属不同的部门或地方，企业高管、企业本身、部门或地方各有各的利益诉求，国家也没有更好的办法把这些不同的利益诉求统一起来，因此在对外经济往来中，也就必然形成内斗频繁，一盘散沙的状态。出卖国家机密，个人原因肯定是有的，但也不排除企业为了竞争需要，“争取主动”的一种策略。

　　　隐性原因就复杂点了。改革开放，企业与国外合作的机会多了，但因为人治为先，为公与为私往往被“边缘” 得让人难以分清。历史上，被钉在耻辱柱上的，都是政治汉奸。对经济汉奸，社会公众既缺少足够的警惕，也存在着不少糊涂认识。经济汉奸只有发财的快感，而没有过街老鼠般的耻辱感，步其后尘者又怎么会少？

　　以“力拓间谍门”带来的强烈冲击来看，公众除了希望彻查内幕外，更希望能够拿出针对性强的根本性举措。比如，政府能否改变“只批进口权，却不管进口后倒卖，批文成了有价权力”现象？比如，政府能否以改革精神，对铁矿石进口进行集中采购，统一对外谈判？

　　力拓“间谍门”亟须拉直三个问号^[12]

　　力拓窃密案发展到今天，不能简单地说是一个“间谍门”事件。它涉及国家经济安全机密、涉外商业贿赂以及铁矿石交易的乱象。我们应跳出“间谍门”事件，直面亟待解决的三个问题：我国的铁矿石贸易何去何从？国家经济机密如何保证不再被轻易窃取？外企向中国企业行贿问题怎样破解？

　　要想拉直这三个颇为棘手的问号，首先，要严厉整肃铁矿石贸易。我国铁矿石交易要想从根本上改变“窝里斗”、各自为战、“内奸”频出、市场机制严重扭曲等状况，必须从两方面入手。一方面，要整合钢铁企业数量。目前中国共有大小钢企1200家左右，排名前5 位钢企的产量仅占全国总量的28.5%。相比而言，美国、欧盟各国、日本等发达国家排名前4位钢企的产量占全国总量60%以上。因此，我们有必要加大钢铁行业整合力度，像日美和欧盟一样，逐渐形成一批全球行业的钢铁“领袖”，那时，自然会在铁矿石国际贸易中形成“拳头”，拥有举足轻重的话语权。

　　与此同时，对拥有铁矿石进口资质的企业实行“精兵简政”。2005年，我国拥有进口铁矿石资质的企业超过了500家。去年9月,我国拥有进口资质的企业有所减少，但仍有112家，与日本仅两三家企业参与铁矿石价格谈判的状况相比，我国拥有铁矿石进口资质的企业实在太多了。只有“精兵简政”，才能解决内斗内耗，最终一致对外。

　　其次，堵住泄露国家经济秘密的“管涌”。眼下恰逢酝酿修订“国家保密法”，我们不妨利用力拓窃密案，梳理总结跨国公司在中国窃取国家经济机密的流程和路径，及时堵住泄露国家经济机密的“管涌”，同时，制定国企人员泄露国家经济机密的处罚条款。

　　最后，制定《涉外反商业贿赂法》。从美国朗讯公司在中国的行贿丑闻案，西门子公司在中国巨额行贿案，再到最近的力拓行贿事件，跨国公司在我国屡曝“贿赂门”。尽管《刑法》和《反不正当竞争法》都对商业贿赂行为设有专门条款，但针对跨国公司的贿赂行为却存在法律真空，从而导致了跨国公司在我国的胆大妄为。因此，有关部门应尽早制定《涉外反商业贿赂法》，遏制涉外商业贿赂的滋生蔓延。

　　有公开数据显示：每年在海外被捕的澳大利亚人，总数超过750个。但是，上周日，胡士泰这个在中国出生的澳大利亚人在上海被有关安全部门的拘留，却成了唯一一个能够在澳大利亚引发政治风暴的案例——在此之前，他是力拓铁矿石中国部门的负责人。

　　虽然来自陆克文工党政府的官方反应——按照它自己的话来形容就是：“系统、条理、明智且恰当”。但是，来自澳大利亚反对党派——自由党和国家党——的更为强烈的声音却是：要求澳洲政府采取更加直接的、政治性的干预。

　　除此之外，澳洲当地旗帜鲜明的社论文章也指责——对于澳大利亚，中国政府采取了怀有敌意的政治行动。它们要求：对于陆克文政府来说，应该采取更加强硬的措施来应对此事——这加剧了局势的紧张。而这件争端，或许已经具备了潜在的、严重威胁澳中之间商业及战略关系的能力。