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2009年鐵礦石談判

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铁矿石谈判
2009年鐵礦石談判

  鋼鐵市場遭遇寒流讓2002年後一路上漲的鐵礦石價格急轉直下。立志在2009年度國際鐵礦石談判中打個翻身仗的中鋼協和各鋼企紛紛表態,鐵礦石價格應該降價。卻被三大鐵礦石巨頭觸碰底線,談判暫陷僵局。

目錄

鐵礦石談判背景

國際背景

  從1988年至今,20次的國際鐵礦石談判中只有6次價格下跌;05-07年鐵礦石產量分別增15%、15.56%、5.57%;三大供應商產量分別為5.12、5.53、6.02億噸;我國連續6年為全球最大鋼鐵生產國;鐵礦石均價跌12.2%,礦石港存量連續5月超6千萬噸。2008~2010年中國進口礦數量將維持4億噸以上.

國內現狀

  2009年4月份我國共出口鋼材141萬噸,同比下降70.5%,環比則下降15.6%,創下2005年11月來新低;2008年四季度鋼廠出口訂單降五成;32家鋼企價值近2500億元存貨藏浮虧;我國70家主流鋼企卷入減產降價潮.

世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)
放大
世界主要地區進口鐵礦石對比(萬噸)

鐵礦石談判雙方

買方
中鋼協中國鋼鐵行業全國性行業組織。現有團體會員單位206個,個人會員10人。理事107個,常務理事67個。
寶鋼寶鋼集團有限公司(簡稱寶鋼)是中國最具競爭力的鋼鐵企業,自2003年至2007年,寶鋼連續五年進入世界500強。
其他知名鋼企鞍山鋼鐵集團武漢鋼鐵(集團)公司首鋼唐山鋼鐵集團邯鄲鋼鐵集團山東鋼鐵集團等等。
賣方
必和必拓必和必拓公司於2001年由兩家巨型礦業公司——BHP與英國比利登公司合併而成,現為全球最大採礦業公司。
力拓礦業公司於1962年至2000年間該公司兼併了數家全球有影響力的礦業公司,成為在勘探開采和加工礦產資源方面領先。
巴西淡水河谷是世界第一大鐵礦石生產和出口商,也是美洲最大的採礦業公司,其產量占巴西全國總產量的80%。

鐵礦石談判進展

  • 08年11月7日,2009年鐵礦石價格談判首輪已經開始,必和必拓已經和中鋼協進行了接觸;[1]
  • 08年12月30日,中國鋼鐵工業協會通過了實施鐵礦石代理制的方案,有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向,禁止隨意加價倒賣礦石,轉賣給沒有進口資質的企業只能通過收取代理費的方式。 [2]
  • 09年1月9日, 中方仍然強調新一年度價格合同應從1月1日起執行,鐵礦石價格恢復到2007年至2008年度的水平,即巴西礦和澳大利亞礦至少應分別降價39%和45%。[3]
  • 09年04月07日, 在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後,力拓將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。一些中國鋼鐵廠以折扣幅度過小而表示拒絕。[4]
  • 09年05月26日,力拓發表公告稱,與日本新日鐵公司已經達成2009年新財年度鐵礦石合同價格,粉礦和塊礦分別比去年長期合同的價格下降32.95%和44.46%。 [5]
  • 09年06月03日,亞洲地區鋼廠除中方以外基本與力拓達成了新的鐵礦石價格協議,這進一步加大了中國談判的難度。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在上海表示,協會已制定了一套新計劃,預計談判將於6月底之前結束。 [6]
  • 09年06月22日,淡水河谷公司6月19日與阿賽洛米塔爾達成2009年鐵礦石價格協議,在08年長期協議價格的基礎上,粉礦價格下降28.2%,塊礦價格下降44.47%,球團價格下降48.3%。與之前和日韓企業簽訂的降幅相同。[7]
  • 09年6月30日, 中外鐵礦石長協價格談判傳統的最後截止日期,2009年的鐵礦石談判在僵持中毫無懸念地擊破了這一延續多年的傳統。 [8]
  • 09年08月17日, 中鋼協公佈的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示,FMG公司承諾銷售給中鋼企的鐵礦石實行一個價格,即粉礦乾基離岸價每噸度94美分,降幅為35.02%,塊礦乾基離岸價每噸度100美分,降幅為50.42%。[9]

