2009年鐵礦石談判
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鋼鐵市場遭遇寒流讓2002年後一路上漲的鐵礦石價格急轉直下。立志在2009年度國際鐵礦石談判中打個翻身仗的中鋼協和各鋼企紛紛表態，鐵礦石價格應該降價。卻被三大鐵礦石巨頭觸碰底線，談判暫陷僵局。
目錄 |
從1988年至今，20次的國際鐵礦石談判中只有6次價格下跌；05-07年鐵礦石產量分別增15%、15.56%、5.57%；三大供應商產量分別為5.12、5.53、6.02億噸；我國連續6年為全球最大鋼鐵生產國；鐵礦石均價跌12.2%,礦石港存量連續5月超6千萬噸。2008~2010年中國進口礦數量將維持4億噸以上.
2009年4月份我國共出口鋼材141萬噸，同比下降70.5％，環比則下降15.6％，創下2005年11月來新低；2008年四季度鋼廠出口訂單降五成；32家鋼企價值近2500億元存貨藏浮虧；我國70家主流鋼企卷入減產降價潮.
| 買方 | |
|---|---|
| 中鋼協 | 中國鋼鐵行業全國性行業組織。現有團體會員單位206個，個人會員10人。理事107個，常務理事67個。 |
| 寶鋼 | 寶鋼集團有限公司（簡稱寶鋼）是中國最具競爭力的鋼鐵企業，自2003年至2007年，寶鋼連續五年進入世界500強。 |
| 其他知名鋼企 | 鞍山鋼鐵集團、武漢鋼鐵（集團）公司、首鋼、唐山鋼鐵集團、邯鄲鋼鐵集團、山東鋼鐵集團等等。 |
| 賣方 | |
| 必和必拓 | 必和必拓公司於2001年由兩家巨型礦業公司——BHP與英國比利登公司合併而成，現為全球最大採礦業公司。 |
| 力拓 | 礦業公司於1962年至2000年間該公司兼併了數家全球有影響力的礦業公司，成為在勘探開采和加工礦產資源方面領先。 |
| 巴西淡水河谷 | 是世界第一大鐵礦石生產和出口商，也是美洲最大的採礦業公司,其產量占巴西全國總產量的80%。 |
- 08年11月7日,2009年鐵礦石價格談判首輪已經開始，必和必拓已經和中鋼協進行了接觸;[1]
- 08年12月30日,中國鋼鐵工業協會通過了實施鐵礦石代理制的方案,有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向，禁止隨意加價倒賣礦石，轉賣給沒有進口資質的企業只能通過收取代理費的方式。 [2]
- 09年1月9日, 中方仍然強調新一年度價格合同應從1月1日起執行,鐵礦石價格恢復到2007年至2008年度的水平，即巴西礦和澳大利亞礦至少應分別降價39%和45%。[3]
- 09年04月07日, 在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後，力拓將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。一些中國鋼鐵廠以折扣幅度過小而表示拒絕。[4]
- 09年05月26日,力拓發表公告稱，與日本新日鐵公司已經達成2009年新財年度鐵礦石合同價格，粉礦和塊礦分別比去年長期合同的價格下降32.95%和44.46%。 [5]
- 09年06月03日,亞洲地區鋼廠除中方以外基本與力拓達成了新的鐵礦石價格協議，這進一步加大了中國談判的難度。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在上海表示，協會已制定了一套新計劃，預計談判將於6月底之前結束。 [6]
- 09年06月22日,淡水河谷公司6月19日與阿賽洛米塔爾達成2009年鐵礦石價格協議,在08年長期協議價格的基礎上,粉礦價格下降28.2%,塊礦價格下降44.47%,球團價格下降48.3%。與之前和日韓企業簽訂的降幅相同。[7]
- 09年6月30日, 中外鐵礦石長協價格談判傳統的最後截止日期，2009年的鐵礦石談判在僵持中毫無懸念地擊破了這一延續多年的傳統。 [8]
- 09年08月17日, 中鋼協公佈的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示，FMG公司承諾銷售給中鋼企的鐵礦石實行一個價格，即粉礦乾基離岸價每噸度94美分，降幅為35.02%，塊礦乾基離岸價每噸度100美分，降幅為50.42%。[9]
| 年份 | 達成協議時間 | 談判雙方 | 鐵礦石漲幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 購買方 | 供應方 | 粉礦 | 塊礦 | ||
| 2009年 | 2009年5月 | 日新鐵 | 力拓 | -33% | -44% |
| 2008年 | 2008年01月 | 寶鋼 | 力拓 | 79.88% | 96.5% |
| 2007年03月 | 日本日新鐵 南韓浦項 | 巴西淡水河谷 | 65% | 71% | |
| 2007年 | 2006年12月 | 寶鋼 | 淡水河谷 | 9.5% | 9.5% |
| 2006年 | 2006年6月 | 寶鋼 | 必和必拓 | 19% | 19% |
| 2005年 | 2005年2月 | 日本日新鐵 | 力拓 | 71.5% | 71.5% |
| 鐵礦石進口來源地 | 2008年1-10月進口量 | 比重 | 2007年全年量 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞 | 15535萬噸 | 41.2% | 14560萬噸 | 38.0% |
| 巴西 | 8526萬噸 | 22.6% | 9763萬噸 | 25.5% |
