快递业

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　　快递业，是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理，以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分，他的特点就是在于他的“快”字。能够在极短的时间内将物品运送到目标地点，但是运量相对较小，运费较高，同时由于要经过不同的站点，几经周折，易使物品流失或损坏，安全系数相对较低。

　　基于邮政业务分化而来的快递业务发展史不过37年的时间。1984年，中国邮政开办国内特快专递业务，开创中国快递业之先河。1994年至2002年间，申通、顺丰、圆通、韵达和中通等一批民营快递企业如雨后春笋般涌现。

　　近十年来，伴随着电子商务的高速发展，中国快递业也进入了飞速发展的“黄金十年”。2010～2020年，中国快递行业业务收入和业务总量均保持逐年增长趋势。其中，2014年中国快递业跨入百亿件时代，当年以快递业务量140亿件超越美国首次居于世界首位。

　　而随着中国邮政业基础设施不断完善和技术水平不断提高，中国快递业正在实现从快递大国向快递强国的跃升。截至2020年底，中国快递服务营业网点达22.4万处，设在农村的有7.1万处，全国乡镇快递网点覆盖率达98%，基本实现“乡乡有网点”；全行业拥有国内快递专用货机124架，快递服务汽车25.4万辆，自动化分拣系统的分拨枢纽超过370个。

　　2020年，在新冠肺炎疫情等不利影响下，中国快递业实现了超预期逆势增长，快递业务量完成833.36亿件，同比增长31.2%，全年业务增量近200亿件，增速和增量均创历史新高。与此同时，当年快递业务收入增速是国内生产总值增速的7.5倍。

　　此外，快递业的飞速发展也带动了大量就业。数据显示，2020年，我国快递业新增社会就业20万人以上，快递业从业人员超过300万人。

　　截至2021年6月1日，国家邮政局实时监测数据显示，2021年中国快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平，日均业务量超过2.66亿件，日均服务用户超过5亿人次。

　　2021年10月1日至7日，国庆假期全国共揽投快递包裹超39亿件。2021年我国快递业务量已达1000亿件，标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶。

　　国家邮政局发布数据显示，2021年1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成980.5亿件，同比增长32.3%；业务收入累计完成9414.7亿元，同比增长19.6%。

　　国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这也是我国快递年业务量首次突破千亿件大关。从2018年首次突破500亿件，到第1000亿件的诞生，中国快递年业务量的翻倍仅用了3年。快递企业业务量持续上涨，年均增长率高达32.1％。2021年，全国快递服务企业业务量累计完成1083亿件，同比增长29.9％。

　　企业市场份额：中通稳坐第一

　　中通的市场占有率继续保持领先，2020前三季度达到20.64%，排名第二名的韵达和第三的圆通也在持续拓展市场份额；顺丰推出“特惠专递”产品后，在2020年前三季度的市场占率也呈现加速提升态势；而百世、申通首次出现市占率下滑的现象，行业整合速度加快。

　　基础设施布局：顺丰优势明显

　　在干线运输车辆配置方面，顺丰自营及外包有4.5万辆的运输车，其次是中通超过1万辆；在转运中心数量上，顺丰有9个枢纽级中转场+130个片区中转场，其次的中通在全国转运中心数量达到91个，其中自营率90%；圆通拥有73个全部自营的转运中心；在服务网点建设方面，圆通、韵达和中通均超过3万个。

　　整体来看，顺丰在基础设施方面的固定资产投入较大，其次是中通，这也是提高企业物流效率的基本支撑。

　　快递业务收入及利润

　　在快递件量高速增长的背景下，行业激烈的价格战导致部分企业的快递业务收入为负增长，2020年前三季度，韵达、申通、百世快递的收入分别同比减少3.6%、8.8%、7.2%；顺丰继续通过高端服务的差异化竞争，快递业务实现38.2%的同比增长；而中通全面开启抢占市场份额，通过规模经济实现9.1%的收入增长。

　　从毛利率水平来看，近几年行业利润受价格战影响，除顺丰以外整体均在下滑。其中，韵达和申通的降幅最为明显，而圆通和顺丰均保持在10%以上，企业盈利水平良好；另外，百世和中通均在美股上市，过去5年的平均毛利率分别为2.9%和31.85%。

　　总体来看，中通、顺丰领先优势明显。中通的成本优势突出，而顺丰通过差异化定位和产品溢价，毛利率水平相对较高。

　　单票业务收入水平

　　从单票收入增长情况来看，2020年前三季度主要企业均有不同程度的降幅。中通和韵达两家企业以龙头件量领跑的同时也走在降价的最前列，韵达前三季度单票收入降幅达到30.7%，成为行业之最。

　　虽然超预期的价格战对企业的业绩已造成了明显冲击，但龙头公司依然坚定推动价格战，因为只有行业加速完成整合才能尽可能缩短阵痛期。

　　企业投融资情况

　　2020年阿里进一步加强了对通达系的掌控，与2020年4月入股韵达，之后又增持百世和圆通，实现对通达系的全面持股；京东物流也以30亿人民币收购跨越速运，双方将基于各自的物流网络和产品矩阵进行优势互补。整体来看，快递行业竞争升级为电商平台之争。

　　极兔等新入局企业发展情况

　　2020年，极兔、京喜、丰网相继起网，通过高性价比进军电商快递市场。其中，极兔的表现最为亮眼，自2020年3月进入中国市场以来发展势头迅猛，通过背靠拼多多电商平台，在5月全网日单量就突破100万件，7月平均日单量超500万单，8月日均超过700万单，双十一当天突破1600万单。快递新玩家的入局加速价格下行，也进一步加剧市场竞争。