惠理集團

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惠理集團（Value Partners）——第一家在香港上市的資產管理公司

官方網站網址:https://www.valuepartners-group.com/sc/

　　惠理集團是一家獨立的價值型資產管理集團，截至2016年12月31日止， 集團的管理資產總額達132億美元。集團業務集中於大中華地區及亞太地區。自1993年成立以來，集團旗下基金持續獲得驕人的投資業績，曾獲理柏（Lipper）、Asia Hedge及標準普爾頒授多個獎項。

　　惠理集團有限公司於2007年11月22日於香港聯合交易所主板上巿（股份代號：806）。

　　惠理是一家獨立的價值型資產管理集團，集團業務集中於大中華地區及亞太地區。自1993年成立以來，集團旗下基金持續獲得驕人的投資業績，曾獲理柏（Lipper）、Asia Hedge及標準普爾頒授多個獎項。本集團的投資者客戶包括機構、公司、法定機關、大學捐贈基金、慈善基金、高凈值個人投資者及散戶投資者。

　　對於大多數內地投資者，惠理集團並不十分熟悉。但在香港，惠理集團的發源地，它見證著整個香港基金業的發展歷史。它是第一家在香港上市的香港本土資產管理公司，今天管理資產規模超過132億美元。

　　從1993年成立至今，惠理在香港市場站穩了腳跟並逐漸建立起了自己專註中國內地、臺灣和香港本土相關市場的特色，併成為香港強制性公積金基金管理人之一。在這20多年間，惠理的業績長期而言更是大幅度超越恆生指數，成為精品基金的典型。

　　這家基金創始人謝清海先生的人生經歷富有傳奇色彩。謝在馬來西亞出生，為家中長子，因為需要養家而沒有上大學，但輾轉擔任遠東經濟評論及華爾街日報香港記者，併在隨後擔任摩根建富研究部門主管，由此步入基金圈。1993年，其與友人葉維義共同創辦資產管理規模五百萬美元的惠理基金，開始自己的基金管理之路。

　　1.謝清海：董事會主席，執行董事，聯席首席投資總監

　　謝清海先生，出任惠理集團的主席兼聯席首席投資總監。謝先生負責監督集團的整體業務運作，並積极參与集團的事務，包括投資研究、基金管理、業務及產品發展和企業管理，併為集團訂立整體業務及組合策略方針。

　　謝先生自一九九三年二月與合伙人葉維義先生共同創辦惠理基金管理公司，並一直管理公司的業務。彼於九十年代始出任惠理的首席投資總監及董事總經理，負責公司的基金及業務運作。

　　二零零七年，謝先生成功領導惠理於香港聯交所上市，使集團成為香港首家及唯一一家的本地主板上市基金公司。謝先生擁有逾三十年的投資管理經驗，被譽為亞洲價值投資先驅之一，多年來謝先生與惠理皆獲獎無數，自公司於一九九三年成立以來共計獲得七十多項專業大獎及殊榮。

　　謝先生於二零一一年與蘇俊祺先生榮獲《Asia Asset Management》2011 Best of the Best亞洲區年度首席投資總監雙冠軍。繼於二零零九年，彼獲《AsianInvestor》財經雜誌表彰為亞洲區資產管理行業廿五位最具影響力人物之一後於二零一零年十月彼獲《AsianInvestor》表彰為亞洲對沖基金行業二十五位最具影響力人物之一。彼亦獲《FinanceAsia》財經雜誌投選為二零零七年度「Capital Markets Person」，並於二零零三年十月被《Asset Benchmark Survey》評選為「最精明投資者」。

　　在創辦惠理之前，謝先生任職於香港Morgan Grenfell集團；彼於一九八九年創立並領導該公司的香港╱中國股票研究部門，出任研究及交易部主管。此前彼於《亞洲華爾街日報》及《遠東經濟評論》擔任財經記者，專註東亞及東南亞市場的商業及財經新聞。謝先生曾任香港上巿公司日本信用保證集團有限公司的獨立非執行董事達九年（一九九三年至二零零二年），公司自二零零六年更名為大眾金融控股有限公司，是一傢具領導地位的小額貸款公司。

　　2.蘇俊祺：董事會副主席，執行董事，聯席首席投資總監

　　蘇俊祺聯席首席投資總監執行董事蘇俊祺先生出任惠理集團的聯席首席投資總監,負責公司投資管理團隊的日常運作和整體管理.彼在各範疇投資過程,包括組合管理擔任領導角色.蘇先生於投資業務擁有豐富經驗,於研究和組合管理範疇保持卓越成績.蘇先生於一九九九年五月加盟惠理出任分析員,隨後分別於二零零四年及二零零五年晉升為基金經理及高級基金經理.彼於二零零九年三月獲晉升為副投資總監,並於二零一零年七月獲晉升為聯席首席投資總監，蘇先生於二零一一年與謝清海先生榮獲《亞洲資產管理》2011 Best of the Best亞洲區年度首席投資總監雙冠軍.蘇先生,於一九九七年畢業於奧克蘭大學,持有商學學士學位,並於一九九八年取得新南威爾斯大學的商業碩士學位.蘇先生於投資業界擁有逾十五年經驗。

　　3.洪若甄：執行董事，行政總裁

　　洪若甄女士出任惠理集團的副投資總監,彼負責管理公司投資管理團隊,在各範疇投資過程,包括組織者擔任領導角色.洪女士於投資業務擁有豐富經驗,於研究和組織者範疇保持卓越成績.洪女士於一九九八年四月加盟惠理出任分析員,隨後分別於二零零四年和二零零五年晉升為基金經理及高級基金經理.彼於二零零九年三月獲晉升為副投資總監.洪女士於一九九七年畢業於美國洛杉磯加州大學,持有應用數學學士學位.

