2009年铁矿石谈判

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铁矿石谈判
2009年铁矿石谈判

  钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中钢协和各钢企纷纷表态,铁矿石价格应该降价。却被三大铁矿石巨头触碰底线,谈判暂陷僵局。

目录

铁矿石谈判背景

国际背景

  从1988年至今,20次的国际铁矿石谈判中只有6次价格下跌;05-07年铁矿石产量分别增15%、15.56%、5.57%;三大供应商产量分别为5.12、5.53、6.02亿吨;我国连续6年为全球最大钢铁生产国;铁矿石均价跌12.2%,矿石港存量连续5月超6千万吨。2008~2010年中国进口矿数量将维持4亿吨以上.

国内现状

  2009年4月份我国共出口钢材141万吨,同比下降70.5%,环比则下降15.6%,创下2005年11月来新低;2008年四季度钢厂出口订单降五成;32家钢企价值近2500亿元存货藏浮亏;我国70家主流钢企卷入减产降价潮.

世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)
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世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)

铁矿石谈判双方

买方
中钢协中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。
宝钢宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。
其他知名钢企鞍山钢铁集团武汉钢铁(集团)公司首钢唐山钢铁集团邯郸钢铁集团山东钢铁集团等等。
卖方
必和必拓必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司合并而成,现为全球最大采矿业公司。
力拓矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面领先。
巴西淡水河谷是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。

铁矿石谈判进展

  • 08年11月7日,2009年铁矿石价格谈判首轮已经开始,必和必拓已经和中钢协进行了接触;[1]
  • 08年12月30日,中国钢铁工业协会通过了实施铁矿石代理制的方案,有进口资质的企业将被严格控制进口矿石的流向,禁止随意加价倒卖矿石,转卖给没有进口资质的企业只能通过收取代理费的方式。 [2]
  • 09年1月9日, 中方仍然强调新一年度价格合同应从1月1日起执行,铁矿石价格恢复到2007年至2008年度的水平,即巴西矿和澳大利亚矿至少应分别降价39%和45%。[3]
  • 09年04月07日, 在铁矿石年度价格谈判陷入僵局后,力拓将向亚洲钢铁厂商暂时提供20%的价格折扣。一些中国钢铁厂以折扣幅度过小而表示拒绝。[4]
  • 09年05月26日,力拓发表公告称,与日本新日铁公司已经达成2009年新财年度铁矿石合同价格,粉矿和块矿分别比去年长期合同的价格下降32.95%和44.46%。 [5]
  • 09年06月03日,亚洲地区钢厂除中方以外基本与力拓达成了新的铁矿石价格协议,这进一步加大了中国谈判的难度。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在上海表示,协会已制定了一套新计划,预计谈判将于6月底之前结束。 [6]
  • 09年06月22日,淡水河谷公司6月19日与阿赛洛米塔尔达成2009年铁矿石价格协议,在08年长期协议价格的基础上,粉矿价格下降28.2%,块矿价格下降44.47%,球团价格下降48.3%。与之前和日韩企业签订的降幅相同。[7]
  • 09年6月30日, 中外铁矿石长协价格谈判传统的最后截止日期,2009年的铁矿石谈判在僵持中毫无悬念地击破了这一延续多年的传统。 [8]
  • 09年08月17日, 中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示,FMG公司承诺销售给中钢企的铁矿石实行一个价格,即粉矿干基离岸价每吨度94美分,降幅为35.02%,块矿干基离岸价每吨度100美分,降幅为50.42%。[9]

2005-2009年铁矿石涨降幅一览表

年份 达成协议时间 谈判双方 铁矿石涨幅
购买方供应方粉矿块矿
2009年 2009年5月 日新铁力拓 -33% -44%
2008年 2008年01月 宝钢力拓 79.88%96.5%
2007年03月 日本日新铁 韩国浦项巴西淡水河谷 65%71%
2007年2006年12月 宝钢淡水河谷 9.5%9.5%
2006年2006年6月 宝钢必和必拓 19%19%
2005年2005年2月 日本日新铁力拓 71.5%71.5%

