信创

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　　信创，即信创产业、信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动中国经济增长的重要抓手之一。

　　2016 年3月4日，24 家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。

　　这个委员会简称“信创工委会”，这就是“信创”这个词的最早由来。

　　工委会成立后不久，全国各地相继又成立了大量的信创产业联盟。这些联盟共同催生了庞大的信息技术应用创新产业，也被称为“信创产业”，简称“信创”。

　　信创产业，即信息技术应用创新产业,已经随着近年来国际形势的变化，成为我国国家战略的一部分。一直以来，全球 ICT 产业底层标准、架构、产品、生态等要素均由国外公司或机构制定和控制，使我国 ICT 产业乃至广大用户面临被卡脖子、数据泄露、信息安全等诸多风险，尤其是 2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。为了应对这种局面，我国将信创产业纳入国家战略，提出了“2+8”发展体系，志在摆脱对国外 ICT 产业的依赖，此即信创产业产生的背景。

　　信创产业的主要目标是实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全，而其核心手段在于通过在党政部门和八大行业的大规模应用，逐步完成国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系的构建，最终实现 ICT 产业的全面国产替代，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。同时，信创产业是我国“新基建”的重要环节，在我国未来经济建设中将发挥不可忽视的作用。

　　信创产业包含的细分行业十分庞杂，通过对产业内部包含的细分领域进行梳理，将信创产业产业链大体分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全四大类。硬件领域中包括底层硬件和基础设施，软件领域中包含基础软件和云平台两部分，实际应用场景中包含企业应用和解决方案两大类，信息安全控制则贯穿整个信创产业。

　　信创产业分为硬件领域、软件领域、实际应用和信息安全四大板块。

　　以产业链的角度进行区分，信创产业可以被分为五个大类，分别是基础硬件、基础软件、云计算、应用软件、以及信息安全。

　　其中除信息安全不再细分外，其余四个大类均包含多个子领域：基础硬件主要包括芯片、整机、存储设备、IO/固件；基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、虚拟化软件；应用软件主要包括办公软件和业务软件；云计算主要包括云基础设施和云服务。

　　信创产业各大分类均关联着从细分产业龙头到初创公司的一系列企业，其巨大的市场容量为业内企业带来了良好的发展机遇。同时，为了在未来信创产业市场上占据一席之地，一些有远见的企业也纷纷布局信创产业，目前已经形成了如下图所示的庞大产业链。

　　（1）芯片

　　芯片对计算能力的提升起到了决定性作用，是支撑 IT系统运作的“发动机”。中国芯片产业在 EDA 设计工具和制造流片环节较为薄弱，存在产业链上下游产值失配的情况。全球视角下，集成电路的竞争最终将表现为产业链之间综合实力的竞争，中国芯片产业的发展需要全链路协同，以突破一批核心技术，完善产业链各环节的配套能力。

　　中国芯片设计产业近十年快速发展，据中国半导体协会，2020 年销售额达 3778 亿元，在集成电路全产业链中占比达42.1%（2010 年占比为 26.9%）。制造环节在全产业链中较为薄弱，产能存在与设计端需求不匹配的情况。在先进制程制程支持方面（中芯国际第一代 14nm 于 2019 Q4 开始量产）与台积电（5nm 已量产）等代工厂差距较大；在流片数量上，整体产业体量也较小。同时，其支持环节国产厂商的市占比也较低，在光刻机、刻蚀机等核心设备，光刻胶、硅片、电子特气等核心材料环节支持力较弱，产业链条较不完整。相较其他环节，封测具有“投资少、产出快”的特点，是我国芯片产业链中最具竞争力的环节，长电科技、通富微电等国内厂商通过兼并收购等方式，已跻身国际市场第一梯队。

　　（2）存储

　　存储在计算机产业中具备基础地位，随着大数据产业的爆发，数字经济对大容量和高性能存储的需求也在不断提高。高性能存储器主要以半导体为存储介质，和计算类芯片一样长期为国际巨头把控，对于半导体存储介质的国产化替代是信创在存储领域的主要突破方向。

　　从市场规模来看，存储器领域以半导体存储器分类下的DRAM（动态随机存取存储器，内存条的核心存储介质）以及NAND Flash（NAND 闪存，固态硬盘的核心存储介质）两大类为主。整体来看，国内的头部厂商在 DRAM 及 NAND Flash 芯片设计领域已经有所建树，在中低端市场能够实现国产化替代，但在高端产品设计及芯片制造方面较国际龙头企业还有相当差距。

　　（3）整机

　　整机是最早实现关键领域国产化替代的环节之一。整机厂商常扮演集成商角色，将国产软硬件产品集成在 PC 整机或服务器上，借由自身的品牌、资质、相对成熟的供应链能力参与党政军、央企等招投标，推动信创产品的行业应用。

　　整机厂商向下对接客户需求，向上（芯片/存储环节)反馈改进意见，是推动信创产业链生态融合的关键环节。

　　当前信创整机以党政领域采购为主，金融、国有中型企业小范围部分采购次之，2020 年我国自主创新整机产品销量近 300 万台，其中终端产品占比 90%，服务器占比 10%。相比芯片、操作系统等“卡脖子”环节，整机国产化替代技术门槛低、难度小，但替换总量大，从“可用”到“好用”仍需攻克诸多难点。

　　（1）操作系统

　　操作系统是最基础、最底层的计算机软件，当前以麒麟、统信为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政军等关键领域的国产操作系统基本完成，金融、交通等行业开始试点推广。未来随着基础硬件性能提升、国产软件生态逐步构建，国产操作系统将成为推动信创产品市场化的重要力量。虽然党政军领域的国产化替代已基本完成，但是由于性能及上层应用软件的“难用”痛点，国产操作系统应用存在“面子工程”现象，即在终端分别部署 Windows、国产操作系统两套，国产操作系统仍然缺乏应用验证的市场环境。操作系统的推广痛点是各个环节相互作用、不同痛点叠加而成的效果，以开发、迭代、应用的等核心环节为抓手，从关键项目领域走向商业化，向市场推出可用、好用的产品是国产操作系统未来发展的方向。

