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特許金融顧問

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

特許金融顧問(ChFC-Chartered Financial Consultant)

目錄

[隱藏]

什麼是特許金融顧問

  ChFC,特許金融顧問,是由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院(American College)頒發的,創立於1982年,在美國金融界頗受尊重,和CFP齊名。

ChFC相關知識

  ChFC註重於為客戶提供綜合的財務規劃。ChFC考試難度較高,後續培訓比較完善,側重實務操作。同時,參加ChFC考試的人員必須要有3年以上的相關工作經驗,要通過8門核心課程。其中,6門必考課為:理財規劃的步驟和環境(Financial Planning:Process andEnvironment)、保險基礎知識(Fundamentalsof Insurance)、個人所得稅(Income Taxation)、退休規劃(Planning for Retirement Needs)、投資(Investments)、遺產規劃基礎(Fundamentals of Estate Planning),另外2門可從金融系統(The Financial System in the Economy)、理財規劃實務(Financial PlanningApplications)、遺產規劃實務(Estate PlanningApplications)和退休計劃中的財務決策(Financial Decision Making at Retirement)中任意選擇。

  ChFC和CFP一樣,有繼續教育制度,會員每年必須按規定獲得一定的繼續教育學分。ChFC和美國的其他理財證書相互承認學分。

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