客戶提案

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　　客戶提案，是初步構思、建議的階段，也是策劃方案獲得客戶、上級部門或其它對象認可的第一步工作。在這個工作中，提案者通過簡單的書面溝通，傳遞大致的建議內容，並希望獲得提案對象的肯定性回覆，以便於深入地開展策劃工作，進入可行性方案設計階段。

　　向目標客戶的提案

　　向目標客戶的提案，在商業服務業務中應用較多，例如服務機構向客戶提供“工業工程設計提案”、“政府項目規劃設計提案”、“廣告設計及媒體發佈提案”等，一般具有業務聯絡、服務產品推廣的性質。

　　該階段的提案者既希望策劃周詳的構思、策略及內容打動客戶，但又擔心被客戶拒絕而無功而返，所以，中小企業一般使用通用的格式，稱為“客戶提案範本”，範本內容多是格式化、套路化的表述，不提供個性化和詳盡化闡述。客戶提案範本多以紙質文本和電子文本為形式，通過《建議書》、《提案》向客戶闡述業務建議。

　　向內部組織提案

　　向內部組織的提案，在政府、企業機構內部應用較多，例如信息辦公室向企業負責人提交的“公司辦公自動化升級改善提案”， 人力資源部提交與營銷部門共同向總經理提交的“年度新晉員工及考評提案”等。

　　該類提案類別廣泛且趨於格式化，不刻意講求創意，多是把提議的意義、可行性、基本思路和收效預估闡述清楚合理即可。該類提案的模板、範本網路流傳頗多，在有關寫作類、文秘類網站都可以下載，略加修改便可以盡情使用。

　　然而，隨著社會對提案者的要求越來越高，對通用範本的同質化排斥心理越來越強烈，所以在一些高級別、高難度項目中，普通的方案範本、網路下載的模板便失去效力。

　　目前多數公司的提案者並非專業策劃人員，提案也顯得千篇一律、缺乏創新，對提案前的調研、總結、分析，提案中的文字修辭、格式表達和對提案對象的心理揣摩技巧水平較弱。因此，不少企業便求助於政和民通咨詢有限公司(AMIC Counseling Corporation)提供的大量原創式提案創作方法，提案技巧義務咨詢及客戶提案顧問服務。

　　值得一提的是，在客戶提案（Business Proposal）中，對提案的成功起到氣氛烘托、促進的客戶分析工具、多媒體技術的應用，亦為提案者必須掌握的技能和十分重點的工作。