美国寿险管理师

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美国寿险管理师(Life Office Management Association)

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美国寿险管理师简介

  LOMA(Life Office Management Association)中文译名为美国寿险管理学会,由美国和加拿大的保险人于1924年创建。LOMA是一个国际性的协会,其成员包括超过1250个来自60多个国家的保险和金融服务公司,总部设在亚特兰大。成员涉及的服务领域有:人寿与健康保险经营管理年金养老金银行业银行开设的保险业务、债券等。如今,全世界的各个角落:亚洲、欧洲、加勒比海地区、拉丁美洲、非洲、西班牙、澳大利亚和中东均有了LOMA的会员。它积极向社会提供保险知识培训,是世界上培养寿险业务技术人员的主要教育机构。LOMA考试侧重于研究保险公司结构和各职能部门的管理方式。我国考生参加上述LOMA资格考试的费用支出有三个选择:自费、公费、申请资助或奖学金。

  1994年,南开大学风险管理与保险学系与美国恒康相互人寿保险公司(John Hancock) 的资助下,建立了全国第一个LOMA(Life Office Management Association)考试中心。

  通过LOMA全部考试,即可获得美国LOMA协会颁发的FIMI(Fellow of Life Management Institute)资格证书。1997年南开大学首批风险管理硕士研究生全部通过LOMA考试,并获得了FLMI资格。

  LOMA考试每年举办两次,考试时间为每年5月和11月的第一个星期天,春季考报名时间为每年的12月底至1月初,秋季考报名时间为每年的6月底至7月初。相关的费用为:考试注册费用60美元+100元人民币/门;考务费用100元人民币/次,书本费另计。

  自1999年5月始,LOMA中文FLMI资格考试在我国首次开考,其考试时间与英文考试一样。

美国寿险管理学会寿险管理师培训计划

  美国寿险管理学会寿险管理师(Fellow,Life Management Institute 简称FLMI)学会考试设立于1932年,是世界上规模最大的具有高等教育水平的保险教育计划,同时也是最具权威的教学计划之一,它是LOMA主要举办的学位考试之一。自1932年以来,FLMI学位已经被公认为衡量人寿健康保险和金融服务行业工作人员专业水平的标准。FLMI共有10门课程:

  • FLMI280:人寿与健康保险的原理(Principal of Insurance: Life, Health and Annuities)

  课程内容包含:人寿保险的原理,投保过程,保单受保人的权益

  • FLMI290:人寿与健康保险的经营(Life and Health Insurance Company Operation)

  课程内容包含:寿险公司的组织,营业环境。

  • FLMI301:保险原理(Insurance Administration)

  课程内容包含:个人险和团体险中(主要是核保再保险索赔客户服务等环节)的保险管理

  • FLMI310:美国人寿和健康险的法规(Legal Aspects of Life and Health Insurance----U.S.)

  课程内容包含:寿险公司经营的法规环境、影响公司营运及产品的法律 。

  • FLMI320:人寿与健康保险的营销(Marketing Life and Health Insurance)

  课程内容包含:营销原理与操作,营销渠道营销管理等。

  • FLMI330:管理学原理和实务(Management Principles and Practices)

  课程内容包含:管理学原理和保险公司管理实务。

  • FLMI340:保险公司信息管理(Information Management of Insurance Company)

  课程内容包含:信息管理原理及其应用,信息系统软件与硬件应用、管理

  • FLMI351:金融服务环境 (Financial Services Environment)

  课程内容包含:经济学基础和保险公司经营的金融服务环境。

  • FLMI361:人寿与健康保险会计和财务(Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Company)

  课程内容包含:会计和财务原理、操作程序,保险公司会计和财务的运作与管理。

  • FLMI371:人寿与健康保险公司获利能力和清偿能力管理(Managing for Solvency and Profitability in of Life and Health Insurance)

  课程内容包含:当今影响保险人获利和清偿能力的金融管理因素。

中国寿险管理师

  中国寿险管理师是指按照保险行业运营架构、内容、监管要求开展保险业务和管理的人员。

  本职业资格共设二个等级,即中国寿险管理师和中国寿险管理师(高级资格)。经认证考试合格者,可获得由中国保监会认可、中国保险行业协会颁发、保险行业通用的职业准入必备的职业资格证书。权威证书,就业首选。

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