　　（2）数据库

　　国产数据库经历了多年的沉淀，已具备初步的竞争力。从技术水平来看，整体已达“好用”阶段，部分领域位于国际领先水平；从市场表现来看，2020 年国产厂商的市场份额（按营收）已达 47.4%，未来仍将进一步扩张。未来数据库厂商将携手上下游，继续进行技术创新和产品研发，着力攻关兼容性问题，为信创建设增砖加瓦。

　　从技术水平来看，经过多年的研发和实践，国产数据库已经走过了学习摸索的阶段，进入到了服务市场乃至引领创新的全新阶段，并取得了不少令人瞩目的世界级突破。从产业活力来看，我国数据库厂商数量自信创以来达到了空前的规模，许多优秀的初创厂商凭借 NewSQL、SQL on Hadoop、NoSQL 等技术路线不断涌现。从信创整体 IT 产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争力的一环，整体已达“好用”阶段，部分领域位于国际领先水平。

　　3.云服务

　　考虑到云服务所涉及的 IT 产品和架构的综合性及其在各行业数字化转型过程中的基础地位，信创云事实上成为了国产化的 IT 基础软硬件解决方案。其发展需要信创产业链综合水平的全面提升，是信创生态建设完成度的重要体现。从行业横向分布的角度，目前信创云客户超 90%来自于政务行业，主要是由于政府机关是信创背景下政策传导优先触及的市场主体；同时，政府机关也是包括等级保护 2.0 在内的网络信息安全政策规范落实首先覆盖的机构，近年来的国产替换步伐相对较快。信创云并不限于政务市场，金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等八类国计民生重点行业的信创云建设也将从 2021 年开始加速覆盖。从技术纵深的角度上看，目前 IaaS 基础服务占信创云应用的绝大多数份额，这一份额超过我国整体云服务行业中 IaaS层的份额占比，这意味着现阶段信创云的建设事实上是以物理服务器的更迭为主，而数据库、应用软件等上层系统份额较低。随着相关技术产品的成熟以及我国云服务应用整体向SaaS 上层迁移，未来信创云 PaaS 和 SaaS 层应用占比也将逐步提高。

　　4.应用软件

　　应用软件是信创产业中相对成熟度较高的节点，已率先在金融行业进行试点探索，同时，生态缺失是应用软件现阶段亟需解决的首要问题。作为贴近客户的使用端，应用软件将发挥其重要的牵引作用，拉动产业整体发展。我国应用软件产业整体发展较为成熟，在信创领域也相对拥有较为丰富的产品供给，整体国产化程度较高。基于本土软件厂商多年的技术积累和业务创新，部分软件产品不仅率先达到好用阶段，而且朝向个性化领域快速发展，适配不同业务与行业。总体而言，信创为应用软件行业带来了新的增量市场，未来随着国产化替换的稳步推进，将会有更多的应用软件厂商入局竞争。现阶段，替换主要集中在办公软件与政务软件领域。

　　5.信息安全

　　随着网络信息安全技术的发展，信息安全产业与网络安全产业概念高度融合。信息安全产品与服务贯穿整个信创产业链，并且是目前国产化程度最高、较早实现由强政策驱动向业务驱动的环节。未来，安全厂商将持续受益于等保 2.0政策、将研发资源向信创倾斜，主动完成信创上下游厂商适配工作，打造我国信息安全底座。我国信息安全产业经历了由业务驱动、政策驱动、双轮驱动三个阶段。从信创角度看，虽然我国信息安全产业起步晚、信息安全技术并没有完全掌握，产业整体规模及增长幅度有限，但国产化水平、行业渗透率高，现已从国防、科技、军事等延伸至金融、能源、交通、医疗等多个领域。未来随着《网络关键设备安全通用要求》等行业标准稳步落实、各行业主体对信息安全重视程度提高，信息安全领域增长动力充足。时至今日,我国主流信息安全厂商已整合发布经多年迭代升级、能够满足行业客户 80%需求的安全产品及服务，供应链成熟完善，预计 3-5 年内会完成全行业主流场景的国产化替代。

　　1.用户-厂商的定向模式

　　定向模式：用户向厂商定向采购的模式，用户直接把需求定向发给信创厂商，并让其提供产品的模式，主要特点如下。

• 运作模式：用户直接向特定厂商发布需求
• 服务对象：以党政、军工和国企用户为主
• 产品特点：产品和解决方案均有
• 交付主角：厂商开发产品并交付
• 盈利水平：利润空间通常维持在较低水平

　　2.厂商-渠道-用户的产品模式

　　产品模式：以单一产品交付为主，信创厂商将软硬件产品交由渠道商/代理商负责向用户销售，主要特点如下。

• 运作模式：以单一产品交付为主的需求模式
• 服务对象：以党政、国企和市场用户为主
• 产品特点：单一产品为主，鲜有解决方案
• 交付主角：渠道商负责匹配产品及交付事宜
• 盈利水平：具有一定的利润空间

　　3.平台商-集成商-用户的方案模式

　　以生态解决方案为交付物，会有平台商发起，交由渠道商/代理商销售，并委托给集成商进行实施的模式，主要特点如下。

• 运作模式：以完成生态体系的解决方案交付为主
• 服务对象：以党政、国企和市场用户为主
• 产品特点：以解决方案为主
• 交付主角：渠道商负责匹配方案，集成商交付
• 盈利水平：具有较高的利润空间