保本型连动式债券

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保本型连动式债券(Capital Guaranteed Notes)

目录

什么是保本型连动式债券

  保本型连动式债券( Capital Guaranteed Notes )又称作参与性债券( Participation Notes ) ,以面额或折价形式发行,保本率通常事先决定,一般为95%、97%、100%和105%。

  保本型连动式债券是以获取正向报酬为目的。于到期时,本金可获得一定比例保障,而透过连结标的选择权投资人尚可享受未来连结标的价格上涨机会。

保本型连动债券计算公式

  保本型连动债=零息债券+买进选择权。

保本型连动式债劵特性

  • 可为寿险或为年金商品
  • 多为趸缴且有弹性保费之设计
  • 有募集期间和募集金额额度
  • 投资标的于投资期间内皆以外币计价
  • 投资标的固定不可更改,但可以解约
  • 有满期保险金计算公式和最低保证收益率
  • 额外利润多以指数为计算基础

保本型连动式债劵的投资风险

  投资标的发行公司(或保证公司)的违约风险

  提前赎回之价格并不适用满期保险金之公式,未满期前亦不保证可赎回百分之百的本金。

  投资标的于投资期间内,皆以外币计价,到期的保证本息,亦以外币计价。

  保本的投资型保单所连结的连动式债劵无设定买回权,因此无被迫提前赎回之风险

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