　　4.區景麟博士：行政總裁

　　區景麟博士為惠理集團行政總裁，負責管理集團的業務及企業事務。區博士於二零一六年十二月加盟惠理，為本集團帶來近三十年在亞洲資產管理行業的從業經驗及人脈。   此前，區博士為瀚亞投資（香港）有限公司的行政總裁，該公司為英國保誠集團旗下全資附屬公司。彼亦曾出任中銀香港資產管理有限公司（中銀香港(控股)有限公司的全資附屬公司）的行政總裁，並於其他金融機構出任多個高級管理職務，包括於匯豐環球投資管理（香港）有限公司服務共十一年。   區博士於二零一二年及二零一四年獲《Asia Asset Management》選為「香港區年度最佳行政總裁」。於二零零八年，彼獲香港特別行政區政府頒授榮譽勛章（「MH」），表揚其對證券及資產管理業界作出的寶貴貢獻。   區博士現為香港證券及期貨事務監察委員會的咨詢委員會委員，以及香港金融發展局（「金髮局」）市場推廣小組成員。金髮局於二零一三年由香港特別行政區政府成立，為一個高階及跨界別的咨詢機構。於二零一五年至二零一六年，區博士出任金髮局成員。此外，彼於二零零六年至二零零八年曾出任香港證券及投資學會主席，於二零零四/二零零五年度出任香港投資基金公會主席。   區博士擁有特許金融分析師資格，持有英國牛津大學（University of Oxford）物理學學士學位及英國杜倫大學（Durham University）粒子理論物理學博士學位。

　　5.陳世達：獨立非執行董事

　　陳世達博士於二零零七年十月二十二日獲委任為惠理集團有限公司獨立非執行董事.陳博士現任哈佛商學院亞太研究中心(哈佛商學院於亞洲建立的第一間國際研究室)執行董事.於二零零五年十月加入哈佛商學院亞太研究中心之前,陳博士任職於私營及公營機構.此前,陳博士曾任亞洲發展銀行私營部門業務局風險管理部主管、渣打銀行香港國際私人銀行部主管及國民西敏銀行區域董事.陳博士亦擔任亞洲發展銀行投資的各家公司的董事,並於多家教育機構及大學執教,以及為其編寫案例.陳博士畢業於美國加州大學栢克萊分校並取得經濟學榮譽學士學位,於一九七二年取得美國哈佛大學工商管理碩士學位,並於一九七三年取得美國康奈爾大學經濟學博士學位。

　　6.大山宜男：獨立非執行董事

　　陳世達博士於二零零七年十月二十二日獲委任為惠理集團有限公司獨立非執行董事.陳博士現任哈佛商學院亞太研究中心(哈佛商學院於亞洲建立的第一間國際研究室)執行董事.於二零零五年十月加入哈佛商學院亞太研究中心之前,陳博士任職於私營及公營機構.此前,陳博士曾任亞洲發展銀行私營部門業務局風險管理部主管、渣打銀行香港國際私人銀行部主管及國民西敏銀行區域董事.陳博士亦擔任亞洲發展銀行投資的各家公司的董事,並於多家教育機構及大學執教,以及為其編寫案例.陳博士畢業於美國加州大學栢克萊分校並取得經濟學榮譽學士學位,於一九七二年取得美國哈佛大學工商管理碩士學位,並於一九七三年取得美國康奈爾大學經濟學博士學位.

　　7.LEE Siang Chin：獨立非執行董事

　　LEE Siang Chin先生，為海隆控股有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。彼於二零一零年十二月二日獲委任為獨立非執行董事。Lee先生為馬來西亞、倫敦、澳大利亞及香港的公司提供財務諮詢服務積逾40年經驗。Lee先生於下列公司出任董事職務：Star Publications (Malaysia) Bhd. 、惠理集團有限公司、AmFutures Sdn. Bhd. 、AmInvestment Services Sdn. Bhd. 、AmInvestment Management Sdn. Bhd.、UniAsia Life Assurance Bhd.、社會保障組織、AmFraser Securities Pte. Ltd. 。Lee先生過往於一九九九年至二零零四年出任Surf88. Com Sdn. Bhd.主席兼總經理，並於一九八六年至一九九九年擔任Arab-Malaysian Securities Sdn. Bhd.（現稱AmSecurities Sdn. Bhd.）總經理。彼亦曾任職於倫敦、悉尼及吉隆坡的多間投資或商人銀行的企業融資部門。彼曾出任多項公職，並於一九八七年至一九八八年出任吉隆坡證券交易所的董事會成員及於一九九七年至一九九九年擔任馬來西亞Association of Stock Broking Companies總裁。Lee先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及馬來西亞註冊會計師協會會員。

　　8.王毅詩：財務總監，公司秘書

　　王毅詩女士彼於二零零八年六月加盟本集團,並自二零一二年六月起出任本集團財務總監，將獲委任為惠理集團有限公司公司秘書以替代張先生。王女士為香港會計師公會會員。此外,於張先生辭任後,王女士亦將獲委任為惠理集團有限公司授權代表以替代張先生(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港法例第622章公司條例第XVI部而言),由二零一四年五月十五日起生效。

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