特许金融分析师

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特许金融分析师(CFA-Chartered Financial Analyst)

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什么是特许金融分析师

  Chartered Financial Analyst (qualification) 中文的意思是:注册金融分析师,随着金融改革与金融开放进程的日益深化,中国金融业正在逐步与国际接轨,培养一批深知国情,同时兼具国际视野的金融专业人才将对中国金融业的长远发展意义重大。为了打造中国高端金融人才培养平台,国务院发展研究中心金融研究所、中国企业联合会和国际金融专业培训机构(Stalla Review)共同成立中国注册金融分析师培养计划执行办公室,在全国开展“中国注册金融分析师培养计划”。

  CFA(Chartered Financial Analyst),中文译为特许财务分析师、特许财经分析师、特许金融分析师、注册金融分析师。CFA是全球金融财经界最为推崇的金融投资专业资格。

  特许金融分析师,是由美国投资管理与研究协会(AIMR,Association for Invest-merit Management and Research)进行资格评审和认定,是一种国际通行的金融投资从业者专业资格认证。它于1963年设立,是目前金融领域最权威的考试,是世界上公认的金融证券业最高认证证书,也是世界上规模最大的职业考试。

CFA考试相关

  CFA考生只要完成三个阶段的6-hour CFA考试,持有学士学位或累积至少四年投资决策相关经验,以及遵守CFA的道德标准守则(Code of Ethics and Standards),这样便可以得到特许财务分析师(CFA)资格

  现时全球有超过十万名考生报名参加考试,反映出CFA专业资格在世界各地越来越受欢迎。再者,近年来报考者有不少为证券分析员、资产组合经理、投资顾问银行家会计师及其他投资专才。而且,CFA资格经常被金融业内不同机构包括投资公司基金公司、证券行、投资银行、投资管理顾问公司、银行等等的雇主当作指标,藉之量度某人的工作能力及专业知识,从而决定是否聘用某应征者或晋升某雇员。因此,这显示出特许财务分析师 (CFA)是全球金融财经界最为推崇的投资专业资格。

  只要拥有一个大学学士学位,无论是哪个学系毕业,均可报考CFA考试。可是,无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系、学位、资历或专业经验,考取CFA都不会获得任何豁免。

  CFA主要是分为三阶段,每个考生每年只可报考一个阶段的考试,通过了才可报考下一阶段。因此,学生最少需要三年时间去应付考试。CFA考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。第一阶段的课程及考试针对投资评价及管理的不同投资工具及概念;第二阶段着重资产评价,第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且,全球的CFA课程与考试都是一样的,考试均是使用英文,为的是使所有CFA对于投资管理与专业操守有共同的知识基础。也因为这样,无论你在任何一个国家考得CFA资格,去到其他的国家都一样受到认可,增加了CFA专才就业的灵活性。

  CFA的知识涵盖了金融分析行业所必备的专业知识,包括定量分析方法宏观经济学会计学公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其他投资工具分析、投资组合管理等等。

CFA在各国的认可情况

  美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七(Series 7) 法定资格。

  美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份,那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。

  美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试,这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。

  英国证券及投资公会(SII)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FSI)。

中国CFA考试

CFA的报名条件及培训对象

  1、中国注册金融分析师(一级)

  (1)报名条件

  大学本科以上学历,一年以上财务或者金融领域工作经验;或者专科以上学历,三年以上财务或者金融领域工作经验;

  能够在学习期间,确保250个小时的自学时间。

  (2)招生对象

  金融领域初、中级专业人士;企业财务、投资岗位中级以上专业人士。

  2、中国注册金融分析师(二级)

  (1)报名条件

  硕士研究生以上学历,金融或者财务领域一年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域三年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验;

  直接报名二级的学员需通过报名资格考试(考试难度相当于一级考试水平);

  通过CRFA、CFA一级水平的专业人士也可以直接报名参加二级的学习;