2005-2009年鐵礦石漲降幅一覽表

年份 達成協議時間 談判雙方 鐵礦石漲幅
購買方供應方粉礦塊礦
2009年 2009年5月 日新鐵力拓 -33% -44%
2008年 2008年01月 寶鋼力拓 79.88%96.5%
2007年03月 日本日新鐵 南韓浦項巴西淡水河谷 65%71%
2007年2006年12月 寶鋼淡水河谷 9.5%9.5%
2006年2006年6月 寶鋼必和必拓 19%19%
2005年2005年2月 日本日新鐵力拓 71.5%71.5%

近兩年中國進口鐵礦石主要來源地、數量及比重

鐵礦石進口來源地 2008年1-10月進口量 比重 2007年全年量 比重
澳大利亞15535萬噸41.2%14560萬噸38.0%
巴西8526萬噸22.6%9763萬噸25.5%
印度7676萬噸20.4%7937萬噸20.7%
南非1217萬噸3.2%1223萬噸3.2%
烏克蘭627萬噸1.7%228萬噸0.6%
印尼598萬噸1.6%442萬噸1.2%
伊朗489萬噸1.3%504萬噸1.3%
中國全部進口量37669萬噸38309萬噸

全球主要鐵礦石品種交易價格及漲跌幅

價格:美分/乾公噸 度 2008年 2007年 2006年 2005年2004年2003年
價格漲幅價格漲幅價格漲幅漲幅漲幅漲幅
亞洲價格 CVRD-NewTubarao塊礦155.6465%94.329.50%86.1419%71.50%18.60%8.80%
CVRD-Carajas粉礦125.1771%73.209.50%66.8519%71.50%18.60%8.90%
CVRD-SSF南部粉礦118.9865%72.119.50%65.8519%71.50%18.60%8.90%
CVRD-BF球團220.286.67%114.425.28%108.68-3%92.60%19%9.80%
BHP-newman粉礦144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%
BHP-newman塊礦201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%
RIO-Yandi粉135.9979.88%75.609.50%69.0419%71.50%18.60%8.90%
RIO-Hamersley粉礦144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%
RIO-Hamersley塊礦201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%
RIO-RobeRiver粉礦115.3279.88%64.119.50%58.5519%71.50%18.60%8.90%
RIO-RobeRiver塊礦160.5496.50%81.709.50%74.6119%71.50%18.60%8.90%
歐洲價格 CVRD-Carajas粉礦140.666%81.469.5%77.3519%71.5%18.6%8.9%
CVRD-SSF南部粉礦134.4165%84.679.5%74.3919%71.5%18.6%8.9%
SanLuis BF球團--------------129.765.28%115.01-3%86.36%20%9%
Tubarao BF球團220.286.67%117.965.28%112.05-3%86.36%19%9.7%

鐵礦石談判的四種結局猜測

  結局一:中方堅持,比日本鋼鐵企業獲得更大折扣

  中國鋼廠有較大機會獲得更大的價格降幅,因為它們更習慣於在現貨市場現用現買,而且在鋼材定價方面比日本鋼廠具有更大的靈活性。日本鋼廠面臨壓力,急於確定價格,因為它們必須和大客戶之間確定鋼材價格。這種做法並非沒有先例。去年,淡水河谷與客戶較早就談定了價格,但必和必拓和力拓則拖了數月,最終爭取到了較大的漲價幅度。

  結局二:中方贏更大折扣,且保留再行議價選擇

  中國鋼鐵製造商今年揚言,除非贏得價格大幅折讓,否則將完全放棄定期供應合同,只從現貨市場購買。同時,中國鋼鐵商可能准許礦商每季談判價格修正,以達成協議。這種混合型合約的構想,或是中國鋼業談判最可能的結果。混合型合同指,一部分以一個長期固定價格為基礎,再加上一個可調整的組成元素。

  結局三:中方不滿意價格,從現貨市場買進

  中國鋼鐵製造商拒絕和澳大利亞礦商簽訂新的長期合同,反而是在現貨市場買進鐵礦石,至少今年可能會是如此。這對澳大利亞礦商來說也是一個不妙的結局。由於去年全球自由交易的鐵礦石有一半出口至中國——超過4.43億噸,雖然邏輯上講中國鋼鐵廠商很難僅僅通過現貨市場買進,但它們顯然在往這個方向走。

  結局四:中方妥協,獲得與日本鋼鐵企業相同的價格

  從中國鋼鐵業以往的一系列言論及反覆要求新年度鐵礦石降價40%-50%來看,這種結果似乎不太可能。但從政治因素考慮,中國也可能會妥協,目的是使其他國家監管方相信,中國投資力拓並未給價格協商造成任何影響。

參考文獻

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