| 印度 | 7676萬噸 | 20.4% | 7937萬噸 | 20.7% |
| 南非 | 1217萬噸 | 3.2% | 1223萬噸 | 3.2% |
| 烏克蘭 | 627萬噸 | 1.7% | 228萬噸 | 0.6% |
| 印尼 | 598萬噸 | 1.6% | 442萬噸 | 1.2% |
| 伊朗 | 489萬噸 | 1.3% | 504萬噸 | 1.3% |
| 中國全部進口量 | 37669萬噸 | 38309萬噸 |
| 價格：美分/乾公噸 度 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 漲幅 | 價格 | 漲幅 | 價格 | 漲幅 | 漲幅 | 漲幅 | 漲幅 | ||
| 亞洲價格 | CVRD-NewTubarao塊礦 | 155.64 | 65% | 94.32 | 9.50% | 86.14 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.80% |
| CVRD-Carajas粉礦 | 125.17 | 71% | 73.20 | 9.50% | 66.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| CVRD-SSF南部粉礦 | 118.98 | 65% | 72.11 | 9.50% | 65.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| CVRD-BF球團 | 220.2 | 86.67% | 114.42 | 5.28% | 108.68 | -3% | 92.60% | 19% | 9.80% | |
| BHP-newman粉礦 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| BHP-newman塊礦 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Yandi粉 | 135.99 | 79.88% | 75.60 | 9.50% | 69.04 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Hamersley粉礦 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Hamersley塊礦 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-RobeRiver粉礦 | 115.32 | 79.88% | 64.11 | 9.50% | 58.55 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-RobeRiver塊礦 | 160.54 | 96.50% | 81.70 | 9.50% | 74.61 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| 歐洲價格 | CVRD-Carajas粉礦 | 140.6 | 66% | 81.46 | 9.5% | 77.35 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% |
| CVRD-SSF南部粉礦 | 134.41 | 65% | 84.67 | 9.5% | 74.39 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% | |
| SanLuis BF球團 | ------- | ------- | 129.76 | 5.28% | 115.01 | -3% | 86.36% | 20% | 9% | |
| Tubarao BF球團 | 220.2 | 86.67% | 117.96 | 5.28% | 112.05 | -3% | 86.36% | 19% | 9.7% | |
結局一：中方堅持，比日本鋼鐵企業獲得更大折扣
中國鋼廠有較大機會獲得更大的價格降幅，因為它們更習慣於在現貨市場現用現買，而且在鋼材定價方面比日本鋼廠具有更大的靈活性。日本鋼廠面臨壓力，急於確定價格，因為它們必須和大客戶之間確定鋼材價格。這種做法並非沒有先例。去年，淡水河谷與客戶較早就談定了價格，但必和必拓和力拓則拖了數月，最終爭取到了較大的漲價幅度。
結局二：中方贏更大折扣，且保留再行議價選擇
中國鋼鐵製造商今年揚言，除非贏得價格大幅折讓，否則將完全放棄定期供應合同，只從現貨市場購買。同時，中國鋼鐵商可能准許礦商每季談判價格修正，以達成協議。這種混合型合約的構想，或是中國鋼業談判最可能的結果。混合型合同指，一部分以一個長期固定價格為基礎，再加上一個可調整的組成元素。
結局三：中方不滿意價格，從現貨市場買進
中國鋼鐵製造商拒絕和澳大利亞礦商簽訂新的長期合同，反而是在現貨市場買進鐵礦石，至少今年可能會是如此。這對澳大利亞礦商來說也是一個不妙的結局。由於去年全球自由交易的鐵礦石有一半出口至中國——超過4.43億噸，雖然邏輯上講中國鋼鐵廠商很難僅僅通過現貨市場買進，但它們顯然在往這個方向走。
結局四：中方妥協，獲得與日本鋼鐵企業相同的價格
從中國鋼鐵業以往的一系列言論及反覆要求新年度鐵礦石降價40%-50%來看，這種結果似乎不太可能。但從政治因素考慮，中國也可能會妥協，目的是使其他國家監管方相信，中國投資力拓並未給價格協商造成任何影響。