近两年中国进口铁矿石主要来源地、数量及比重

铁矿石进口来源地 2008年1-10月进口量 比重 2007年全年量 比重
澳大利亚15535万吨41.2%14560万吨38.0%
巴西8526万吨22.6%9763万吨25.5%
印度7676万吨20.4%7937万吨20.7%
南非1217万吨3.2%1223万吨3.2%
乌克兰627万吨1.7%228万吨0.6%
印尼598万吨1.6%442万吨1.2%
伊朗489万吨1.3%504万吨1.3%
中国全部进口量37669万吨38309万吨

全球主要铁矿石品种交易价格及涨跌幅

价格:美分/干公吨 度 2008年 2007年 2006年 2005年2004年2003年
价格涨幅价格涨幅价格涨幅涨幅涨幅涨幅
亚洲价格 CVRD-NewTubarao块矿155.6465%94.329.50%86.1419%71.50%18.60%8.80%
CVRD-Carajas粉矿125.1771%73.209.50%66.8519%71.50%18.60%8.90%
CVRD-SSF南部粉矿118.9865%72.119.50%65.8519%71.50%18.60%8.90%
CVRD-BF球团220.286.67%114.425.28%108.68-3%92.60%19%9.80%
BHP-newman粉矿144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%
BHP-newman块矿201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%
RIO-Yandi粉135.9979.88%75.609.50%69.0419%71.50%18.60%8.90%
RIO-Hamersley粉矿144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%
RIO-Hamersley块矿201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%
RIO-RobeRiver粉矿115.3279.88%64.119.50%58.5519%71.50%18.60%8.90%
RIO-RobeRiver块矿160.5496.50%81.709.50%74.6119%71.50%18.60%8.90%
欧洲价格 CVRD-Carajas粉矿140.666%81.469.5%77.3519%71.5%18.6%8.9%
CVRD-SSF南部粉矿134.4165%84.679.5%74.3919%71.5%18.6%8.9%
SanLuis BF球团--------------129.765.28%115.01-3%86.36%20%9%
Tubarao BF球团220.286.67%117.965.28%112.05-3%86.36%19%9.7%

铁矿石谈判的四种结局猜测

  结局一:中方坚持,比日本钢铁企业获得更大折扣

  中国钢厂有较大机会获得更大的价格降幅,因为它们更习惯于在现货市场现用现买,而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。日本钢厂面临压力,急于确定价格,因为它们必须和大客户之间确定钢材价格。这种做法并非没有先例。去年,淡水河谷与客户较早就谈定了价格,但必和必拓和力拓则拖了数月,最终争取到了较大的涨价幅度。

  结局二:中方赢更大折扣,且保留再行议价选择

  中国钢铁制造商今年扬言,除非赢得价格大幅折让,否则将完全放弃定期供应合同,只从现货市场购买。同时,中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正,以达成协议。这种混合型合约的构想,或是中国钢业谈判最可能的结果。混合型合同指,一部分以一个长期固定价格为基础,再加上一个可调整的组成元素。

  结局三:中方不满意价格,从现货市场买进

  中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚矿商签订新的长期合同,反而是在现货市场买进铁矿石,至少今年可能会是如此。这对澳大利亚矿商来说也是一个不妙的结局。由于去年全球自由交易的铁矿石有一半出口至中国——超过4.43亿吨,虽然逻辑上讲中国钢铁厂商很难仅仅通过现货市场买进,但它们显然在往这个方向走。

  结局四:中方妥协,获得与日本钢铁企业相同的价格

  从中国钢铁业以往的一系列言论及反复要求新年度铁矿石降价40%-50%来看,这种结果似乎不太可能。但从政治因素考虑,中国也可能会妥协,目的是使其他国家监管方相信,中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。

参考文献

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