2009年铁矿石谈判
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钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中钢协和各钢企纷纷表态，铁矿石价格应该降价。却被三大铁矿石巨头触碰底线，谈判暂陷僵局。
目录 |
从1988年至今，20次的国际铁矿石谈判中只有6次价格下跌；05-07年铁矿石产量分别增15%、15.56%、5.57%；三大供应商产量分别为5.12、5.53、6.02亿吨；我国连续6年为全球最大钢铁生产国；铁矿石均价跌12.2%,矿石港存量连续5月超6千万吨。2008~2010年中国进口矿数量将维持4亿吨以上.
2009年4月份我国共出口钢材141万吨，同比下降70.5％，环比则下降15.6％，创下2005年11月来新低；2008年四季度钢厂出口订单降五成；32家钢企价值近2500亿元存货藏浮亏；我国70家主流钢企卷入减产降价潮.
| 买方 | |
|---|---|
| 中钢协 | 中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。 |
| 宝钢 | 宝钢集团有限公司（简称宝钢）是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。 |
| 其他知名钢企 | 鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等。 |
| 卖方 | |
| 必和必拓 | 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司合并而成，现为全球最大采矿业公司。 |
| 力拓 | 矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面领先。 |
| 巴西淡水河谷 | 是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。 |
- 08年11月7日,2009年铁矿石价格谈判首轮已经开始，必和必拓已经和中钢协进行了接触;[1]
- 08年12月30日,中国钢铁工业协会通过了实施铁矿石代理制的方案,有进口资质的企业将被严格控制进口矿石的流向，禁止随意加价倒卖矿石，转卖给没有进口资质的企业只能通过收取代理费的方式。 [2]
- 09年1月9日, 中方仍然强调新一年度价格合同应从1月1日起执行,铁矿石价格恢复到2007年至2008年度的水平，即巴西矿和澳大利亚矿至少应分别降价39%和45%。[3]
- 09年04月07日, 在铁矿石年度价格谈判陷入僵局后，力拓将向亚洲钢铁厂商暂时提供20%的价格折扣。一些中国钢铁厂以折扣幅度过小而表示拒绝。[4]
- 09年05月26日,力拓发表公告称，与日本新日铁公司已经达成2009年新财年度铁矿石合同价格，粉矿和块矿分别比去年长期合同的价格下降32.95%和44.46%。 [5]
- 09年06月03日,亚洲地区钢厂除中方以外基本与力拓达成了新的铁矿石价格协议，这进一步加大了中国谈判的难度。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在上海表示，协会已制定了一套新计划，预计谈判将于6月底之前结束。 [6]
- 09年06月22日,淡水河谷公司6月19日与阿赛洛米塔尔达成2009年铁矿石价格协议,在08年长期协议价格的基础上,粉矿价格下降28.2%,块矿价格下降44.47%,球团价格下降48.3%。与之前和日韩企业签订的降幅相同。[7]
- 09年6月30日, 中外铁矿石长协价格谈判传统的最后截止日期，2009年的铁矿石谈判在僵持中毫无悬念地击破了这一延续多年的传统。 [8]
- 09年08月17日, 中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示，FMG公司承诺销售给中钢企的铁矿石实行一个价格，即粉矿干基离岸价每吨度94美分，降幅为35.02%，块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%。[9]
| 年份 | 达成协议时间 | 谈判双方 | 铁矿石涨幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 购买方 | 供应方 | 粉矿 | 块矿 | ||
| 2009年 | 2009年5月 | 日新铁 | 力拓 | -33% | -44% |
| 2008年 | 2008年01月 | 宝钢 | 力拓 | 79.88% | 96.5% |
| 2007年03月 | 日本日新铁 韩国浦项 | 巴西淡水河谷 | 65% | 71% | |
| 2007年 | 2006年12月 | 宝钢 | 淡水河谷 | 9.5% | 9.5% |
| 2006年 | 2006年6月 | 宝钢 | 必和必拓 | 19% | 19% |
| 2005年 | 2005年2月 | 日本日新铁 | 力拓 | 71.5% | 71.5% |
| 铁矿石进口来源地 | 2008年1-10月进口量 | 比重 | 2007年全年量 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 15535万吨 | 41.2% | 14560万吨 | 38.0% |
| 巴西 | 8526万吨 | 22.6% | 9763万吨 | 25.5% |
| 印度 | 7676万吨 | 20.4% | 7937万吨 | 20.7% |
| 南非 | 1217万吨 | 3.2% | 1223万吨 | 3.2% |
