大票零担

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　　大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务。

　　一般来说，我国公路货运行业按传统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：

• 快递（0KG-30KG）
• 快运/小票零担（30KG-500KG）
• 大票零担（500KG-3T）
• 整车（3T以上）

　　近年来，即时配送作为快速崛起的新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。

　　大票零担的行业特征：主要服务于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、成本敏感度高。

　　大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、一二级批发商等B端客户，货物种类多、非标、大小件参杂；B端客户对成本非常敏感，不强调时效快，但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差别、成本需求差别、时效需求差别等，导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。

　　1、发展脉络是以专线为基础，逐步优化整合。

　　目前，我国快递市场快递服务品牌集中度指数CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。而大票零担市场的集中度远不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为基础，逐步整合优化，是近年来我国大票零担行业的发展脉络。

　　与美日等发达国家相比，目前，我国大票零担行业仍处于初级发展阶段，行业集中度极低，专线承载大零担市场超过90%货重的货物运输。由于专线自身发展局限性与不断提高的客户需求之间的矛盾，对专线进行优化整合成为解决矛盾的有效途径。基于此，一批大票零担专线整合型企业如雨后春笋般成立，并迅速占领部分市场份额，博得行业关注。

　　2、市场规模： 2017年零担市场份额约1 .3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿

　　2017年公路物流服务市场(包括运输、装卸搬运、暂存等服务)规模约5.1万亿,其中：

• 整车约占64%，约3.3万亿；
• 零担约占25%，约1.3万亿(其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿)；
• 快递约占10%，约0.5万亿；

　　即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。

　　未来，大票零担行业集中化发展是必然趋势，影响因素如下：

　　1、政策支持，规范经营：政策驱动公路货运行业加速转型升级。公路货运行业的监管严苛化、经营规范化，是国家政策的大势所趋；小、散、乱、差的专线市场将面临更严格的安全、环保、税务等方面的合规经营压力；大票零担专线整合型企业将得到更有利的政策支持，大票零担运输行业门槛将进一步提高。

　　2、资本助力，整合开始：中小票快运受追捧，竞争白热化；大票再次受关注，整合大幕已拉开。纵观历年零担快运领域的投融资事件，不难注意到两家企业：壹米滴答（中票）和安能（小票）。在2016年之前，安能表现突出，4年内获6轮约25亿元人民币融资；2016年之后，中大票零担网络兴起，创新模式及参与者层出，壹米滴答2年内获5轮约11亿元人民币融资。最早受到资本关注的大票领域玩家是卡行天下，早在2011年便获得了A轮融资，在2016年获得D轮融资后，大票领域玩家在资本市场暂时沉寂。直到2018年4月，德坤获得A轮数亿人民币融资，随后聚盟也获得过亿元融资，大票零担领域在资本市场再次受到关注，大票零担市场整合大幕已经拉开。

　　3、商业变革，化整为零：B2B2C订单高频率、小规模、分散化，整车订单逐渐化整为零，大票零担迎来新的增量市场。以消费者为中心，在不同的服务半径里，有不同的商品交付渠道、交付方式，以及各商流、物流服务参与主体，在品牌商与消费者之间构筑了多条线下的交付通道：O2O（线上＋线下）；C2C（线上）；B2C（线上、线下）；B2B（线上、线下）……品牌商与消费者之间的多通道，商品销售通路缩短，导致B2B2C订单高频率、小规模、分散化，整车订单逐渐化整为零。大票零担在原有大规模存量市场的前提下，迎来新的增量市场。

　　4、客户需求，网络效益：网络化运营可以保障时效和形成规模效应，并能够更好地满足客户需求。与专线相比，网络型公司可以做到点发全国，并且时效把控性更强、信息化水平更高。

　　5、成本导向，规模运营：专线运营成本逐年攀升，集约化、规模化运营是降本增效的有效途径。专线运营成本逐年攀升，运输成本优化空间减少、人力成本和场地成本越来越高；再加上货运行业恶性竞争越来越严重，使得专线市场利润越来越微薄，专线生存挑战越来越大。大票零担专线整合型企业的集约化、规模化操作，不仅可以降本增效，也为将来货运行业自动化、科技化转型奠定了基础。