快遞業

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　　快遞業，是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟體系統，對國內、國際及港澳臺地區的快件攬收、分揀、封發、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分，他的特點就是在於他的“快”字。能夠在極短的時間內將物品運送到目標地點，但是運量相對較小，運費較高，同時由於要經過不同的站點，幾經周折，易使物品流失或損壞，安全繫數相對較低。

　　基於郵政業務分化而來的快遞業務發展史不過37年的時間。1984年，中國郵政開辦國內特快專遞業務，開創中國快遞業之先河。1994年至2002年間，申通、順豐、圓通、韻達和中通等一批民營快遞企業如雨後春筍般涌現。

　　近十年來，伴隨著電子商務的高速發展，中國快遞業也進入了飛速發展的“黃金十年”。2010～2020年，中國快遞行業業務收入和業務總量均保持逐年增長趨勢。其中，2014年中國快遞業跨入百億件時代，當年以快遞業務量140億件超越美國首次居於世界首位。

　　而隨著中國郵政業基礎設施不斷完善和技術水平不斷提高，中國快遞業正在實現從快遞大國向快遞強國的躍升。截至2020年底，中國快遞服務營業網點達22.4萬處，設在農村的有7.1萬處，全國鄉鎮快遞網點覆蓋率達98%，基本實現“鄉鄉有網點”；全行業擁有國內快遞專用貨機124架，快遞服務汽車25.4萬輛，自動化分揀系統的分撥樞紐超過370個。

　　2020年，在新冠肺炎疫情等不利影響下，中國快遞業實現了超預期逆勢增長，快遞業務量完成833.36億件，同比增長31.2%，全年業務增量近200億件，增速和增量均創歷史新高。與此同時，當年快遞業務收入增速是國內生產總值增速的7.5倍。

　　此外，快遞業的飛速發展也帶動了大量就業。數據顯示，2020年，我國快遞業新增社會就業20萬人以上，快遞業從業人員超過300萬人。

　　截至2021年6月1日，國家郵政局實時監測數據顯示，2021年中國快遞業務量已突破400億件，接近2017年全年水平，日均業務量超過2.66億件，日均服務用戶超過5億人次。

　　2021年10月1日至7日，國慶假期全國共攬投快遞包裹超39億件。2021年我國快遞業務量已達1000億件，標志著我國郵政快遞業發展又邁上了一個新的臺階。

　　國家郵政局發佈數據顯示，2021年1-11月，全國快遞服務企業業務量累計完成980.5億件，同比增長32.3%；業務收入累計完成9414.7億元，同比增長19.6%。

　　國家郵政局快遞大數據平臺實時監測數據顯示，2021年我國快遞業務量已達1000億件，這也是我國快遞年業務量首次突破千億件大關。從2018年首次突破500億件，到第1000億件的誕生，中國快遞年業務量的翻倍僅用了3年。快遞企業業務量持續上漲，年均增長率高達32.1％。2021年，全國快遞服務企業業務量累計完成1083億件，同比增長29.9％。

　　企業市場份額：中通穩坐第一

　　中通的市場占有率繼續保持領先，2020前三季度達到20.64%，排名第二名的韻達和第三的圓通也在持續拓展市場份額；順豐推出“特惠專遞”產品後，在2020年前三季度的市場占率也呈現加速提升態勢；而百世、申通首次出現市占率下滑的現象，行業整合速度加快。

　　基礎設施佈局：順豐優勢明顯

　　在幹線運輸車輛配置方面，順豐自營及外包有4.5萬輛的運輸車，其次是中通超過1萬輛；在轉運中心數量上，順豐有9個樞紐級中轉場+130個片區中轉場，其次的中通在全國轉運中心數量達到91個，其中自營率90%；圓通擁有73個全部自營的轉運中心；在服務網點建設方面，圓通、韻達和中通均超過3萬個。

　　整體來看，順豐在基礎設施方面的固定資產投入較大，其次是中通，這也是提高企業物流效率的基本支撐。

　　快遞業務收入及利潤

　　在快遞件量高速增長的背景下，行業激烈的價格戰導致部分企業的快遞業務收入為負增長，2020年前三季度，韻達、申通、百世快遞的收入分別同比減少3.6%、8.8%、7.2%；順豐繼續通過高端服務的差異化競爭，快遞業務實現38.2%的同比增長；而中通全面開啟搶占市場份額，通過規模經濟實現9.1%的收入增長。

　　從毛利率水平來看，近幾年行業利潤受價格戰影響，除順豐以外整體均在下滑。其中，韻達和申通的降幅最為明顯，而圓通和順豐均保持在10%以上，企業盈利水平良好；另外，百世和中通均在美股上市，過去5年的平均毛利率分別為2.9%和31.85%。

　　總體來看，中通、順豐領先優勢明顯。中通的成本優勢突出，而順豐通過差異化定位和產品溢價，毛利率水平相對較高。

　　單票業務收入水平

　　從單票收入增長情況來看，2020年前三季度主要企業均有不同程度的降幅。中通和韻達兩家企業以龍頭件量領跑的同時也走在降價的最前列，韻達前三季度單票收入降幅達到30.7%，成為行業之最。

　　雖然超預期的價格戰對企業的業績已造成了明顯衝擊，但龍頭公司依然堅定推動價格戰，因為只有行業加速完成整合才能儘可能縮短陣痛期。

　　企業投融資情況

　　2020年阿裡進一步加強了對通達系的掌控，與2020年4月入股韻達，之後又增持百世和圓通，實現對通達系的全面持股；京東物流也以30億人民幣收購跨越速運，雙方將基於各自的物流網路和產品矩陣進行優勢互補。整體來看，快遞行業競爭升級為電商平臺之爭。

　　極兔等新入局企業發展情況

　　2020年，極兔、京喜、豐網相繼起網，通過高性價比進軍電商快遞市場。其中，極兔的表現最為亮眼，自2020年3月進入中國市場以來發展勢頭迅猛，通過背靠拼多多電商平臺，在5月全網日單量就突破100萬件，7月平均日單量超500萬單，8月日均超過700萬單，雙十一當天突破1600萬單。快遞新玩家的入局加速價格下行，也進一步加劇市場競爭。