| 乌克兰 | 627万吨 | 1.7% | 228万吨 | 0.6% |
| 印尼 | 598万吨 | 1.6% | 442万吨 | 1.2% |
| 伊朗 | 489万吨 | 1.3% | 504万吨 | 1.3% |
| 中国全部进口量 | 37669万吨 | 38309万吨 |
| 价格：美分/干公吨 度 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 涨幅 | 价格 | 涨幅 | 价格 | 涨幅 | 涨幅 | 涨幅 | 涨幅 | ||
| 亚洲价格 | CVRD-NewTubarao块矿 | 155.64 | 65% | 94.32 | 9.50% | 86.14 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.80% |
| CVRD-Carajas粉矿 | 125.17 | 71% | 73.20 | 9.50% | 66.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| CVRD-SSF南部粉矿 | 118.98 | 65% | 72.11 | 9.50% | 65.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| CVRD-BF球团 | 220.2 | 86.67% | 114.42 | 5.28% | 108.68 | -3% | 92.60% | 19% | 9.80% | |
| BHP-newman粉矿 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| BHP-newman块矿 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Yandi粉 | 135.99 | 79.88% | 75.60 | 9.50% | 69.04 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Hamersley粉矿 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-Hamersley块矿 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-RobeRiver粉矿 | 115.32 | 79.88% | 64.11 | 9.50% | 58.55 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| RIO-RobeRiver块矿 | 160.54 | 96.50% | 81.70 | 9.50% | 74.61 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
| 欧洲价格 | CVRD-Carajas粉矿 | 140.6 | 66% | 81.46 | 9.5% | 77.35 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% |
| CVRD-SSF南部粉矿 | 134.41 | 65% | 84.67 | 9.5% | 74.39 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% | |
| SanLuis BF球团 | ------- | ------- | 129.76 | 5.28% | 115.01 | -3% | 86.36% | 20% | 9% | |
| Tubarao BF球团 | 220.2 | 86.67% | 117.96 | 5.28% | 112.05 | -3% | 86.36% | 19% | 9.7% | |
结局一：中方坚持，比日本钢铁企业获得更大折扣
中国钢厂有较大机会获得更大的价格降幅，因为它们更习惯于在现货市场现用现买，而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。日本钢厂面临压力，急于确定价格，因为它们必须和大客户之间确定钢材价格。这种做法并非没有先例。去年，淡水河谷与客户较早就谈定了价格，但必和必拓和力拓则拖了数月，最终争取到了较大的涨价幅度。
结局二：中方赢更大折扣，且保留再行议价选择
中国钢铁制造商今年扬言，除非赢得价格大幅折让，否则将完全放弃定期供应合同，只从现货市场购买。同时，中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正，以达成协议。这种混合型合约的构想，或是中国钢业谈判最可能的结果。混合型合同指，一部分以一个长期固定价格为基础，再加上一个可调整的组成元素。
结局三：中方不满意价格，从现货市场买进
中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚矿商签订新的长期合同，反而是在现货市场买进铁矿石，至少今年可能会是如此。这对澳大利亚矿商来说也是一个不妙的结局。由于去年全球自由交易的铁矿石有一半出口至中国——超过4.43亿吨，虽然逻辑上讲中国钢铁厂商很难仅仅通过现货市场买进，但它们显然在往这个方向走。
结局四：中方妥协，获得与日本钢铁企业相同的价格
从中国钢铁业以往的一系列言论及反复要求新年度铁矿石降价40%-50%来看，这种结果似乎不太可能。但从政治因素考虑，中国也可能会妥协，目的是使其他国家监管方相信，中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。
