賬戶管理人

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賬戶管理人(Account Manager)

目錄

什麼是企業年金賬戶管理人

  企業年金賬戶管理人是指受受托人委托,並根據受托人提供的計劃規劃規則為企業和職工建立賬戶、記錄繳費與投資運營收益、計算待遇支付和提供信息查詢等服務的專業機構。

賬戶管理人的條件

  賬戶管理人應當具備下列條件:

  (一)經國家有關部門批准,在中國境內註冊的獨立法人

  (二)註冊資本不少於5000萬元人民幣

  (三)具有完善的法人治理結構

  (四)取得企業年金基金從業資格的專職人員達到規定人數;

  (五)具有相應的企業年金基金賬戶信息管理系統;

  (六)具有符合要求的營業場所、安全防範設施和與企業年金基金賬戶管理業務有關的其他設施;

  (七)具有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度;

  (八)國家規定的其他條件。

賬戶管理人的職責

  賬戶管理人應當履行下列職責:

  (1)建立企業年金基金企業賬戶和個人賬戶;

  (2)記錄企業、職工繳費以及企業年金基金投資收益;

  (3)及時與托管人核對繳費數據以及企業年金基金賬戶財產變化狀況;

  (4)計算企業年金待遇

  (5)提供企業年金基金企業賬戶和個人賬戶信息查詢服務;

  (6)定期向受托人和有關監管部門提交企業年金基金賬戶管理報告;

  (7)按照國家規定保存企業年金基金賬戶管理檔案至少15年;

  (8)國家規定和合同約定的其他職責。

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