大票零擔

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　　大票零擔行業定義：票均重量在500KG-3T的零擔業務。

　　一般來說，我國公路貨運行業按傳統貨物票均重量劃分，可分為以下4類細分領域：

• 快遞（0KG-30KG）
• 快運/小票零擔（30KG-500KG）
• 大票零擔（500KG-3T）
• 整車（3T以上）

　　近年來，即時配送作為快速崛起的新興市場，也已成為我國公路貨運行業的重要細分領域。

　　大票零擔的行業特征：主要服務於產業端；貨物非標、大小件參雜；客戶要求時效穩、成本敏感度高。

　　大票零擔的主要貨源來自生產製造企業、三方物流、一二級批發商等B端客戶，貨物種類多、非標、大小件參雜；B端客戶對成本非常敏感，不強調時效快，但是對時效的穩定性要求高。大票零擔與快運/快遞的貨物差別、成本需求差別、時效需求差別等，導致大票貨物需要一張與快運/快遞貨物完全不同的網。

　　1、發展脈絡是以專線為基礎，逐步優化整合。

　　目前，我國快遞市場快遞服務品牌集中度指數CR8=80%；快運市場行業集中度雖不如快遞，但已有德邦、安能、壹米滴答等行業龍頭，CR10=40%。而大票零擔市場的集中度遠不及快遞快運，行業集中度還很低。以專線為基礎，逐步整合優化，是近年來我國大票零擔行業的發展脈絡。

　　與美日等發達國家相比，目前，我國大票零擔行業仍處於初級發展階段，行業集中度極低，專線承載大零擔市場超過90%貨重的貨物運輸。由於專線自身發展局限性與不斷提高的客戶需求之間的矛盾，對專線進行優化整合成為解決矛盾的有效途徑。基於此，一批大票零擔專線整合型企業如雨後春筍般成立，並迅速占領部分市場份額，博得行業關註。

　　2、市場規模： 2017年零擔市場份額約1 .3萬億，其中以大票貨物為主的專線市場份額約1.1萬億

　　2017年公路物流服務市場(包括運輸、裝卸搬運、暫存等服務)規模約5.1萬億,其中：

• 整車約占64%，約3.3萬億；
• 零擔約占25%，約1.3萬億(其中以大票貨物為主的專線市場約1.1萬億)；
• 快遞約占10%，約0.5萬億；

　　即時配送作為快速崛起的新興市場，目前規模近1000億。

　　未來，大票零擔行業集中化發展是必然趨勢，影響因素如下：

　　1、政策支持，規範經營：政策驅動公路貨運行業加速轉型升級。公路貨運行業的監管嚴苛化、經營規範化，是國家政策的大勢所趨；小、散、亂、差的專線市場將面臨更嚴格的安全、環保、稅務等方面的合規經營壓力；大票零擔專線整合型企業將得到更有利的政策支持，大票零擔運輸行業門檻將進一步提高。

　　2、資本助力，整合開始：中小票快運受追捧，競爭白熱化；大票再次受關註，整合大幕已拉開。縱觀歷年零擔快運領域的投融資事件，不難註意到兩家企業：壹米滴答（中票）和安能（小票）。在2016年之前，安能表現突出，4年內獲6輪約25億元人民幣融資；2016年之後，中大票零擔網路興起，創新模式及參與者層出，壹米滴答2年內獲5輪約11億元人民幣融資。最早受到資本關註的大票領域玩家是卡行天下，早在2011年便獲得了A輪融資，在2016年獲得D輪融資後，大票領域玩家在資本市場暫時沉寂。直到2018年4月，德坤獲得A輪數億人民幣融資，隨後聚盟也獲得過億元融資，大票零擔領域在資本市場再次受到關註，大票零擔市場整合大幕已經拉開。

　　3、商業變革，化整為零：B2B2C訂單高頻率、小規模、分散化，整車訂單逐漸化整為零，大票零擔迎來新的增量市場。以消費者為中心，在不同的服務半徑里，有不同的商品交付渠道、交付方式，以及各商流、物流服務參與主體，在品牌商與消費者之間構築了多條線下的交付通道：O2O（線上＋線下）；C2C（線上）；B2C（線上、線下）；B2B（線上、線下）……品牌商與消費者之間的多通道，商品銷售通路縮短，導致B2B2C訂單高頻率、小規模、分散化，整車訂單逐漸化整為零。大票零擔在原有大規模存量市場的前提下，迎來新的增量市場。

　　4、客戶需求，網路效益：網路化運營可以保障時效和形成規模效應，並能夠更好地滿足客戶需求。與專線相比，網路型公司可以做到點發全國，並且時效把控性更強、信息化水平更高。

　　5、成本導向，規模運營：專線運營成本逐年攀升，集約化、規模化運營是降本增效的有效途徑。專線運營成本逐年攀升，運輸成本優化空間減少、人力成本和場地成本越來越高；再加上貨運行業惡性競爭越來越嚴重，使得專線市場利潤越來越微薄，專線生存挑戰越來越大。大票零擔專線整合型企業的集約化、規模化操作，不僅可以降本增效，也為將來貨運行業自動化、科技化轉型奠定了基礎。