亿纬锂能

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亿纬锂能(Energy Very Endure，简称EVE)：是中国最大、世界第五的锂亚电池供应商。

　　亿纬锂能全称惠州亿纬锂能股份有限公司(EVE Energy Co., Ltd.)，前身为惠州晋达电子有限公司，由刘金成于2001年12月24日创办。2007年10月30日，惠州亿纬电源科技有限公司整体变更为惠州亿纬锂能股份有限公司，惠州市工商行政管理局核发了亿纬锂能的《企业法人营业执照》，注册号：441302000004482。公司注册地址惠州市仲恺高新区75号小区，法定代表人刘金成，目前注册资本为人民币6,600万元。

　　亿纬锂能专注于环保高能一次锂电池的开发和制造，以博士专家团队主持产品研发，集二十多年研发经验，开发、制造出90多种锂电池产品，拥有9项国家专利，于2008年荣获国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖，经广东省有关部门批准组建广东省锂电池工程技术研发中心。

　　亿纬公司是目前世界上一次锂电池产品最齐全的厂家。产品经多家国内外机构测试和客户反馈，性能超过同类产品，广东省级别的成果鉴定认为EVE一次锂电池产品已达到世界先进水平。目前是全美最大的电表制造商的合作伙伴。

　　亿纬锂能还从事电池组和充电器的设计和制造，为工业设备、仪器仪表及手机、DVD、数码相机、游戏机电池，笔记本电池和PDA电池、水表、气表、电表提供电源及充电器解决方案和优质产品。是世界知名品牌如SANYO、SAMSUNG、GE、Energyone、ACTARIS、LG、Flextronics 、Foxcoon、TCL、华为、华忆、江苏林洋等关系良好的战略合作伙伴。

　　亿纬公司已建成了全球的营销网络：国内方面设有华南（深圳）、华东（上海）、西南（成都）、北京等四大办事处，并由此为中心点覆盖全国；在海外方面，亿纬公司已在北美（美国）、欧洲（法国、俄罗斯）、非洲（南非）、中东（土尔其）、东南亚（印度）等区域拥有实力雄厚的代理商和合作伙伴。

　　秉承“发展进取、服务社会”的经营理念，EVE在"尊重个人、全力协助客户、严格的诚信标准、创 新、集体合作"的《共同信约》指引下，不断为客户提供最适合的产品和最贴心的服务。

　　EVE致力于建设一个产品性能最优、种类最全、服务最贴心的能源行业上市公司，不断为社会、顾客和员工创造财富和价值，成为世界锂电池技术领导者及中国最具规模的锂电池供应商。EVE最终的目标是建立一个企业效益良好、股东回馈良好、顾客满意度良好、员工待遇良好、社会责任良好的"五良好"企业。

　　1、自主创新能力优势

　　具有较强的自主创新能力，是广东省第一批29家“创新型企业”之一，并被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2008年，一项发明专利被国家知识产权局授予“第十届中国专利优秀奖”；2009年，亿纬锂能的新产品“方型高容量锂亚硫酰氯电池”，获得广东省2008年科学技术一等奖。在发展过程中，两次圆满完成科技部、财政部“科技型中小企业技术创新基金”立项支持的项目。公司经广东省经贸委批准设立了省级“企业技术中心”，经广东省科技厅批准建立了“广东省锂电池工程技术研发中心”。公司自设立以来通过持续研发创新和市场拓展，已成功走出初创期，形成了完整的自主知识产权体系，拥有相对成熟的经营模式，具备了较好的盈利能力。

　　自2005年亿纬锂能主导产品锂亚电池在技术、市场等方面取得突破后，已凭借在锂亚电池领域的自主创新能力、产品性能等方面的核心竞争优势，成为这一细分领域的国内龙头企业。国际范围内，继法国SAFT、以色列TADIRAN、日本MAXELL和韩国VITZROCELL等国际锂电池领先企业之后成功解决了锂亚电池规模化、高性能生产的技术难题。

　　2、客户资源与品牌认可优势

　　报告期内，随着发行人技术攻关取得突破，规模化稳定生产得以实现，产品性能不断提升，突破了法国SAFT、以色列TADIRAN等国际锂电龙头企业在国内市场的垄断。锂亚电池市场份额从无到有，2008年已占据国内市场39%份额。同时市场区域也由长江三角洲逐步扩展到珠江三角洲，目前已覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大。

