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個人理財專家

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個人理財專家(PFS-Personal Financial Specialist)

個人理財專家概述

  PFS,個人理財專家,是由美國註冊會計師學會(AICPA,American Institute of CertifiedPublic Accountants)為那些致力於專業提供個人理財服務的註冊會計師設立的,也就是說,只有取得CPA資格的人才能申請PFS。這個考試要求有250小時的個人理財經驗。

  PFS的特點是為客戶提供專門的綜合理財咨詢/個人理財規劃服務。它和CFPChFC並稱為美國理財行業的三大認證體系。

  PFS認證的有效期為3年,3年後必須進行重新認證。AICPA正是通過這樣的方式推行理財師終身教育

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