投資基準

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投資基準(investment benchmark)

目錄

什麼是投資基準

  投資基準是指機構投資者總體資產和各資產類別設立的投資目標業績考核標準

投資基準的分類

  投資基準分為相對基準和絕對基準,投資者在實際運作中根據市場特征和自身的需求加以選擇。

  1.相對基準是以某種能代表市場收益指數作為投資基準,由於大多來自公開市場,隨著指數價格的變動會有一定的波動性。相對基準可以是一個指數,也可以是幾個指數加權的複合基準,需要投資者根據投資偏好和地域進行選擇。應用相對基準的資產類別。基於以上特點,人們對一些公開市場交易資產大多採取相對基準。

  2.絕對基準以一個固定的值為投資基準,市場關聯性低,呈現低波動性。雖然絕對基準看上去只是一個簡單的數,但其設定的過程絕不簡單。

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