厚朴基金

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厚朴基金(Hopu Fund) :專註於中國的私人股權投資基金

目錄

厚朴基金簡介

  厚朴,《本草綱目》記載“其木質朴而皮厚,味辛烈而色紫赤”,“辛烈”、“厚”這兩個詞,與厚朴基金進取的風格、深不可測的財力,似乎不謀而合。

  厚朴基金醞釀於2003年,2007年水到渠成。2007年11月,方風雷著手厚朴基金(Hopu Fund)的籌建。這家在海外設立、專註於中國的私人股權投資基金,完全以國際標準的合伙制模式打造。按國際慣例普通合伙人亦需作部分出資,一般是在1%-3%。隨後有消息人士稱該基金將得到新加坡淡馬錫控股約10億美元的投資支持。經過半年多的運籌,2007年6月20日,厚朴美元基金最終完成了融資計劃。儘管海外市道不景,但此次認購仍十分踴躍,厚朴基金共募得25億美元,其中包括新加坡淡馬錫控股公司高盛殼牌退休基金等知名海外機構投資者。

  據悉,厚朴投資的制度設計、後臺管理、投資策略都是在淡馬錫的幫助下建立起來的。

  2009年7月6日晚,在港上市的蒙牛乳業發佈公告稱,中國最大的糧油食品進出口公司、世界500強企業中糧集團攜手長期關註於中國投資的私募股權投資的厚朴基金入股蒙牛,以每股17.6港元的價格投入61億港元的高額資本共同入股蒙牛。這一交易也是迄今中國食品行業中交易金額最大的一宗。

  中糧和厚朴基金入股蒙牛,開創了“國有資本民營資本戰略合作”的新型合作模式。

厚朴基金的團隊

  作為一家初創企業,厚朴基金管理公司對於市場的影響力主要來自其三位創始合伙人:高盛高華證券公司董事長方風雷、原畢馬威會計師事務所中國及香港業務主席何潮輝和原高盛亞洲投資銀行部聯席主管王忠信。

  方風雷,1952年出生於湖南,1982年畢業於中山大學,曾在美國哈佛大學商學院進修高級管理學課程。現任厚朴投資董事長、高盛高華證券董事長。 曾先後擔任中國國際金融公司副總裁、中國國際金融 (香港)公司總裁、中銀國際執行總裁、工商東亞執行總裁。

  何潮輝,1950年生,美國籍,休斯敦大學科學碩士,1975年加入畢馬威會計師事務所,1985年成為合伙人,1981年來到中國,為國內各大部委提供咨詢服務。美國會計師協會會員香港會計師公會會員。曾任畢馬威華振會計師事務所北京首席合伙人。

  王忠信這位新加坡華人,曾被委任為高盛高華的CEO,但2007年時,傳因難以面對中文形式的任職資格考試,而下堂求去,當時還被傳為笑話。不過,現時回頭觀之,可能只是其棄高盛方風雷的藉口而已。

神秘的厚朴基金

  厚朴自成立至今,一直低調行事,僅有的幾次露面,動作都不算大。其中在2008年5月初,曾經耗資約2億美元,購入一家蒙古礦業公司的可換股債券。這家名為龍銘的港資公司,曾計劃來港上市,並已找來摩根士丹利瑞信保薦人,不過卻至今只聞樓梯響。另一個行動,是曾計劃與中材集團合作,入股旗下的非上市水泥業務,然後借殼A股上市。不過,最終由於雙方未能在估值上達成協議而告吹。

  如果盤點2009年以來國內資本市場的大事,有三起交易案絕對不容忽視:蘇格蘭皇家銀行RBS)以6.5億美元總價轉讓所持30%左右的中國銀行股票、美國銀行減持建設銀行股份以及近期備受市場關註的蒙牛與中糧的聯姻。

  在這三起重大資產併購案的背後,卻有一個相同的神秘推手,那就是之前並不被國人熟知的厚朴基金。

  這家成立僅2年的PE(私人股權投資基金Private Equity)已經刷新了國內對PE威力的認識。2009年1月,厚朴基金以6.5億美元總價買下了蘇格蘭減持的部分中國銀行股票,可以說這還只是厚朴基金的小試牛刀。4個月之後,以厚朴基金為首的投資團隊接盤建設銀行股份的交易總金額達73億美元,創下了香港市場的歷史紀錄;而幾天前,厚朴基金聯手中糧集團出資61億港元入股蒙牛乳業併成為蒙牛乳業第一大股東,這是迄今為止國內食品行業的最大宗交易。

  不可否認,以厚朴基金為代表的PE正在躍升為國內市場不可小覷的力量,尤其在今年金融海嘯的大背景下,上述三筆交易的出手迅速、投資巨大令資本市場國內投行頗感驚訝。甚至有國內投行人士接受本報記者採訪時猜測厚朴基金的下一次出鏡又會是怎樣的創記錄交易。

  而神秘的厚朴基金或於2009年年內發行人民幣基金。據悉,此次厚朴基金醞釀中的人民幣基金,預計募集資金約100億元,並且,公司管理層希望獲得全國社保基金的投資。

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