账户管理人

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账户管理人(Account Manager)

目录

什么是企业年金账户管理人

  企业年金账户管理人是指受受托人委托,并根据受托人提供的计划规划规则为企业和职工建立账户、记录缴费与投资运营收益、计算待遇支付和提供信息查询等服务的专业机构。

账户管理人的条件

  账户管理人应当具备下列条件:

  (一)经国家有关部门批准,在中国境内注册的独立法人

  (二)注册资本不少于5000万元人民币

  (三)具有完善的法人治理结构

  (四)取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数;

  (五)具有相应的企业年金基金账户信息管理系统;

  (六)具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金账户管理业务有关的其他设施;

  (七)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;

  (八)国家规定的其他条件。

账户管理人的职责

  账户管理人应当履行下列职责:

  (1)建立企业年金基金企业账户和个人账户;

  (2)记录企业、职工缴费以及企业年金基金投资收益;

  (3)及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金账户财产变化状况;

  (4)计算企业年金待遇

  (5)提供企业年金基金企业账户和个人账户信息查询服务;

  (6)定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告;

  (7)按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案至少15年;

  (8)国家规定和合同约定的其他职责。

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