配置基金

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配置型基金概述

  配置型基金既投資股票又投資於債券,其風險收益特征既不同於高風險高收益的股票型基金,也不同於低風險低收益的債券型基金。這種基金主要的特點在於它可以根據市場情況更加靈活的改變資產配置比例,實現進可攻退可守的投資策略,投資於任何一類證券的比例都可以高達100%。

  我國新成立的基金中, 大部分為配置型基金,至2004年8月20日,配置型基金家族已經有了51名成員。在這些配置型基金中,資產配置風格又呈現兩類明顯的差別: 大部分基金持有較多的股票,因此在股市上漲的時候業績較好;少部分基金則資產配置比較保守,持有較多的債券,因此其雖然在股市上漲的時候表現一般甚至落後,但在股市下跌的時候則顯現出較強的抗跌性。股票型基金和配置型基金是關鍵是購買股票的比例和行業與區別,但都是投資於股票市場的。

配置型基金的作用

  投資配置型基金,可以充分利用基金管理人的專業優勢對股票、債券等大類資產進行配置,股票市場存在投資機會時則擴大股票投資的比例,較大程度獲取股票市場收益;當債券市場存在投資機會時則加大債券投資比例,以獲取債券市場的較大收益。綜合而言,是通過基金管理者的選擇較大程度上獲取證券市場投資收益並且控制風險。

配置型基金的分類

  積極配置型基金

  投資於股票、債券以及貨幣市場工具的基金,且不符合股票型基金和債券型基金的分類標準; 且固定收益類資產占資產凈值的比例<50%

  保守配置型基金

  投資於股票、債券以及貨幣市場工具的基金,且不符合股票型基金和債券型基金的分類標準; 且固定收益類資產占資產凈值的比例≥50%

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