风险-报酬泡泡图

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风险-报酬泡泡图(Risk-Reward Bubble Diagram)

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什么是风险-报酬泡泡图

  风险-报酬泡泡图(Risk-Reward Bubble Diagram)为一广泛用于项目管理(Project Management)的组合图表示法(Portfolio Diagram),也常用于科技或研发管理(R&D Management)中。风险-报酬泡泡图除可用于部门自我研发管理外,对于跨部门比较与整体绩效追踪也扮演宏观计分版(Dashboard)作用。

  风险-报酬泡泡图的基本组合有二,纵轴为风险 (Risk),横轴为报酬(Reward)。将风险与报酬区分为高(High)与低(Low),便可将风险-收益泡泡图分割成四个象限。一般而言,风险高低以机率表示,其值介于0到1之间,报酬以净现值(Net Present Value, NPV)估算。依据此四象限分割,学者分别命名如表一所示,依次为面包和黄油(Bread and Butter)、珍珠(Pearls)、牡蛎(Oysters)、白象(White Elephants)。进一步说明如下:

象限命名定义说明
第一象限Bread and Butter/面包和黄油低报酬-低风险 These are small, simple projects–high likelihood of success, but low reward. They include the many fixes, extensions, modifications and up-dating projects of which companies have too many.
第二象限Pearls/珍珠高报酬-低风险These are the potential star products–projects with a high likelihood of success, and which are also expected to yield a very high reward.
第三象限Oysters/牡蛎(第三象限)高报酬-高风险These are the long-shot projects–projects with a high expected payoff but with low likelihoods of success. They are the projects where technical breakthroughs will pave the way for solid payoffs
第四象限White Elephants/白象低报酬-高风险These are the low probability and low reward projects. Every business has a few white elephants–they inevitably are difficult to kill.
Source: David O'Sullivan, 科技政策研究与信息中心, STPI, 2008/02.

  第一象限-面包和黄油(Bread and Butter):在该象限的产品开发项目是一些小的、简单的项目——极高的开发成功率,但收益不高。这些项目是对当前产品的延伸、改善及升级,大部分企业的产品开发项目都属于这类项目。

  第二象限-珍珠(Pearls):在该象限的产品开发项目是潜在的明星产品——高收益、很高的开发成功率。大部分企业都希望此类型的产品越多越好。

  第三象限-牡蛎(Oysters):在该象限的产品开发项目是长远规划的项目——收益很高,但开发成功率不高。这些开发产品项目需要寻求技术的突破,是领先技术的探索者。

  第四象限-白象(White Elephants):在该象限的产品开发项目风险非常大——低收益、开发成功率低。每个企业都有几个这样的产品开发项目,因为决策信息不可能完全。

  图一:风险-报酬泡泡图范例一

  风险-报酬泡泡图

  Source: Pekka Koskinen, Juhana Revonta,科技政策研究与信息中心, STPI, 2008/02.

  图二:风险-报酬泡泡图范例二

  风险-报酬泡泡图

  Source: David O'Sullivan, 科技政策研究与信息中心, STPI, 2008/02

风险-报酬泡泡图的探讨

  一般而言,每一专案(Project)在风险-报酬泡泡图上为一泡泡(Bubble),因此风险-报酬泡泡图实为一泡泡组合图(Bubble Portfolio)。若要将不同项目属性加以区分,实用上可以其它表示法区别,例如常见的泡泡大小(Size)、泡泡形状(Shape)、泡泡颜色 (Color)、泡泡标号(Number)等。一般使用上,大小通常为成本(Cost)、颜色为时程(Timing)或研发阶段(Stage)、形状为不确定性Uncertainty)与标号为产品线(Product Line)或事业单位(Business Unit),当然使用者亦可自行定义。最后,结合X-Y平面图(风险-报酬泡泡图)与不同泡泡属性即成为三维或多维的风险-报酬泡泡图。

  最后,风险-报酬泡泡图为广义矩阵表示法之一,特别是用于工程项目及研发项目管理。此外,风险-报酬泡泡图也可与BCG矩阵GE Mckinsey矩阵产品-市场占有率矩阵等整合应用,方能看出整体企业营运机能(研发、生产与营销)的综合比较。此外,若应用于学术研发或法人研究机构等无生产与销售单位,风险-报酬泡泡图即是其进行研发管理的基本工具。

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