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区域型基金

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区域型基金(Regional Fund)

目录

什么是区域型基金

  区域型基金投资于特定区域为投资标的,能够分散投资于单一国家所需承担的政治、经济系统风险。尽管区域型基金分散投资在区域内各国股市,但由于区域内股市常常出现齐长齐跌的特性,因此风险仍比全球型基金高。然而,如果遇到所投资的地区股市正好是多头走势,投资人可能的获利也会比全球型股票基金高。

  常见的区域型基金有欧洲、亚洲、拉丁美洲基金都是属于此类。由于区域内股市常常出现齐涨齐跌的特性,因此风险仍比全球型基金高,然而,如果遇到所投资的地区股市正好是多头走势,投资人的获利可能也较高。

区域型基金的发展

  区域型基金近年来发展很快。以美国市场为例,20世纪70年代早期,美国资本市场上的机构投资者,包括各种养老基金的活动几乎完全局限于国内,几乎没有任何海外资产。当时证券投资组合及其国际化策略问题,实际上还只是证券分析家和学术界探讨和酝酿的课题。

  80年代,证券市场的国际化与国际融资的证券化相辅相成,为全球投资者提供了许多机会,美国对外证券投资组合开始稳步发展,到1991年,当全球证券流动总额占国际资本流动量的比重由1975-1979年的15%升至75%的时候,美国资金雄厚的养老金已经将其4%的资产用于海外投资

  90年代,全球区域基金得到了迅速发展,其中美国区域基金只数由90年的23只迅速增加到了99年的203只,基金资产由30亿美元增长到了99年的510亿美元,平均每年增长37.0%。

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