牽頭經理人

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　　牽頭經理人又稱國際協調人，它是指國際債券發行中發行人和投資人之間最重要的中介人。

　　牽頭經理人的作用對於一次成功的發行是至關重要的，它組織、管理著整個發行的全過程，併在以下幾方面發揮功能：

　　(1)向發行者提出有關選擇市場時機和發行時間的建議；

　　(2)協助等級評定工作；

　　(3)組織市場推銷和承銷團戰略；

　　(4)負責全部初級市場發行並管理全部發行過程；

　　(5)對債券上市後交易提供二級市場支持。

　　一是分析發行人的財務、資信狀況，預測債券市場接受該批債券的可能性和可接受的發行金額，並收集金融界、投資者對債券發行的反映；

　　二是向發行人建議最佳的發行條件；

　　三是確定債券發行的金額、費用、期限、時間等基本條件；

　　四是組織承銷團和推銷代理集團，併在全球範圍內安排各地區的承銷份額；

　　五是協助發行人準備債券招募說明書和其他招募文件；

　　六是準備和簽署承銷協議、分銷協議和其他法律文件；

　　七是代表發行人同各種投資機構磋商並依規則推介債券；

　　八是代表發行人與證券監管部門、證券交易所和其他團體接觸；

　　九是組織安排債券承銷、包銷與信息披露等。