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有效戶

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目錄

什麼是有效戶

  有效戶是證券中的名詞。證券公司的有效戶一般是指客戶在三方托管里存入1W以上資產,而且時間在三個月內。簡單來說,就是有一定的資金,同時又有一定的交易的客戶。比如一些公司的有效戶是資金達到8000,並有過一次交易。還有些公司按股票市值算,每個公司的標準不一,一般以市值為標準。

有效戶的現狀與發展

  大券商看重有效戶

  多數大型券商因考核指標看重有效戶而非開戶數量,空戶、無效戶數量很少;部分中小券商為防範空戶、無效戶大量增長,在考核指標中增加了有效戶權重。另一種說法是:只要客戶賬戶資金能買一手股票,就不算無效戶。

  目前對於無效戶,市場並無統一明確的界定標準。與休眠賬戶的定義不一樣,空戶和無效戶只是行內基於各自的考核標準衍生出來的說法。

  培育有效資源客戶

  我國早在2008年就已經著手對客戶賬戶進行規範清理,營業部開戶數量不再納入業績考核,代之以有效客戶率。經過清理空戶、無效戶,企業營業部可以將精力投入到對有效客戶的服務中去。

有效戶的管理制度

  不同公司對有效戶的管理不同。一來是出於成本的考量,二來是為了配合公司新的業績考核制度。往往新的業績考核較以往重視開戶質量,為防止客戶經理拉客戶充數,鼓勵開發真正有投資需求的客戶,規定若新開戶客戶一個月內沒打入資金將被界定為空戶或無效戶,但必須在客戶經理與客戶溝通後,才可能涉及到註銷資金賬戶問題。[1]

提高有效戶率的措施

  1、為加強有效戶的名單制管理,將每一個賬戶責任到人,針對性地進行挖掘。

  2、做好零餘額賬戶拓展工作,逐一對客戶進行梳理回訪,加強與客戶的聯繫

  3、充分利用核心企業上下游聯動發展有效戶,積極聯繫上游開戶,發展批量有效客戶。

  4、降低開戶數在考核業績中的權重,減少空戶、無效戶數。

參考文獻

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