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特许金融顾问

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自特许财务咨询师)

特许金融顾问(ChFC-Chartered Financial Consultant)

目录

[隐藏]

什么是特许金融顾问

  ChFC,特许金融顾问,是由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American College)颁发的,创立于1982年,在美国金融界颇受尊重,和CFP齐名。

ChFC相关知识

  ChFC注重于为客户提供综合的财务规划。ChFC考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作。同时,参加ChFC考试的人员必须要有3年以上的相关工作经验,要通过8门核心课程。其中,6门必考课为:理财规划的步骤和环境(Financial Planning:Process andEnvironment)、保险基础知识(Fundamentalsof Insurance)、个人所得税(Income Taxation)、退休规划(Planning for Retirement Needs)、投资(Investments)、遗产规划基础(Fundamentals of Estate Planning),另外2门可从金融系统(The Financial System in the Economy)、理财规划实务(Financial PlanningApplications)、遗产规划实务(Estate PlanningApplications)和退休计划中的财务决策(Financial Decision Making at Retirement)中任意选择。

  ChFC和CFP一样,有继续教育制度,会员每年必须按规定获得一定的继续教育学分。ChFC和美国的其他理财证书相互承认学分。

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