信創

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　信創，即信創產業、信息技術應用創新產業，旨在實現信息技術領域的自主可控，保障國家信息安全。其核心在於通過行業應用拉動構建國產化信息技術軟硬體底層架構體系和全周期生態體系，解決核心技術關鍵環節“卡脖子”問題。信創產業是數字經濟、信息安全發展的基礎，也是“新基建”的重要內容，將成為拉動中國經濟增長的重要抓手之一。

　　2016 年3月4日，24 家專業從事軟硬體關鍵技術研究及應用的國內單位，共同發起成立了一個非營利性社會組織，並將其命名為“信息技術應用創新工作委員會”。

　　這個委員會簡稱“信創工委會”，這就是“信創”這個詞的最早由來。

　　工委會成立後不久，全國各地相繼又成立了大量的信創產業聯盟。這些聯盟共同催生了龐大的信息技術應用創新產業，也被稱為“信創產業”，簡稱“信創”。

　　信創產業，即信息技術應用創新產業,已經隨著近年來國際形勢的變化，成為我國國家戰略的一部分。一直以來，全球 ICT 產業底層標準、架構、產品、生態等要素均由國外公司或機構制定和控制，使我國 ICT 產業乃至廣大用戶面臨被卡脖子、數據泄露、信息安全等諸多風險，尤其是 2018年以來，中興、華為等公司的遭遇成為鮮活的實例。為了應對這種局面，我國將信創產業納入國家戰略，提出了“2+8”發展體系，志在擺脫對國外 ICT 產業的依賴，此即信創產業產生的背景。

　　信創產業的主要目標是實現信息技術領域的自主可控，保障國家信息安全，而其核心手段在於通過在黨政部門和八大行業的大規模應用，逐步完成國產化信息技術軟硬體底層架構體系和全周期生態體系的構建，最終實現 ICT 產業的全面國產替代，為中國未來發展奠定堅實的數字基礎。同時，信創產業是我國“新基建”的重要環節，在我國未來經濟建設中將發揮不可忽視的作用。

　　信創產業包含的細分行業十分龐雜，通過對產業內部包含的細分領域進行梳理，將信創產業產業鏈大體分為軟體領域、硬體領域、實際應用和信息安全四大類。硬體領域中包括底層硬體和基礎設施，軟體領域中包含基礎軟體和雲平臺兩部分，實際應用場景中包含企業應用和解決方案兩大類，信息安全控制則貫穿整個信創產業。

　　信創產業分為硬體領域、軟體領域、實際應用和信息安全四大板塊。

　　以產業鏈的角度進行區分，信創產業可以被分為五個大類，分別是基礎硬體、基礎軟體、雲計算、應用軟體、以及信息安全。

　　其中除信息安全不再細分外，其餘四個大類均包含多個子領域：基礎硬體主要包括晶元、整機、存儲設備、IO/固件；基礎軟體主要包括操作系統、資料庫、中間件、虛擬化軟體；應用軟體主要包括辦公軟體和業務軟體；雲計算主要包括雲基礎設施和雲服務。

　　信創產業各大分類均關聯著從細分產業龍頭到初創公司的一系列企業，其巨大的市場容量為業內企業帶來了良好的發展機遇。同時，為了在未來信創產業市場上占據一席之地，一些有遠見的企業也紛紛佈局信創產業，目前已經形成瞭如下圖所示的龐大產業鏈。

　　（1）晶元

　　晶元對計算能力的提升起到了決定性作用，是支撐 IT系統運作的“發動機”。中國晶元產業在 EDA 設計工具和製造流片環節較為薄弱，存在產業鏈上下游產值失配的情況。全球視角下，集成電路的競爭最終將表現為產業鏈之間綜合實力的競爭，中國晶元產業的發展需要全鏈路協同，以突破一批核心技術，完善產業鏈各環節的配套能力。

　　中國晶元設計產業近十年快速發展，據中國半導體協會，2020 年銷售額達 3778 億元，在集成電路全產業鏈中占比達42.1%（2010 年占比為 26.9%）。製造環節在全產業鏈中較為薄弱，產能存在與設計端需求不匹配的情況。在先進位程製程支持方面（中芯國際第一代 14nm 於 2019 Q4 開始量產）與台積電（5nm 已量產）等代工廠差距較大；在流片數量上，整體產業體量也較小。同時，其支持環節國產廠商的市占比也較低，在光刻機、刻蝕機等核心設備，光刻膠、矽片、電子特氣等核心材料環節支持力較弱，產業鏈條較不完整。相較其他環節，封測具有“投資少、產出快”的特點，是我國晶元產業鏈中最具競爭力的環節，長電科技、通富微電等國內廠商通過兼併收購等方式，已躋身國際市場第一梯隊。

