垄断优势理论

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垄断优势理论(Monopolistic Advantage Theory)

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什么是垄断优势理论?

  ‌垄断优势理论(Monopolistic Advantage Theory)又称所有权优势理论或公司特有优势理论,是最早研究对外直接投资的独立理论,是由对外直接投资理论的先驱,美国麻省理工学院教授海默(Stephan Hymer)于1960年在他的博士论文中首先提出的,由麻省理工学院C·P·金德贝格在70年代对海默提出的垄断优势进行的补充和发展。它是一种阐明当代跨国公司在海外投资具有垄断优势的理论。此理论认为,考察对外直接投资应从“垄断优势”着眼。

垄断优势理论的依据

  ‌海默认为跨国公司进行直接投资动机源自市场缺陷。

  ‌首先,不同国家的企业常常彼此竞争,但市场缺陷意味着有些公司居于垄断或寡占地位,因此,这些公司有可能通过同时拥有并控制多家企业而牟利;

  ‌其次,在同一产业中,不同企业的经营能力各不相同,当企业拥有生产某种产品优势时,就自然会想方设法将其发挥到极致。这两方面都说明跨国公司和直接投资出现的可能性。

  ‌海默还进一步指出,从消除东道国市场障碍的角度看,跨国公司的优势有一种补偿的作用,亦即它们起码足以抵消东道国当地企业的优势。

  ‌海默的导师金德伯格对此作了进一步引申,列出了各种可能的补偿优势,如商标营销技巧、专利技术和专有技术融资渠道管理技能、规模经济,等等。

垄断优势理论的主要内容

  ‌这一理论主要是回答一家外国企业的分支机构为什么能够与当地企业进行有效的竞争,并能长期生存和发展下去。海默认为,一个企业之所以要对外直接投资,是因为它有比东道国同类企业有利的垄断优势,从而在国外进行生产可以赚取更多的利润。

  ‌这种垄断优势可以划分为两类:

  ‌一类是包括生产技术、管理与组织技能及销售技能等一切无形资产在内的知识资产优势;

  ‌一类是由于企业规模大而产生的规模经济优势。

美国的垄断优势

  ‌金德贝格通过研究,把美国的垄断优势概括为:

  ‌1.实行横向一体化纵向一体化的优势。前者使跨国公司对价格有一定的控制能力,后者使跨国公司获得外部规模经济的优势。

  ‌2.拥有市场的优势。如获得营销技术、专利、商标等优势。

  ‌3.由于跨国公司资金雄厚、技术先进和实行全球性经营战略使其在生产和管理技能、方式上占有绝对优势。

  ‌4.由于面向发展中国家投资,使其具有获得廉价劳动力的优势。

  ‌5.实行限制政策也给对外直接投资带来优势。

垄断优势论的贡献及缺陷

  ‌垄断优势论从理论上开创了以国际直接投资为对象的新研究领域,使国际直接投资的理论研究开始成为独立学科。这一理论既解释了跨国公司为了在更大范围内发挥垄断优势而进行横向投资,也解释了跨国公司为了维护垄断地位而将部分工序,尤其劳动密集型工序,转移到国外生产的纵向投资,因而对跨国公司对外直接投资理论发展产生很大影响。

  ‌垄断优势理论对企业对外直接投资的条件和原因作了科学的分析和说明。该理论的最大贡献在于将研究从流通领域转入生产领域,摆脱了新古典贸易和金融理论的思想束缚,为后来者的研究开辟了广阔的天地。

  ‌但该理论无法解释不具有技术等垄断优势的发展中因家为什么也日益增多地向发达国家进行直接投资。

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