理柏公司

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理柏公司(Lipper)
理柏公司(Lipper)——全球领先的基金情报提供商

理柏公司官方网站网址:http://www.lipperweb.com/

目录

理柏公司简介

  理柏是国际知名的基金研究机构,为投资管理公司、中介机构、财经媒体和个人投资者提供专业的基金资讯、评析工具和研究服务。理柏成立于1973年,总部设在纽约,并在伦敦、香港、东京等世界18个主要金融中心设有分支机构。理柏于1998年成为路透集团全资附属公司,并将业务拓展至亚洲。

  理柏拥有遍布全球的资讯收集网络,故能高效提供准确、全面和及时的优质基金资讯。理柏的环球数据库涵盖基金数目超过135,000多只,总资产超过10万亿美元,包括共同基金对冲基金、投资连接产品及ETF等类别,覆盖美、欧、亚的主要基金市场,包含净值、规模、费用和持股等详尽资料。

理柏主要产品和服务

  • 理柏功能强大的基金分析平台为专业人士分析基金不可或缺的工具
  • 理柏的资讯传输服务(Datafeeds)为定制系统提供所需的基金资讯
  • 理柏的电子基金资料表(Factsheets)为基金服务机构和投资者有效交流提供便利
  • 理柏专业的费用和业绩分析服务为受托人完成信托义务提供重要依据
  • 理柏基金分类、基金指数、以及基金研究报告为专业人士评析基金提供基础
  • 理柏的业绩排名、基金评级以及基金奖是国际权威的独立第三方基金评鉴

  理柏早在几年前就开始了中国基金的资讯收集和分析研究工作,并为中国以外的客户提供相关服务。理柏希望以后能和中国的基金业共同成长,为中国的基金市场提供国际一流的基金资讯产品和研究服务。

理柏基金评级

  理柏基金评级系统每月更新,并按一年、两年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金(货币基金和保本基金除外),具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格。

  同类型基金中,领先的20%基金被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第2级、第3级、第4级及第5级。目前在中国所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力:

  • 在总回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益
  • 在稳定回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。
  • 在保本能力上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。
  • 在费用上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。

  理柏基金评级是基于相对性的考虑而非绝对性,而且并没有构成任何买入或卖出基金的建议。投资者应谨记过去表现并不保证未来回报。部分基金分类和资产类别本身潜在的风险较大,甚至在这些风险较大的基金分类或资产类别中获“优”(Leader)的基金也未必适合风险承受能力较少及投资目标较短期的投资者。

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