個人理財專家

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個人理財專家(PFS-Personal Financial Specialist)

個人理財專家概述

　　PFS，個人理財專家，是由美國註冊會計師學會(AICPA，American Institute of CertifiedPublic Accountants)為那些致力於專業提供個人理財服務的註冊會計師設立的，也就是說，只有取得CPA資格的人才能申請PFS。這個考試要求有250小時的個人理財經驗。

　　PFS的特點是為客戶提供專門的綜合理財咨詢／個人理財規劃服務。它和CFP、ChFC並稱為美國理財行業的三大認證體系。

　　PFS認證的有效期為3年，3年後必須進行重新認證。AICPA正是通過這樣的方式推行理財師的終身教育。

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取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E7%90%86%E8%B4%A2%E4%B8%93%E5%AE%B6"

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頁面分類: 小作品 | 理財 | 職稱

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