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消费外流

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什么是消费外流

  伴随经济发展居民收入增加,国内居民海外购物规模不断扩大,大量消费流失境外。

消费外流规模与现状

  1、境外消费规模较大

  根据有关统计,2014年国内居民全年出境游达1.07亿人次,购物成为出境游花费最多的项目,境外消费规模达到1648亿美元(折合成人民币超过1万亿元),占全球海外消费总额27%,排名第一。2015年,我国境外消费1.5万亿元人民币,其中至少半数金额用于海外购物。而且,中国居民境外消费势头逐年有增无减并呈现加速势头。2017年,元旦和春节集中于1月份,我国境外旅游、消费外流等问题再次凸显。根据携程旅游《2017年春节旅游大数据报告》,春节期间我国居民选择旅游过年、出国过年人数远远超过历年,预计出境旅游人次超过600万。大规模出境旅游将带动空前境外消费热潮,我国消费外流趋势短期难以扭转。

  2、境外消费产品与服务范围不断扩大

  我国居民出境之初,消费产品主要以和国内差价大的奢侈品为主,规模普遍较小。随着出境人数的增加以及出境次数的提高,当前,中国居民境外消费品范围已经从爱马仕、路易威登等奢侈品扩大到儿童感冒药、保温杯、电动牙刷、钢笔等日用产品;与此同时,伴随我国高收入人群财富的积累以及海外留学、海外派驻人数的增加,境外消费中投资购置不动产的比重不断提高;此外,网络购物的兴起也增加了境外消费渠道,国内居民通过境内零售终端、海外代购等形式购买境外商品,商品质量参差不齐,并对国内衣食住行等产品形成一定程度的替代。

  根据多方统计的中国游客消费数据,消费外流近半数发生在亚洲地区,日本、韩国、中国香港、中国澳门倍受中国大陆游客青睐:

  中国人贡献韩国免税销售额半壁江山,比例逐年提升。根据韩国关税厅数据,中国人在韩国免税店的消费比重逐年提升,由 2015 年的 53.7%上升至 2019 年的 80%+,按比例计算中国人的消费金额由 2015 年的 293.6 亿上升至 2019 年的 1113.7 亿元, CAGR 达 30.56%。疫情后中国代购成为韩国免税的消费主力军,2020 年中国消费者为韩国免税店贡献 93%销售额。

  中国籍游客为日本旅游消费贡献三成,居全球榜首。根据日本观光厅数据,中国游客人数约占日本每年总游客数量的 25%,每年为日本旅游贡献 30%以上的消费额,其中购物消费占比 50%,2015-2019 年,中国游客在日本购物消费额由 452.9 亿元增 至达 513.5 亿元,CAGR 达 3.19%。

  内地游客每年在港购物消费达千亿元。凭借地理和税率优势,中国香港一度是购买奢侈品的热门目的地。2013~2019 年内地游客在中国香港的购物消费维持在千亿规模,2019 年购物消费占比达 69%。近年来随着社会事件的发生,内地赴港游客大幅减少,2019 年内地游客在港购物跌破 1000 亿元。

  中国澳门 2019 年反超香港成为内地游客购物首选目的地之一。根据澳门统计局数据,2013~2019 年,内地游客数量由 186.3 万增至 279.2 万,CAGR 达 6.98%,内地游客在中国澳门旅游消费维持在 1500 亿规模。澳门商户多、折扣大、库存足,购物消费是游客前往中国澳门的固有行程,假设购物消费比重为 60%,内地游客在澳购物消费金额也接近千亿元规模。

造成消费外流的主要因素

  我国出现大规模消费外流,不利于国内消费平稳增长,削弱消费需求对经济增长的支撑作用。造成当前消费外流的重要原因既有阶段性、长期性因素,也有短期性、临时性因素。

  一是消费升级导致居民消费需求范围更加广泛。中国已经进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。2016年,我国GDP达到74.4万亿元人民币,约11.2万亿美元,人均GDP达到8125美元以上,部分东部沿海地区城市已经超过1万美元,甚至超过1.5万美元,中高收入人群数量增加,居民消费已从基本消费转向高端化、个性化、多样化消费,国内以传统消费为主的消费市场难以满足新型消费发展。

  二是供给侧结构升级滞后于消费变化。一方面,国内消费升级导致奢侈品、旅游、文化、养老、教育等领域消费需求增加,另一方面,我国高品质产品和服务有效供给不足,适应消费水平提升的高端化、服务化产品匮乏,二者的矛盾制约了相关消费在国内的释放能力。

  三是国内部分消费领域情况差强人意。尽管有关部门多次进行消费品提质增效行动,但是某些消费品质量仍然难以保证,尤其是通过网络购物购买的部分消费品存在以次充好、假冒伪劣等问题。与此同时,我国消费市场环境、配套服务等仍不完善,与境外消费市场存在差距。

  四是国内进口商品价格高于国外。由于奢侈品存在较高关税消费税商品流通成本高和环节多,造成国内与国外同一商品成倍的价格差距,部分国际品牌产品海外市场价格仅为国内的一半甚至更低。

  五是人民币汇率持续走高推动了出境消费。2005年7月21日,我国实施汇改之后,人民币汇率长期呈现波动攀升走势,人民币美元欧元等国际主要货币以及韩元卢布新兴经济体货币价格提高,意味着同等数量的人民币可以换取更多的国外产品和服务。以日韩汇率为例,自2015年起,前往日、韩两国的旅游和购物成本远低于往年,前往首尔自由行的游客人均花费近3500元,较上年下降12%。这也是导致国内居民境外消费增长的因素之一。当然,2015年8月11日新一轮汇改以来,人民币汇率出现了贬值态势,有助于在一定程度上遏制消费外流现象。

参考文献

  • 供给与需求不匹配导致消费外流.国家信息中心.2018-01-26
  • 2022免税品行业研究报告
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