  二级学员在学习过程中(不能超过5天课程)如果发现自己跟不上课程进度,可以申请退回到一级课程的学习班,但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一级的考试后,继续参加二级的学习计划则可按照一级的费用收取;

  能够在学习期间,确保250个小时的自学时间。

  (2)招生对象

  金融领域中级专业人士;企业财务、投资岗位的中、高级专业人士。

中国CFA的课程设置

  中国金融法规与市场(只在一级面授,其余级别为自学)、职业道德与专业标准、定量分析方法、经济学、全球金融市场与工具(只在一级面授,其余级别为自学)、财务分析、企业资本运作、权益投资分析、债券价值评估、金融衍生工具分析、另类投资分析二级中不单独讲授、投资组合管理。

中国CFA的教材

  由国务院发展研究中心金融所和美国Stalla Review合作提供专用教材,每一级的教材一套4本,包含以上各科目的所有理论、案例和习作,具有较强专业性、权威性和实用性。

  四、学时

  面授9天(约90课时),考前辅导3天,(约30课时),学员自学250学时。

  五、考试

  由国务院发展研究中心金融研究所负责考题的开发,美国Stalla Review根据国际标准和经验提供专业帮助,由中国注册金融分析师培养计划执行办公室指定专业考试机构在全国实施统一计算机考试。

  六、颁发证书

  1.对考试合格的学员,由国务院发展研究中心金融研究所颁发印制的《中国注册金融分析师一、二、三级)培养计划证书》;

  2.由中国企业联合会颁发的《中国注册金融分析师(培养计划一、二、三级)证书》;

  3.由美国Stalla Review颁发的“Registered Financial Analyst”(Certificate I/II/III) 证书;

  4.由全美测评软件系统(北京)有限公司ATA颁发考试合格证书。

  七、报名资料

  身份证,学历证明原件及复印件各一份,四张1寸彩色照片。

  八、收费

  1.中国注册金融分析师(一级)13,800.00元。

  2.中国注册金融分析师(二级)16,800.00元。

  本简章由中国注册金融分析师培养计划执行办公室负责解释

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评论(共10条)

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116.25.77.* 在 2008年7月25日 01:35 发表

牛啊,想问一下,拿到这个认证资格的人最短用了多长时间

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Lovemoi (Talk | 贡献) 在 2008年8月22日 08:32 发表

3年贝

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210.13.76.* 在 2008年9月4日 14:48 发表

两年半 一级是一年两次,二级与三级是每年的六月。

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123.117.90.* 在 2010年5月3日 10:05 发表

北京华章仁达CFA培训中心的杨天成老师是2.5年拿到,在大三就考过了1级大四2级。

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bessie (Talk | 贡献) 在 2010年5月27日 06:47 发表

123.117.90.* 在 2010年5月3日 10:05 发表

北京华章仁达CFA培训中心的杨天成老师是2.5年拿到,在大三就考过了1级大四2级。

晕,大三的学生貌似没有资格考一级,莫非此君已经有多年工作经验或这是第二学位?

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219.151.47.* 在 2010年8月8日 11:52 发表

请问,拿此证未来的再工作中有多收到青睐

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113.57.28.* 在 2011年7月28日 13:53 发表

每年什么时间考

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104.175.218.* 在 2015年11月8日 19:51 发表

bessie (Talk | 贡献) 在 2010年5月27日 06:47 发表

晕,大三的学生貌似没有资格考一级,莫非此君已经有多年工作经验或这是第二学位?

回复很精辟。哈哈。

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王中磊 (Talk | 贡献) 在 2017年9月28日 12:36 发表

bessie (Talk | 贡献) 在 2010年5月27日 06:47 发表

晕,大三的学生貌似没有资格考一级,莫非此君已经有多年工作经验或这是第二学位?

大四就可以考了

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王中磊 (Talk | 贡献) 在 2017年9月28日 12:38 发表

113.57.28.* 在 2011年7月28日 13:53 发表

每年什么时间考

6月份 12月份

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