理柏公司

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理柏公司(Lipper)
理柏公司(Lipper)——全球領先的基金情報提供商

理柏公司官方網站網址:http://www.lipperweb.com/

目錄

理柏公司簡介

  理柏是國際知名的基金研究機構,為投資管理公司、中介機構、財經媒體和個人投資者提供專業的基金資訊、評析工具和研究服務。理柏成立於1973年,總部設在紐約,併在倫敦、香港、東京等世界18個主要金融中心設有分支機構。理柏於1998年成為路透集團全資附屬公司,並將業務拓展至亞洲。

  理柏擁有遍佈全球的資訊收集網路,故能高效提供準確、全面和及時的優質基金資訊。理柏的環球資料庫涵蓋基金數目超過135,000多只,總資產超過10萬億美元,包括共同基金對沖基金、投資連接產品及ETF等類別,覆蓋美、歐、亞的主要基金市場,包含凈值、規模、費用和持股等詳盡資料。

理柏主要產品和服務

  • 理柏功能強大的基金分析平臺為專業人士分析基金不可或缺的工具
  • 理柏的資訊傳輸服務(Datafeeds)為定製系統提供所需的基金資訊
  • 理柏的電子基金資料表(Factsheets)為基金服務機構和投資者有效交流提供便利
  • 理柏專業的費用和業績分析服務為受托人完成信托義務提供重要依據
  • 理柏基金分類、基金指數、以及基金研究報告為專業人士評析基金提供基礎
  • 理柏的業績排名、基金評級以及基金獎是國際權威的獨立第三方基金評鑒

  理柏早在幾年前就開始了中國基金的資訊收集和分析研究工作,併為中國以外的客戶提供相關服務。理柏希望以後能和中國的基金業共同成長,為中國的基金市場提供國際一流的基金資訊產品和研究服務。

理柏基金評級

  理柏基金評級系統每月更新,並按一年、兩年、三年和綜合的表現計算評級。所有屬於股票型、債券型或混合資產型的開放式基金(貨幣基金和保本基金除外),具有至少一年的價格數據,並且同類型基金中至少有5只滿足評級條件,就符合評級資格。

  同類型基金中,領先的20%基金被授予“優”(Leader)稱號,之後均以20%為標準再區分為第2級、第3級、第4級及第5級。目前在中國所推出的評估標準有四種,包括費用、總回報、穩定回報和保本能力:

  • 在總回報上獲“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較高的總收益
  • 在穩定回報上獲“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。
  • 在保本能力上獲“優”(Leader)的基金,反映在其所屬資產類別(股票、混合資產、或債券)中有較高的保本能力。
  • 在費用上獲“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。

  理柏基金評級是基於相對性的考慮而非絕對性,而且並沒有構成任何買入或賣出基金的建議。投資者應謹記過去表現並不保證未來回報。部分基金分類和資產類別本身潛在的風險較大,甚至在這些風險較大的基金分類或資產類別中獲“優”(Leader)的基金也未必適合風險承受能力較少及投資目標較短期的投資者。

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