　　（2）存儲

　　存儲在電腦產業中具備基礎地位，隨著大數據產業的爆發，數字經濟對大容量和高性能存儲的需求也在不斷提高。高性能存儲器主要以半導體為存儲介質，和計算類晶元一樣長期為國際巨頭把控，對於半導體存儲介質的國產化替代是信創在存儲領域的主要突破方向。

　　從市場規模來看，存儲器領域以半導體存儲器分類下的DRAM（動態隨機存取存儲器，記憶體條的核心存儲介質）以及NAND Flash（NAND 快閃記憶體，固態硬碟的核心存儲介質）兩大類為主。整體來看，國內的頭部廠商在 DRAM 及 NAND Flash 晶元設計領域已經有所建樹，在中低端市場能夠實現國產化替代，但在高端產品設計及晶元製造方面較國際龍頭企業還有相當差距。

　　（3）整機

　　整機是最早實現關鍵領域國產化替代的環節之一。整機廠商常扮演集成商角色，將國產軟硬體產品集成在 PC 整機或伺服器上，藉由自身的品牌、資質、相對成熟的供應鏈能力參與黨政軍、央企等招投標，推動信創產品的行業應用。

　　整機廠商向下對接客戶需求，向上（晶元/存儲環節)反饋改進意見，是推動信創產業鏈生態融合的關鍵環節。

　　當前信創整機以黨政領域採購為主，金融、國有中型企業小範圍部分採購次之，2020 年我國自主創新整機產品銷量近 300 萬台，其中終端產品占比 90%，伺服器占比 10%。相比晶元、操作系統等“卡脖子”環節，整機國產化替代技術門檻低、難度小，但替換總量大，從“可用”到“好用”仍需攻剋諸多難點。

　　（1）操作系統

　　操作系統是最基礎、最底層的電腦軟體，當前以麒麟、統信為核心的國產操作系統體系已經初步建立，黨政軍等關鍵領域的國產操作系統基本完成，金融、交通等行業開始試點推廣。未來隨著基礎硬體性能提升、國產軟體生態逐步構建，國產操作系統將成為推動信創產品市場化的重要力量。雖然黨政軍領域的國產化替代已基本完成，但是由於性能及上層應用軟體的“難用”痛點，國產操作系統應用存在“面子工程”現象，即在終端分別部署 Windows、國產操作系統兩套，國產操作系統仍然缺乏應用驗證的市場環境。操作系統的推廣痛點是各個環節相互作用、不同痛點疊加而成的效果，以開發、迭代、應用的等核心環節為抓手，從關鍵項目領域走向商業化，向市場推出可用、好用的產品是國產操作系統未來發展的方向。

　　（2）資料庫

　　國產資料庫經歷了多年的沉澱，已具備初步的競爭力。從技術水平來看，整體已達“好用”階段，部分領域位於國際領先水平；從市場表現來看，2020 年國產廠商的市場份額（按營收）已達 47.4%，未來仍將進一步擴張。未來資料庫廠商將攜手上下游，繼續進行技術創新和產品研發，著力攻關兼容性問題，為信創建設增磚加瓦。

　　從技術水平來看，經過多年的研發和實踐，國產資料庫已經走過了學習摸索的階段，進入到了服務市場乃至引領創新的全新階段，並取得了不少令人矚目的世界級突破。從產業活力來看，我國資料庫廠商數量自信創以來達到了空前的規模，許多優秀的初創廠商憑藉 NewSQL、SQL on Hadoop、NoSQL 等技術路線不斷涌現。從信創整體 IT 產業鏈來看，我國資料庫產業屬於較具競爭力的一環，整體已達“好用”階段，部分領域位於國際領先水平。