　　目前，亿纬锂能是江苏林洋、湖南威胜、华立仪表等国内主要智能表计公司认定的锂亚电池供应商。在海外市场，全球排名前十位的智能表计厂商中已有5家采购亿纬锂能的产品，得到了世界知名表计厂商ITRON、ACTARIS、LANDIS+GYR、SEVERNTRENT、AMPY、DATAMATIC等的认可。

　　报告期内，发行人锂亚电池的国内市场份额和总销量持续上升，是国内厂商中唯一一家产品被列入电力部门智能电表标准元器件选用目录的厂家，市场影响力逐年提升，来自中国惠州的亿纬锂能生产的锂亚电池具有良好的国际市场声誉。

　　在发展过程中，与发展阶段相适应，逐步形成了自主品牌销售、OEM/ODM销售和授权品牌销售等不同的销售模式。不同销售模式的形成与发展客观反映了公司自身与自主品牌逐步发展壮大的历程。

　　在早期开拓北美市场期间，亿纬锂能采用ODM模式贴牌OmniCel商标向美国市场销售柱式锂亚电池，打入北美市场，该部分ODM性质的业务对公司早期发展起到了一定促进作用。此外，根据细分产品惯例，公司生产的镍氢电池、锂离子和锂聚合物电池基本采用OEM/ODM模式销售。

　　在开拓国内电表用锂亚电池市场之初，由于国内电表用锂电池市场基本上被SAFT、TADIRAN等外国公司垄断，特别是有电子元器件准用目录的省份，形成了倾向于使用境外知名品牌的习惯。为此，亿纬锂能取得OmniCel商标境内无偿使用授权，采用该商标进行销售开始打入国内电表用锂亚电池市场。

　　在自主品牌应用上，根据细分市场环境和需求积极推进自主品牌策略：

　　向不设定电子元器件准用目录的省份销售电表用锂亚电池全部使用EVE品牌；后续投放市场的锂锰电池基本使用EVE品牌;如9V电池、软包装电池等技术含量最高的高端产品使用EVE品牌。目前，公司EVE品牌的电池已经销售到中国、印度以及欧洲许多国家。国内如黑龙江、湖南、宁夏、四川等电力部门也已经认可、采购了使用EVE品牌锂电池的电表。

　　随着经营实力的提升和生产规模的壮大，亿纬锂能已成为国际高能锂电池的重要供应商，公司的研发、生产、营销和服务不断获得客户认可，EVE自主品牌的影响力已不断扩大。2007年，EVE品牌的锂一次电池销售量已超过国内使用OmniCel品牌锂一次电池销售量。

　　亿纬锂能发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的20%，即440万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量^[1]。

　　根据发行预计时间表，本次发行的询价时间为9月30日，发行公告刊登日期10月12日，申购日期和缴款日期均为10月13日^[1]。

　　本次发行拟募集资金2.06亿元，分别投入以下三个项目：绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目，投资11820万元；绿色高性能锂/二氧化锰电池项目，投资4950万元；锂电池工程技术研发中心项目，投资3850万元^[1]。

　　公司的成长性：

　　报告期内，亿纬锂能的资产、收入、利润规模持续快速增长，市场份额、品牌影响和市场地位显著上升，具备良好的成长性。

　　近三年，营业收入从2006年的14,003.38万元增长到2008 年的20,244.69万元，年复合增长率达20.24%。其中，高能锂一次电池近三年销售收入从6,343.67万元增长到9,988.54万元，年复合增长率达25.48%。

　　2009年上半年，受我国电网改造、智能电网建设等刺激内需政策因素促进，高附加值的高能锂一次电池实现收入同比增长超过60%，亿纬锂能整体实现净利润同比增长超过30%，为未来发展奠定了良好的基础。

　　报告期内，在资产规模快速增长的同时，亿纬锂能净资产收益率仍保持较高水平，由于高附加值产品比重上升，综合毛利率呈上升趋势。报告期内具有自主知识产权的高能锂一次电池产销规模快速增长，已成为亿纬锂能的主要收入和利润来源，其中以锂亚电池最为突出，这也导致了亿纬锂能综合毛利率和盈利能力的提升，反映了良好的成长质量。