　　3.雲服務

　　考慮到雲服務所涉及的 IT 產品和架構的綜合性及其在各行業數字化轉型過程中的基礎地位，信創雲事實上成為了國產化的 IT 基礎軟硬體解決方案。其發展需要信創產業鏈綜合水平的全面提升，是信創生態建設完成度的重要體現。從行業橫向分佈的角度，目前信創雲客戶超 90%來自於政務行業，主要是由於政府機關是信創背景下政策傳導優先觸及的市場主體；同時，政府機關也是包括等級保護 2.0 在內的網路信息安全政策規範落實首先覆蓋的機構，近年來的國產替換步伐相對較快。信創雲並不限於政務市場，金融、電信、能源、電力、醫療、教育、交通、公共事業等八類國計民生重點行業的信創雲建設也將從 2021 年開始加速覆蓋。從技術縱深的角度上看，目前 IaaS 基礎服務占信創雲應用的絕大多數份額，這一份額超過我國整體雲服務行業中 IaaS層的份額占比，這意味著現階段信創雲的建設事實上是以物理伺服器的更迭為主，而資料庫、應用軟體等上層系統份額較低。隨著相關技術產品的成熟以及我國雲服務應用整體向SaaS 上層遷移，未來信創雲 PaaS 和 SaaS 層應用占比也將逐步提高。

　　4.應用軟體

　　應用軟體是信創產業中相對成熟度較高的節點，已率先在金融行業進行試點探索，同時，生態缺失是應用軟體現階段亟需解決的首要問題。作為貼近客戶的使用端，應用軟體將發揮其重要的牽引作用，拉動產業整體發展。我國應用軟體產業整體發展較為成熟，在信創領域也相對擁有較為豐富的產品供給，整體國產化程度較高。基於本土軟體廠商多年的技術積累和業務創新，部分軟體產品不僅率先達到好用階段，而且朝向個性化領域快速發展，適配不同業務與行業。總體而言，信創為應用軟體行業帶來了新的增量市場，未來隨著國產化替換的穩步推進，將會有更多的應用軟體廠商入局競爭。現階段，替換主要集中在辦公軟體與政務軟體領域。

　　5.信息安全

　　隨著網路信息安全技術的發展，信息安全產業與網路安全產業概念高度融合。信息安全產品與服務貫穿整個信創產業鏈，並且是目前國產化程度最高、較早實現由強政策驅動向業務驅動的環節。未來，安全廠商將持續受益於等保 2.0政策、將研發資源向信創傾斜，主動完成信創上下游廠商適配工作，打造我國信息安全底座。我國信息安全產業經歷了由業務驅動、政策驅動、雙輪驅動三個階段。從信創角度看，雖然我國信息安全產業起步晚、信息安全技術並沒有完全掌握，產業整體規模及增長幅度有限，但國產化水平、行業滲透率高，現已從國防、科技、軍事等延伸至金融、能源、交通、醫療等多個領域。未來隨著《網路關鍵設備安全通用要求》等行業標準穩步落實、各行業主體對信息安全重視程度提高，信息安全領域增長動力充足。時至今日,我國主流信息安全廠商已整合發佈經多年迭代升級、能夠滿足行業客戶 80%需求的安全產品及服務，供應鏈成熟完善，預計 3-5 年內會完成全行業主流場景的國產化替代。

　　1.用戶-廠商的定向模式

　　定向模式：用戶向廠商定向採購的模式，用戶直接把需求定向發給信創廠商，並讓其提供產品的模式，主要特點如下。

• 運作模式：用戶直接向特定廠商發佈需求
• 服務對象：以黨政、軍工和國企用戶為主
• 產品特點：產品和解決方案均有
• 交付主角：廠商開發產品並交付
• 盈利水平：利潤空間通常維持在較低水平

　　2.廠商-渠道-用戶的產品模式

　　產品模式：以單一產品交付為主，信創廠商將軟硬體產品交由渠道商/代理商負責向用戶銷售，主要特點如下。

• 運作模式：以單一產品交付為主的需求模式
• 服務對象：以黨政、國企和市場用戶為主
• 產品特點：單一產品為主，鮮有解決方案
• 交付主角：渠道商負責匹配產品及交付事宜
• 盈利水平：具有一定的利潤空間

　　3.平臺商-集成商-用戶的方案模式

　　以生態解決方案為交付物，會有平臺商發起，交由渠道商/代理商銷售，並委托給集成商進行實施的模式，主要特點如下。

• 運作模式：以完成生態體系的解決方案交付為主
• 服務對象：以黨政、國企和市場用戶為主
• 產品特點：以解決方案為主
• 交付主角：渠道商負責匹配方案，集成商交付
• 盈利水平：具有較高的利潤空間